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Private Placement Financing
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Brasnova Energy Materials Inc. Files for Approval of $750,000 Private Placement Financing
TMX Newsfile· 2026-01-31 05:00
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 30, 2026) - Brasnova Energy Materials Inc. (TSXV: BEM) ("BEM" or the "Company") is pleased to announce that further to its January 19, 2026 news release, the Company has filed documents with the TSX Venture Exchange (the "Exchange") seeking Conditional Approval of its non-brokered private placement financing for aggregate gross proceeds of up to $750,000 (the "Financing").On receipt of Exchange approval, the Company will issue up to 7.5 million units a ...
Silver One Announces Closing of First Tranche for $31 Million
TMX Newsfile· 2026-01-30 07:25
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 29, 2026) - Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE) (OTCQX: SLVRF) (FSE: BRK1) ("Silver One" or the "Company") is pleased to announce that it has closed its first tranche of its previously announced non-brokered private placement financing (see news release dated January 13, 2026 and January 14, 2026). The Company issued 53,583,000 units of the Company (the "Units") at a price of $0.58 per Unit for aggregate gross proceeds of $31,078,140 (the "Offering") ...
Li-FT Announces Closing of C$48.1 Million Private Placement Financing, Including Full Exercise of the Underwriters’ Option
Globenewswire· 2026-01-29 22:47
融资完成与募资详情 - Li-FT Power Ltd 成功完成此前宣布的发行 募集资金总额约为4810万加元 其中承销商全额行使了超额配售权 额外出售了总额650万加元的认购收据和股票 [1][2] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp 作为主承销商和独家簿记管理人 牵头承销团完成 公司向承销商支付了相当于发行总额50%的现金佣金 [3] - 融资具体构成包括:以每股688加元的价格发行了3,876,000份流转认购收据 募集资金26,666,880加元 以每股430加元的价格发行了2,209,300份非流转认购收据 募集资金9,499,990加元 以每股645加元的价格发行了775,200股流转普通股 募集资金5,000,040加元 以每股430加元的价格发行了1,627,800股非流转普通股 募集资金6,999,540加元 [8] 资金用途规划 - 出售流转认购收据所得的总收益 在托管释放后 将用于在2027年12月31日之前 在魁北克的Adina-Galinée项目上发生符合加拿大《所得税法》定义的“流转关键矿产勘探支出”的合格“加拿大勘探支出” 出售非流转认购收据所得的净收益 将用于Adina-Galinée项目及一般公司用途 [5] - 出售流转股票所得的总收益 将用于在2027年12月31日之前 在公司的Yellowknife锂项目、Galinée资产 以及公司其他勘探资产上发生合格支出 出售非流转股票所得的净收益 将用于Yellowknife锂项目、Galinée资产及一般公司用途 [6] - 出售认购收据所得的总收益 在扣除承销商相关佣金的50%以及发行相关费用后 将被托管 直至公司完成对Winsome的拟议收购 [4] 公司战略与收购 - 此次融资与公司拟议收购Winsome Resources Limited相关 该收购将包括Adina锂资产以及Galinée资产总计75%的权益 [7] - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大收购、勘探和开发锂辉石项目 其旗舰项目是位于加拿大西北地区的Yellowknife锂项目 公司在魁北克还拥有三个具有发现埋藏锂辉石潜力的早期勘探资产 以及在西北地区Little Nahanni辉石岩群的Cali项目 [12] 发行与监管细节 - 根据此次发行发行的认购收据和股票 包括认购收据对应的公司普通股 均受法定持有期限制 自发行结束之日起四个月零一天内不得转让 [9] - 公司的部分董事和高管参与了此次发行 该等内部人士参与构成了关联方交易 但公司依据MI 61-101的条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 公司未在发行结束前21天提交重大变更报告 原因是内部人士的参与在临近结束时才最终确定 且公司出于合理的商业原因希望尽快完成发行 [10] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7]
Silver Valley Metals Announces $2 Million Private Placement Financing
TMX Newsfile· 2026-01-29 20:00
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 29, 2026) - Silver Valley Metals Corp. (TSXV: SILV) (OTCQB: SVMFF) ("Silver Valley" or the "Company"), announces that it has filed documents with the TSX Venture Exchange (the "Exchange") seeking conditional approval for its non-brokered private placement (the "Financing"). On receipt of Exchange approval the Company will issue 16,666,667 units at a price of $0.12 per unit (the "Units"), each Unit consisting of one common share and one common share pur ...
