融资交易完成 - 公司完成非经纪私募配售 发行17,738,500单位 每单位价格0.16加元 总融资额2,838,160加元 [2] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价0.32加元 有效期4年 [3] - 融资净资金将用于瑞典和罗马尼亚项目开发 以及营运资金和公司一般用途 [4] 内部人士参与 - 公司内部人士认购10,666,000单位 构成关联交易 但符合MI 61-101豁免条件 [6] - 董事Eric Krafft认购10,666,000普通股 交易后持股比例达38.30%（非稀释）和48.28%（部分稀释） [7] - Krafft以长期投资为目的持有股份 未来可能根据市场条件调整持仓 [8] 公司背景 - 公司专注于欧盟关键原材料项目开发 产品应用于锂电池 永磁体 风电和国防领域 [12] - 资产组合包括：瑞典Woxna石墨矿（100%权益） 瑞典Norra Kärr重稀土项目（100%权益） 罗马尼亚Bihor Sud镍钴勘探联盟（51%权益） [12] - 在多伦多创业板（TSXV） 纳斯达克第一北斯德哥尔摩（LEMSE）和OTCQB（LEMIF）三地上市 [14] 监管事项 - 本次发行证券受法定转售限制 持有期至2025年12月15日 [5] - 交易尚需多伦多创业板最终批准 [4] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国公开发行 [9][10]

公司融资动态 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的1500万加元私募配售规模提升至2499万加元 发行价每股1 05加元 [1][2] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 权证行权价1 30加元 有效期24个月 [2] - 募集资金将用于西班牙矿产项目的勘探开发及公司营运资金 [3] 发行条款细节 - 通过加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款发行 无法定锁定期限制 [4] - 预计2025年8月26日完成交割 需获得多伦多创业板交易所批准 [5] - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台及公司官网查阅 [6] 公司背景 - 公司专注于欧洲矿产资源的收购与开发 主要勘探区域位于西班牙 总部设在塞维利亚 行政办公室位于多伦多 [8]

融资公告 - 公司已获得TSX Venture Exchange批准 完成100万美元私募融资[1] - 发行1562500份单位证券 每份包含1普通股和1认股权证 行权价084加元 有效期5年[2] - 认股权证附加速条款 若4个月禁售期后股价连续10日≥184加元 行权期将缩短至30天[2] - 融资资金将用于不列颠哥伦比亚省西北部矿产勘探及一般营运资金[3] 证券条款 - 本次发行所有证券受4个月零1天禁售期限制 自发行日起计算[4] 公司背景 - 公司专注于贵金属项目勘探 主要资产位于不列颠哥伦比亚省黄金三角区[6] - 项目地处世界级地质带 位于加拿大一级矿区 政治环境稳定[6] - 战略基石股东为Crescat Capital 同时是CASERM组织成员[6]

融资规模扩大 - 公司宣布将非公开发行融资规模从原计划的C$500万增至C$8745万 [1] - 增发方案包含以每股C$030价格出售最多2915万单位 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价C$045 有效期36个月 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的高附加值工作计划 [3] - 资金将支持长期钻探和冶金测试 为预可行性研究做准备 [3] - 部分资金将用于美国总部未来12个月(2026年4月至2027年3月)的行政开支 [3] 发行安排 - 发行将在加拿大各省(除魁北克)通过上市发行人融资豁免进行 [4] - 单位证券在加拿大境内可立即自由交易 [4] - 同时面向离岸和美国投资者进行私募配售 [5] - 发行预计于2025年7月17日完成 需获多伦多交易所批准 [6] 公司概况 - 公司是专注于铜矿开发和生产的多资产企业 控制着Cochise矿区12个已知矿床 [10] - 旗舰项目Gunnison铜矿拥有831亿吨资源量 铜品位031% [12] - 初步经济评估显示项目NPV8%达13亿美元 IRR209% 回收期41年 [12] - Johnson Camp资产预计2025年三季度投产 年产能2500万磅阴极铜 [14] 项目技术参数 - Gunnison项目采用露天开采 堆浸和SX/EW精炼工艺 现场生产阴极铜 [12] - 矿区8公里经济半径内包含Strong和Harris等潜在卫星矿床 [14] - 技术报告已提交SEDAR+平台 由符合NI43-101标准的合格人士审核 [15][16]

文章核心观点 公司宣布完成此前非经纪私募配售最后一批次交易，筹集资金并发行单位，还授予激励股票期权，资金用于项目目标确定、营运资金和市场推广 [1][4] 私募配售情况 - 最后一批次发行1,070,667个单位，单价0.15美元，连同第一批共筹集55.5万美元，发行370万个单位 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价0.30美元，2027年6月24日到期，有加速条款，证券有4个月持有期 [2] - 公司向Ventum Financial Corp支付1200美元现金和8000份经纪认股权证作为介绍费 [2] 资金用途 - 资金用于确定旗舰项目高优先级钻探目标、一般营运资金和市场推广 [3] 激励股票期权 - 公司向高管、董事和承包商授予100万个激励股票期权，行权价0.18美元，有效期三年，受公司股票期权计划和交易所政策约束 [4] 公司信息 - 公司是矿产勘探开发公司，目标是通过开发勘探项目、收购更多项目和寻求合作增加股东价值 [6] - 公司拥有9个非勘测的连续矿权，总面积2797公顷，位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke矿区 [6] 额外信息 - 公司和交易的额外信息可在SEDAR+网站查询，交易摘要以公司在该网站提交的文件为准 [5]