融资完成情况 - Consolidated Lithium Metals Inc 已成功完成其先前宣布的非经纪发行（“发行”）的第一部分 公司通过发行证券组合获得总计约 7,885,000 美元的总收益 [1] - 发行的第一部分包括三种证券组合 发行了 27,500,000 份 LIFE 单位 每份 0.08 美元 获得 2,200,000 美元总收益 发行了 23,437,502 股关键流转股 每股 0.096 美元 获得 2,250,000 美元总收益 发行了 28,625,000 份慈善流转单位 每份 0.12 美元 获得 3,435,000 美元总收益 [7] - 公司首席执行官表示 成功完成融资第一部分是公司的重要里程碑 并体现了投资者的强烈信心 公司预计第二部分将于 2026 年 4 月 7 日左右完成 [3] 融资工具细节 - 每份 LIFE 单位包含一股普通股和半份认股权证 每份慈善流转单位包含一股普通股和半份认股权证 这些普通股和认股权证将符合《所得税法》第66(15)条中“流转股”的资格 [7] - 每份关键流转股包含一股符合《所得税法》第66(15)条中“流转股”资格的普通股 [7] - 每份认股权证赋予持有人以 0.12 美元的行权价购买一股普通股的权利 行权期至 2029 年 3 月 17 日 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证在 2026 年 5 月 16 日之前不可行权 [2] 资金用途 - 公司计划将关键流转股和慈善流转单位发行的总收益用于 Kwyjibo 稀土项目（详见公司 2025 年 11 月 18 日的新闻稿）及其锂矿资产的勘探支出和关键矿物开采支出 [9] - 公司计划将 LIFE 单位发行的净收益用于营运资金和一般公司用途 [9] 中介费用与权证 - 公司支付了总计约 630,800 美元的现金中介费 并发行了总计 6,365,000 份不可转让的中介认股权证 作为对协助本次发行第一部分的中介方的报酬 [6] - 中介认股权证根据所促成的证券销售类型以不同价格发行 因销售 LIFE 单位而发行的 2,200,000 份中介认股权证行权价为每份 0.08 美元 因销售关键流转股而发行的 1,875,000 份行权价为每份 0.096 美元 因销售慈善流转单位而发行的 2,290,000 份行权价为每份 0.12 美元 [8] - 每份中介认股权证赋予持有人购买一股普通股和半份认股权证的权利 这些中介认股权证及其行权后可发行的普通股和认股权证受法定四个月禁售期限制 于 2026 年 7 月 18 日结束 [8] 监管与法律条款 - 根据上市发行人融资豁免和 OSC Rule 72-503 发行的证券 不适用加拿大证券法规定的禁售期 [4] - 根据 NI 45-106（上市发行人融资豁免或 OSC Rule 72-503 除外）下的加拿大招股说明书豁免发行的 23,437,502 股关键流转股 受法定四个月禁售期限制 于 2026 年 7 月 18 日结束 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [10] 公司背景 - Consolidated Lithium Metals Inc 是一家加拿大初级矿业勘探公司 在 TSX Venture Exchange 的代码为“CLM” 在法兰克福证券交易所的代码为“Z36” 在 OTCQB Venture Market 的代码为“JORFF” [12] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿物项目 致力于通过负责任地开发关键矿物供应链来支持能源转型 [12]

公司融资活动 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一批交割 根据该批次 公司发行了4,992,545个单位 筹集总收益848,732.65美元 并支付了1,700美元的中间人费用[1] - 由于市场需求超出预期 公司已将此次发行规模扩大 计划最多发行14,000,000个单位 发行价格为每股0.17美元 旨在筹集最多2,380,000美元的总收益[2] - 此次发行所得款项将用于一般营运资金 公司可能会向符合条件的中间人支付由现金、股票和/或认股权证组成的费用[3] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股普通股和半份普通股认股权证[2] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行之日起两年内 以每股0.24美元的价格购买一股普通股的权利[2] 证券持有期与发行限制 - 根据适用的证券法和加拿大证券交易所政策 第一批发行的所有证券持有期至2026年7月18日到期[1] - 根据发行计划发行的所有证券 其持有期将自发行之日起四个月零一天后到期[3] - 本次发行不构成在美国的要约出售 证券未也将在美国证券法下注册 除非获得豁免 否则不得在美国境内或向美国人发售或出售[5] 内部人士参与 - 预计公司部分内部人士将参与此次发行 这可能构成相关方交易[4] - 此类内部人士参与预计可豁免正式估值和少数股东批准要求 因为公司未在特定交易所上市 且向内部人士发行的证券公平市场价值预计不超过公司市值的25%[4] 公司背景 - 公司的独特商业模式是通过矿物发现、项目开发、项目生成以及碲基技术开发来创造收入和价值[6] - 公司在加拿大证券交易所的代码为“FTEL” 在OTC市场的代码为“FSTTF”[6]