Aben Gold Closes Private Placement Financing
Globenewswire· 2026-01-28 07:00
Not for distribution to U.S. newswire services or for dissemination in the United States Vancouver, BC, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aben Gold Corp. (TSX-V: ABM) (OTCID: ABNAF) (Frankfurt: ML1) (“Aben” or “the Company”) announces that it has closed a non-brokered private placement financing for total gross proceeds of CAD $400,000 (the “Private Placement”). Aben has allotted and issued 5,000,000 units (the “Units”) at a price of CAD $0.08 per Unit. Each Unit is comprised of one common share and one war ...
North Atlantic Titanium Closes Final Tranche of $1.25 Million Private Placement Financing to Advance the Everett Titanium Project in Quebec
Thenewswire· 2026-01-21 22:00
融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的增额且超额认购的非经纪私募配售的最终部分 总募集资金达125万美元 其中最终部分募集资金75万美元 [1] - 本次发行包括两部分 以每股0.06美元的价格发行了1250万个单位 以及以每股0.08美元的价格发行了625万个流转股单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人权利 可在发行之日起24个月内以每股0.10美元的行权价购买一股普通股 [3] - 公司内部人士认购了总计783,317个单位 其参与价值未超过公司市值的25% 因此豁免了MI 61-101下的估值和小股东批准要求 [6] - 就最终部分发行 公司支付了总计24,963.20美元的中间人费用 并发行了416,053份中间人权证 每份权证可在发行后24个月内以0.06美元的价格购买一个单位 [7] 募集资金用途 - 发行单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 发行流转股单位所得的全部总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 并计划在获得许可后 在Everett氧化矿体北端选定位置进行金刚石钻探 [4] - 流转股单位的所有总收益将用于符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出” 这些合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 公司战略与项目 - 公司首席执行官表示 此次融资完成是推进项目的重要里程碑 旨在释放Everett项目的潜力 以加强和回流西方高价值钛金属的关键矿产供应 [5] - 公司是一家加拿大公开上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 此外 公司还拥有位于Abitibi绿岩带Sleeping Giant South项目100%的权益 并正在评估两项期权协议 以收购中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [13] 其他相关安排 - 作为财务和战略咨询服务的对价 公司向Research Capital Corp支付了10万美元的咨询费 外加适用税款 该费用通过按发行相同条款发行1,666,666个单位来支付 [8] - 根据发行和咨询费发行的所有证券将受自截止日期起四个月零一天的禁售期限制 发行和支付中间人费用均需获得交易所批准 [9]
Lodestar Metals Announces Private Placement Offering of $1,500,000
TMX Newsfile· 2026-01-21 20:35
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 21, 2026) - Lodestar Metals Corp. (TSXV: LSTR) (OTC Pink: SVTNF) ("Lodestar" or the "Company"), a junior exploration company focused on unlocking world class gold potential in Nevada, is pleased to announce a non-brokered private placement financing of 7,500,000 units of the Company ("Units") at a price of $0.20 per Unit for gross proceeds of $1,500,000 (the "Offering").Each Unit under the Offering will consist of one common share and one common share ...
