Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 9, 2025) - Oracle Commodity Holding Corp. (TSXV: ORCL) (OTCQB: ORLCF) ("Oracle" or the "Company") announces that to due to ongoing high demand, it has further upsized the non-brokered private placement financing (the "Offering") from 7,500,000 units (the "Units") at a price of $0.035 per Unit to 8,000,000 Units, raising the potential gross proceeds to $280,000. The Offering was first announced on September 24, 2025 and subsequently upsized on September ...

融资安排 - 公司确认进行两笔非经纪私募配售融资 总金额最高达400万加元 包括300万加元普通股发行和100万加元认购权证发行[1] - 普通股私募配售定价为每股0.08加元 认购权证融资同样按每份0.08加元定价[1] - 融资计划基于2025年6月9日 7月8日和9月15日发布的新闻公告[1]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多1300万个单位 每个单位价格为0.10加元 融资总额最高可达130万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 每份完整认股权证可在三年内以每股0.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 若私募完成后公司普通股在多伦多创业板连续15个交易日收盘价达到或超过0.25加元 公司有权通过发布新闻加速认股权证到期日 权证将在通知发出后30天到期 [2] 融资细节与资金用途 - 本次私募可能分一次或多次完成 需获得多伦多创业板的有条件批准 [3] - 根据适用法律并获交易所批准 公司可能支付最高8%的中间人费用或佣金 并发行8%的经纪人认股权证给协助引荐投资者的人士 [3] - 融资所得款项将用于公司在秘鲁项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [4] 公司业务与行业背景 - 公司是一家资源开发公司 专注于选择性识别和收购贵金属资产 以期产生近期现金流 以非稀释性且对股东友好的方式支持勘探和开发计划 [5] - 秘鲁持续支持矿业政策并保持增长 该国展现出的韧性和独创性令公司保持乐观 秘鲁各地的持续投资即是明证 [5]

融资交易完成 - 公司完成非经纪私募配售 发行17,738,500单位 每单位价格0.16加元 总融资额2,838,160加元 [2] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价0.32加元 有效期4年 [3] - 融资净资金将用于瑞典和罗马尼亚项目开发 以及营运资金和公司一般用途 [4] 内部人士参与 - 公司内部人士认购10,666,000单位 构成关联交易 但符合MI 61-101豁免条件 [6] - 董事Eric Krafft认购10,666,000普通股 交易后持股比例达38.30%（非稀释）和48.28%（部分稀释） [7] - Krafft以长期投资为目的持有股份 未来可能根据市场条件调整持仓 [8] 公司背景 - 公司专注于欧盟关键原材料项目开发 产品应用于锂电池 永磁体 风电和国防领域 [12] - 资产组合包括：瑞典Woxna石墨矿（100%权益） 瑞典Norra Kärr重稀土项目（100%权益） 罗马尼亚Bihor Sud镍钴勘探联盟（51%权益） [12] - 在多伦多创业板（TSXV） 纳斯达克第一北斯德哥尔摩（LEMSE）和OTCQB（LEMIF）三地上市 [14] 监管事项 - 本次发行证券受法定转售限制 持有期至2025年12月15日 [5] - 交易尚需多伦多创业板最终批准 [4] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国公开发行 [9][10]

公司融资动态 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的1500万加元私募配售规模提升至2499万加元 发行价每股1 05加元 [1][2] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 权证行权价1 30加元 有效期24个月 [2] - 募集资金将用于西班牙矿产项目的勘探开发及公司营运资金 [3] 发行条款细节 - 通过加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款发行 无法定锁定期限制 [4] - 预计2025年8月26日完成交割 需获得多伦多创业板交易所批准 [5] - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台及公司官网查阅 [6] 公司背景 - 公司专注于欧洲矿产资源的收购与开发 主要勘探区域位于西班牙 总部设在塞维利亚 行政办公室位于多伦多 [8]

融资公告 - 公司已获得TSX Venture Exchange批准 完成100万美元私募融资[1] - 发行1562500份单位证券 每份包含1普通股和1认股权证 行权价084加元 有效期5年[2] - 认股权证附加速条款 若4个月禁售期后股价连续10日≥184加元 行权期将缩短至30天[2] - 融资资金将用于不列颠哥伦比亚省西北部矿产勘探及一般营运资金[3] 证券条款 - 本次发行所有证券受4个月零1天禁售期限制 自发行日起计算[4] 公司背景 - 公司专注于贵金属项目勘探 主要资产位于不列颠哥伦比亚省黄金三角区[6] - 项目地处世界级地质带 位于加拿大一级矿区 政治环境稳定[6] - 战略基石股东为Crescat Capital 同时是CASERM组织成员[6]

融资规模扩大 - 公司宣布将非公开发行融资规模从原计划的C$500万增至C$8745万 [1] - 增发方案包含以每股C$030价格出售最多2915万单位 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价C$045 有效期36个月 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的高附加值工作计划 [3] - 资金将支持长期钻探和冶金测试 为预可行性研究做准备 [3] - 部分资金将用于美国总部未来12个月(2026年4月至2027年3月)的行政开支 [3] 发行安排 - 发行将在加拿大各省(除魁北克)通过上市发行人融资豁免进行 [4] - 单位证券在加拿大境内可立即自由交易 [4] - 同时面向离岸和美国投资者进行私募配售 [5] - 发行预计于2025年7月17日完成 需获多伦多交易所批准 [6] 公司概况 - 公司是专注于铜矿开发和生产的多资产企业 控制着Cochise矿区12个已知矿床 [10] - 旗舰项目Gunnison铜矿拥有831亿吨资源量 铜品位031% [12] - 初步经济评估显示项目NPV8%达13亿美元 IRR209% 回收期41年 [12] - Johnson Camp资产预计2025年三季度投产 年产能2500万磅阴极铜 [14] 项目技术参数 - Gunnison项目采用露天开采 堆浸和SX/EW精炼工艺 现场生产阴极铜 [12] - 矿区8公里经济半径内包含Strong和Harris等潜在卫星矿床 [14] - 技术报告已提交SEDAR+平台 由符合NI43-101标准的合格人士审核 [15][16]

文章核心观点 公司宣布完成此前非经纪私募配售最后一批次交易，筹集资金并发行单位，还授予激励股票期权，资金用于项目目标确定、营运资金和市场推广 [1][4] 私募配售情况 - 最后一批次发行1,070,667个单位，单价0.15美元，连同第一批共筹集55.5万美元，发行370万个单位 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价0.30美元，2027年6月24日到期，有加速条款，证券有4个月持有期 [2] - 公司向Ventum Financial Corp支付1200美元现金和8000份经纪认股权证作为介绍费 [2] 资金用途 - 资金用于确定旗舰项目高优先级钻探目标、一般营运资金和市场推广 [3] 激励股票期权 - 公司向高管、董事和承包商授予100万个激励股票期权，行权价0.18美元，有效期三年，受公司股票期权计划和交易所政策约束 [4] 公司信息 - 公司是矿产勘探开发公司，目标是通过开发勘探项目、收购更多项目和寻求合作增加股东价值 [6] - 公司拥有9个非勘测的连续矿权，总面积2797公顷，位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke矿区 [6] 额外信息 - 公司和交易的额外信息可在SEDAR+网站查询，交易摘要以公司在该网站提交的文件为准 [5]