融资规模扩大 - 由于市场需求强劲，T2 Metals Corp 将其非经纪私募融资规模增加了 $2.6 million [1] - 公司目前计划发行最多 15,200,000 个单位，每单位价格为 $0.50，以筹集最多 $7,600,000 的总资金 [1] 融资条款细节 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在融资结束后两年内，以每股 $0.75 的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 公司内部人士可能参与此次融资 [2] - 部分融资可能会支付中间人费用，净收益将用于营运资金和勘探活动 [2] 融资背景与公司前景 - 公司首席执行官表示，此次私募融资获得了新老投资者的浓厚兴趣，因此决定扩大融资规模 [3] - 公司在育空地区的金银资产备受市场关注，并对2026年的成功充满期待 [3] 证券发行与监管 - 此次融资发行的所有证券将受四个月的禁售期约束 [3] - 发行需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的接受 [3] 公司概况 - T2 Metals Corp 是一家新兴的铜和贵金属公司，致力于通过勘探和发现来提升股东价值 [5] - 公司承诺以最高程度的尊重与权利所有者和利益相关者合作，确保其勘探活动对运营所在的社区产生积极影响 [5]

公司融资活动 - 公司于2026年3月11日提交了一份经修订和重述的上市发行人融资豁免招股文件，对同一天提交的原文件进行了修订 [1] - 修订的原因是，根据上市发行人融资豁免发行以及同时进行的私募配售中，部分认股权证的行使价格定为每股0.50加元，而非最初计划的每股0.45加元 [1] 上市发行人融资豁免发行详情 - 此次上市发行人融资豁免发行是一项非经纪私募融资，将发行最多4,761,904个单位，每单位价格为0.42加元，旨在筹集最多2,000,000加元的总收益 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起24个月内，以每股0.50加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 同步进行的私募配售详情 - 公司计划同时完成两项非经纪私募配售 [3] - 第一项配售将发行最多4,761,904个单位，每单位价格0.42加元，旨在筹集最多2,000,000加元的总收益，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，该认股权证可在24个月内以每股0.50加元行权 [3] - 第二项配售将发行最多4,166,666个流转股单位，每单位价格0.48加元，旨在筹集最多2,000,000加元的总收益，每个流转股单位包含一股按“流转”基础发行的普通股和一份（非流转）认股权证，该认股权证可在24个月内以每股0.60加元行权 [4] 证券持有期与发行范围 - 与同步私募配售相关的证券将根据适用的加拿大证券法，自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期 [5] - 上市发行人融资豁免发行面向加拿大（魁北克省除外）的居民投资者，根据相关豁免规定，与此发行相关的证券将不受转售限制 [6] - 本文所述的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何美国州证券法进行注册，不得在美国发售或销售，除非获得注册或适用的注册豁免 [6] 公司资产与项目概况 - 公司在加拿大魁北克省新兴的Raglan West、Raglan South和New Leaf Lithium矿权区拥有约158个矿权 [7] - 公司还拥有位于魁北克的Tyee钛钒项目100%的权益，并拥有一项期权，可收购位于不列颠哥伦比亚省的Cabin Lake多金属项目100%的权益（需支付2%的净冶炼所得权利金） [7]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非公开发行 共发行10,135,000个单位 每个单位价格为0.05加元 募集资金总额为506,750加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一股普通股认股权证 权证有效期为三年 行权价格第一年为0.05加元 随后两年为0.10加元 [1] - 若公司普通股股价在初始行权期内达到0.12加元 或在后续期内达到0.22加元 公司有权加速权证的到期日 [1] 发行相关条款与费用 - 本次发行的普通股和权证需遵守四个月零一天的禁售期 以符合多伦多证券交易所创业板政策和相关证券法规 [1] - 公司向合格中介人支付了19,250加元的中介费 并发行了231,000个经纪人认股权证 [1] - 本次非公开发行需满足特定条件 包括但不限于获得所有必要的批准 