American Pacific Announces Non-Brokered LIFE Financing of up to $7.5 Million
TMX Newsfile· 2026-01-21 06:08
融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多34,090,909个单位 每个单位价格为0.22加元 预计募集总资金最高达7,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.32加元的价格认购一股额外普通股的权利 [1] 融资发行与监管安排 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大特定司法管辖区的居民发售 根据该豁免发行的证券不受转售持有期限制 [2] - 单位也可能根据美国证券法注册要求的豁免 在美国或向美国人士发售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [4] - 所有未根据上市发行人融资豁免发行的证券 将受到加拿大适用证券法规定的四个月持有期限制 外加购买者所在司法管辖区的任何转售限制 [4] - 与发行相关的发行文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [3] - 发行完成需满足某些惯例成交条件 包括获得所有必要的监管批准 如加拿大证券交易所的适用批准 [6] 资金用途与相关安排 - 公司计划将发行净收益用于其麦迪逊项目的勘探和开发 以及其他矿产勘探开发项目 以及一般公司用途 [5] - 公司预计将根据适用证券法和加拿大证券交易所政策 向符合条件的独立介绍人支付与发行相关的介绍人费用 Eventus Capital Corp已被任命为本次发行的介绍人 [5] 公司业务与资产概况 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探公司 专注于美国西部的机会 [8] - 公司的旗舰资产是位于蒙大拿州100%控股的、曾投产的麦迪逊铜金项目 因收购该项目 公司在2021年和2022年均被标准普尔全球普氏金属奖评为“年度交易”决赛入围者 [8] - 通过与Vizsla Copper在2025年的一项交易 公司获得了重大股权地位 并确保了总计1,500万美元的里程碑式上行收益 涉及阿拉斯加高级勘探阶段的帕尔默铜锌VMS项目 [8] - 公司投资组合中还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目 公司计划对这些项目进行交易 [8] - 公司的使命是通过合作伙伴关系、分拆和直接勘探 为股东提供其投资组合内的发现和勘探上行机会 [8]
Global Battery Metals Announces Private Placement Financing
Thenewswire· 2026-01-21 06:00
  Vancouver, British Columbia – TheNewswire - January 20, 2026 – Global Battery Metals Ltd. (the “Company” or “GBML”) (TSXV: GBML; OTCQB: REZZF; Frankfurt: REZ0), an international critical mineral exploration company focused on growth-oriented lithium, copper and battery metal projects, announces a non-brokered private placement (the “Offering”) of up to 7,000,000 units (the “Units” and each, a “Unit”) at a price of $0.09 per Unit for gross proceeds of up to $630,000. Each Unit will comprise one common sha ...
Koryx Copper Announces Closing of $46 Million Bought Deal Financing and Concurrent $5 Million Namibian Non-Brokered Private Placement
Globenewswire· 2026-01-20 23:13
融资活动详情 - 公司完成包销私募配售 以每股2.45加元的价格发行了18,776,050股普通股 总收益为46,001,323加元 [1] - 公司同时宣布一项面向纳米比亚投资者的非经纪私募配售 计划以每股2.45美元的价格发行最多2,040,816股普通股 总收益为500万美元 [3] - 包销配售由Stifel Canada牵头 联合承销商包括Beacon Securities Limited、Haywood Securities Inc等 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Haib铜矿项目的技术研究、继续勘探、营运资金及一般公司用途 [5] - 非经纪配售的净收益将专门用于矿产勘探费用、营运资金及一般公司用途 [3] 投资者构成与战略意义 - 公司CEO表示 此次融资获得了国际投资者的强劲需求并出现大幅超额认购 特别强调了来自纳米比亚机构、高净值及零售投资者的浓厚兴趣 [4] - 公司认为扩大纳米比亚股东基础具有重要战略意义 因此在加拿大包销交易之外 额外促成了面向纳米比亚投资者的融资 [4] 发行条款与费用 - 承销商获得了相当于包销配售总收益6%的现金佣金 以及对某些“总裁名单”买家降至2.5% 并获得了563,281份补偿认股权证 相当于配售普通股数量的3% [6] - 每份补偿认股权证允许持有人在2028年1月20日前以发行价购买一股普通股 [6] - 非经纪配售可能支付相当于总收益3%的现金作为中间人费用 [3] 发行法律依据与状态 - 包销配售根据上市发行人融资豁免条款进行 在加拿大(除魁北克省)向居民发售 所发行股票不受法定持有期限制 [4] - 股票同时在美国根据1933年证券法注册豁免进行私募配售 并在加美以外的其他司法管辖区根据协议发售 [4] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [7] 公司及核心项目背景 - Koryx Copper是一家加拿大铜业开发公司 专注于推进全资拥有的纳米比亚Haib铜矿项目 同时在赞比亚建立铜勘探许可证组合 [9] - Haib项目是一个大型、高级(PEA阶段)的铜/钼斑岩矿床 位于纳米比亚南部 拥有悠久的勘探和开发历史 自20世纪70年代以来已完成超过80,000米的钻探 [9] - 项目当前矿产资源量为:指示资源量5.11亿吨 铜品位0.33% 钼品位51ppm 含铜166.8万吨 含钼2.59万吨 推断资源量3.089亿吨 铜品位0.31% 钼品位40ppm 含铜94.9万吨 含钼1.24万吨(铜边界品位0.15%) [10] - 正在进行的研究旨在将Haib打造为一个未来的长寿命、低成本、低风险露天硫化矿浮选铜项目 并具备通过堆浸增加铜产量的潜力 [10]