例如多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 关联方交易与资金用途 - 本次发行涉及关联方交易 其中240,000个单位将发行给一位内部人士 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)条的豁免条款 因发行给内部人士的股份公平市值低于公司市值的25% [1] - 公司计划将本次非公开发行的净收益用于营运资金需求 [1] 公司基本信息 - Boron One Holdings Inc 是一家国际矿产勘探和开发公司 在塞尔维亚拥有硼资产 总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚市 [1] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板交易 股票代码为“BONE” [1]

融资方案 - Omega Pacific Resources Ltd 于2026年3月11日澄清，其非经纪私募配售融资的总收益最高可达 **3,700,000 加元**，而非之前披露的 **3,000,000 加元**，所有其他条款保持不变 [1] 融资条款细节 - 配售由流通股单位（“FT Units”）和非流通股单位（“Units”）组成 [2] - **10,000,000 个 FT Units**，每单位价格为 **0.22 加元**，每个FT单位包含1股流通普通股和1/2份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行日起 **18个月** 内以 **0.33 加元** 的价格购买1股额外的非流通普通股 [12] - **7,500,000 个 Units**，每单位价格为 **0.20 加元**，每个单位包含1股非流通普通股和1/2份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行日起 **2年** 内以 **0.30 加元** 的价格购买1股额外的非流通普通股 [12] - 如果公司普通股的收盘价连续 **15个** 交易日超过 **0.50 加元**，FT单位认股权证和单位认股权证将提前到期 [2] - 公司可根据加拿大证券交易所的政策支付中间人费用，配售的完成受某些惯例条件和加拿大证券交易所无异议的约束，所有发行的证券将根据适用证券法或加拿大证券交易所的政策，面临 **4个月零1天** 的持有期限制 [4] 资金用途 - 发行FT Units所得的总收益将用于公司在不列颠哥伦比亚省Williams矿权地产生符合《所得税法》（加拿大）定义的“加拿大勘探支出”和“流通采矿支出”资格的支出，这些合格支出也将符合不列颠哥伦比亚省《所得税法》定义的“BC流通采矿支出”资格 [3] - 所有合格支出将在 **2026年12月31日或之前** 有效放弃给FT单位的认购者 [3] - 出售NFT Units（注：原文为“NFT Units”，结合上下文应为“非流通单位”的简称，即Units）所得的净收益也将用于公司Williams矿权地的勘探和开发以及一般营运资金 [3] 公司背景 - Omega Pacific Resources Ltd 是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省Toodoggone地区的Williams矿权地进行发现和开发，公司也在持续评估国内外的潜在资产 [6] - 公司的技术团队在Toodoggone地区的复兴和显著的勘探成功中发挥了重要作用，公司致力于负责任勘探和审慎使用资本 [6] 监管与地域限制 - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽，相关证券未也将不会根据经修订的 **1933年美国证券法** 或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人提供或出售 [5] - 本新闻稿不适用于分发给美国新闻通讯社或在美国传播 [10]

融资计划详情 - 公司计划通过“上市发行人融资豁免”进行非经纪私募配售，发行最多4,761,904个单位，每单位价格0.42加元，每单位包含一股普通股和一份认股权证，总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内，以每股0.45加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 公司同时计划进行两项并行的非经纪私募配售 第一项发行最多4,761,904个单位，每单位价格0.42加元，总收益最高可达2,000,000加元，每单位包含一股普通股和一份认股权证，该权证同样可在24个月内以每股0.45加元行权 [3] - 第二项并行配售发行最多4,166,666个“流转”单位，每单位价格0.48加元，总收益最高可达2,000,000加元，每“流转”单位包含一股按“流转”基础发行的普通股和一份（非流转）认股权证，该权证可在24个月内以每股0.60加元行权购买一股（非流转）普通股 [4] - 并行配售项下发行的证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天 [5] - “上市发行人融资豁免”发行面向加拿大（魁北克省除外）的居民投资者，且根据适用的加拿大证券法，该发行项下的证券将不受转售限制 [8] 资金用途 - 公司拟将本次融资的净收益用于其在魁北克省和不列颠哥伦比亚省矿权的勘探支出，以及一般行政支出 [6] 项目资产状况 - 公司通过收购Stairway Mining Inc 获得了一项收购Cabin Lake项目100%权益的期权，但当前并非持有该项目100%权益，该权益附带2%的净冶炼厂收益 royalty [10] - 为获得Cabin Lake项目100%权益，公司必须满足一项于2025年8月27日签署的期权协议中剩余的承诺 包括：在收购Stairway后的合理时间内、2026年8月31日、2027年8月31日和2028年8月31日各支付10,000加元现金；发行总价值60,000加元的普通股；以及在Cabin Lake项目上产生总计450,000加元的勘探支出 [10][13] - 在满足上述支付、股票发行和勘探支出后，公司将获得Cabin Lake项目100%的权益（附带2%净冶炼厂收益 royalty），并有权在行权后以500,000加元购买该 royalty 的50% [10] 公司资产概况 - 公司在加拿大魁北克省新兴的Raglan West、Raglan South和New Leaf Lithium矿权地拥有约158个矿权 [11] - 公司拥有位于魁北克的Tyee钛钒项目100%的权益 [11] - 公司拥有一项收购位于不列颠哥伦比亚省的Cabin Lake多金属项目100%权益（附带2%净冶炼厂收益 royalty）的期权 [11]

融资方案核心条款 - 公司宣布对先前宣布的非经纪私募发行进行条款修订，修订后的发行旨在筹集总额最高达**18,070,000美元**的总收益 [1] - 发行由三种证券组合构成，具体为：a) 最多**31,250,000**个LIFE单位，每单位**0.08美元**，最高收益**2,500,000美元**；b) 最多**62,500,000**股关键矿物流转股，每股**0.096美元**，最高收益**6,000,000美元**；c) 最多**79,750,000**个慈善流转单位，每单位**0.12美元**，最高收益**9,570,000美元** [6] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起**36个月**内，以**0.12美元**的行权价购买一股普通股的权利，但根据上市发行人融资豁免发行的认股权证在发行结束日**60天**后才可行权 [2] - 发行预计于**2026年3月17日**左右或公司可能确定的其他日期完成 [2] 发行结构与监管安排 - LIFE单位和慈善流转单位将根据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份发售 [4] - 公司确保根据上市发行人融资豁免发行的LIFE单位和慈善流转单位，连同过去12个月内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证，其总数不超过公司在该12个月期间首次根据该豁免发行证券之日前一日已发行上市股权证券的**50%** [4] - 公司也可能根据安大略证券委员会规则72-503等豁免，在美国及其他加拿大和美国以外的司法管辖区发售所发行证券 [8] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售，除非获得注册或适用的注册豁免 [9] 资金用途与税务安排 - 发行所筹集的毛收入计划用于魁北克省Kwyjibo稀土项目的勘探支出和关键矿物采矿支出、公司的锂资产、以及营运资金和一般公司用途 [5] - 公司将从出售关键矿物流转股和慈善流转单位所得的总收益中，划拨同等金额用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”，且该支出有资格作为“流转关键矿物采矿支出”，这些合资格支出将用于前述项目及锂资产，并需在**2027年12月31日**之前发生 [5][7] - 公司将在**2026年12月31日**生效，向关键矿物流转股和慈善流转单位的购买者放弃所有合资格支出，若公司未能放弃或发生**100%** 的合资格支出，公司将向相关购买者赔偿因其未能按约定放弃支出而产生的额外应付税款 [7] 公司背景与文件获取 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司，股票代码为TSXV: CLM、FRA: Z36、OTCQB: JORFF，专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿物项目，致力于通过负责任地开发关键矿物供应链来支持能源转型 [10] - 与本次发行相关的经修订和重述的发行文件已提交，可在SEDAR+网站及公司网站查阅，建议潜在投资者在做出投资决定前阅读该文件 [3] - 公司已聘请Wildeboer Dellelce LLP担任本次发行的法律顾问，并聘请了Integrity Capital Group Inc.等多家机构支持其工作 [12]

公司融资计划 - 公司宣布修订其先前宣布的非经纪私募配售条款 修订后配售总收益最高可达 **18,070,000**加元 [1] - 配售预计将于**2026年3月17日**左右或公司可能确定的其他日期完成 [2] 配售证券详情 - 将发行最多**31,250,000**个单位 每个单位价格为**0.08**加元 总收益最高**2,500,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [6] - 将发行最多**62,500,000**股流转股 每股价格为**0.096**加元 总收益最高**6,000,000**加元 每股为符合《所得税法》定义的流转股 [6] - 将发行最多**79,750,000**个慈善流转单位 每个单位价格为**0.12**加元 总收益最高**9,570,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 两者均符合流转股定义 [6] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起**36个月**内以**0.12**加元的行权价购买一股普通股的权利 根据上市发行人融资豁免发行的权证在发行结束日**60天**后方可行权 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于**Kwyjibo稀土项目**的勘探费用和关键矿产采矿支出 以及其锂矿资产 并用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司将使用出售关键矿产流转股和慈善流转单位所得的全部款项 在**2027年12月31日**之前 产生与项目及其锂矿资产相关的符合《所得税法》定义的“合格支出” [5][7] - 公司将于**2026年12月31日**生效 向关键矿产流转股和慈善流转单位的购买者放弃所有合格支出 若未能放弃或产生100%的合格支出 公司将赔偿购买者因此产生的额外税款 [7] 发行与监管框架 - 上市发行人融资单位与慈善流转单位将根据加拿大国家文件**45-106**第**5A**部分的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份发售 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券总数 加上前**12个月**内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证 将不超过公司在前**12个月**期间首次根据该豁免发行证券之日前一日已发行上市股权证券的**50%** [4] - 公司也可能根据安大略证券委员会规则**72-503** 利用美国《1933年证券法》的注册豁免 在美国提供所售证券 [8] - 本文所述证券尚未也**不会**根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用注册豁免 [9] 公司背景 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司 在多伦多证券交易所创业板交易 代码为**CLM** 在法兰克福证券交易所代码为**Z36** 在**OTCQB**风险市场代码为**JORFF** [10] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [10]

公司融资活动总结 - 公司于2026年3月2日完成了一项非经纪私募配售 以每单位0.09加元的价格发行了7,000,000个单位 筹集了总额为630,000加元的资金[1] - 每个单位由一股普通股和一份认股权证组成 每份认股权证允许持有人在2029年3月2日之前以每股0.12加元的价格购买一股额外的普通股[1] - 此次配售所得款项净额计划用于未来项目评估的相关费用以及一般营运资金用途[2] 内部人士参与及监管状态 - 公司内部人士参与了此次配售 首席执行官兼董事Michael Murphy购买了1,000,000个单位 董事Craig Roberts购买了670,000个单位 董事Alan Matthews购买了83,000个单位[3] - 该内部人士参与构成“关联交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为分配给内部人士的证券公平市场价值以及公司获得的对价均未超过公司市值的25%[3] - 此次配售的所有证券均受法定持有期限制 该持有期将于2026年7月3日到期 且此次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受[2] 公司业务概况介绍 - 公司是一家国际性的关键矿产勘探公司 专注于以增长为导向的锂、铜和电池金属项目[1] - 公司目前拥有两项电池金属项目的经济利益 包括在犹他州的锂矿项目拥有100%权益 以及在秘鲁的铜矿项目拥有55%的权益 后者已完成超过10,000米的钻探[6] - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板、法兰克福证券交易所上市 并在OTCQB市场报价交易[6]