公司战略与产品发布 - 公司推出名为Elliman Private Listings的独家挂牌平台，旨在为高端客户提供战略性营销选项、市场测试和私密性服务 [1] - 新平台结合了公司在关键奢侈品市场无与伦比的代理商网络和一个私密的、仅限邀请参与的市场，为卖家提供强大新工具以最大化价值并管理交易时机 [2] - 公司强调其一直优先重视选择权，提供私密、公开、即将上市和延迟挂牌等多种选项，新平台重申了对超高净值客户的承诺 [3] 新产品核心功能 - 平台允许卖家选择进入一个私密的、有选择性的平台，仅向公司超过6,600名代理商及其严肃买家展示物业 [3] - 卖家可在受控环境中测试定价和定位以优化策略 [5] - 平台旨在保护隐私和私密性，曝光度仅限于公司可信赖的代理商和合格买家 [5] - 平台能吸引重视独家性和优先接触理想物业的严肃、有动力的买家 [5] - 卖家保留灵活性，可在时机成熟时无缝过渡至更广泛的公开发布 [5] 行业背景与公司定位 - 新产品发布正值行业处于关键时期，大规模整合正在进行中 [1][3] - 公司被描述为全国最大的住宅房地产经纪公司之一，并拥有最高的全国平均销售价格 [1] - 公司业务遍及纽约、佛罗里达、加利福尼亚、德克萨斯、科罗拉多、内华达、马萨诸塞州、康涅狄格州、马里兰州、弗吉尼亚州和华盛顿特区等关键市场 [3]

业绩数据 - 2022年和2021年收入分别为651.0169万新元和417.93万新元，2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入6.5819万新元[44] - 2022年和2021年债务分别为246.2254万新元和318.0459万新元[44] - 2023年上半年收入为139.401万新元，净亏损103.3967万新元，截至2023年6月30日债务为182.1136万新元[44] - 2022年全年成本收入比为44.71%，2023年上半年为39.94%[124] - 2022年全年毛利润3599296新加坡元，2023年上半年为837239新加坡元[124] - 2022年全年运营亏损973358新加坡元，2023年上半年为1181338新加坡元[124] - 截至2022年12月31日、2023年6月30日，公司现金分别为S$535,023、S$43,919、US$32,477[125] - 2022年、2023年前六个月，公司经营活动产生的净现金分别为(S$379,183)、S$130,267、US$96,331[126] - 2020 - 2022年分销协议续约最低订购量里程碑分别为1200万元、3100万元和3100万元人民币[154] - 2020年分销协议产品销售收入约1647.02万元人民币，约占全年收入93%[155] - 2021年分销协议产品销售收入约1364.13万元人民币，约占全年收入65%[156] - 2022年分销协议产品销售收入约2303.27万元人民币，约占全年收入84%[157] 用户数据 - 截至2021年4月，SIMPPLE生态系统被新加坡432所学校中的209所采用，约占比48.4%[41] - 截至2021年，29所医院中有7所曾采用；6所自治大学中有4所曾采用[56] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户，服务20家顶级新加坡设施管理承包商[53] 未来展望 - 公司计划通过人工智能模型训练提升SIMPPLE.AI能力，扩大机器人服务能力并获取相关知识产权[61][62] - 公司计划向航空、医疗、酒店等新市场有机增长[63] - 公司打算通过收购、合资等无机方式拓展设施管理解决方案[64] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士[67] 市场扩张和并购 - 公司与超70个国家有市场布局的大型物联网制造商签署谅解备忘录[65] - 公司未来可能进行收购和战略投资，目标包括人工智能等领域的公司[187] 其他信息 - 公司拟出售250万普通股，面值为每股0.0001美元[8][9] - 2023年11月24日，公司普通股在纳斯达克资本市场的报告销售价格为每股7.46美元[13] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“SPPL”[13] - 公司将承担与普通股注册相关的成本，售股股东承担各自出售普通股产生的佣金和折扣[12] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少的上市公司披露要求[14] - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制和列报[25] - 招股说明书中提及的发售指售股股东不时转售最多250万公司普通股[29] - 财政年度指截至或将于12月31日结束的财政年度[29] - 2023年9月5日，SMRT Trains Ltd下达约330万新加坡元的采购订单[71] - 2023年9月12日，公司与Maxim Group LLC就1,602,000股普通股的首次公开募股签订承销协议，每股价格5.25美元[72] - 2023年9月15日，公司发行代表认股权证，可按每股6.30美元的价格购买最多80,100股普通股[73] - 2023年9月21日和10月4日，Maxim Group LLC分别行使超额配售权，购买100,000股和60,300股普通股，每股价格5.25美元[74][96] - 公司首次公开募股（包括超额配售股份）的总收益约为925万美元[75] - POO Chong Hee间接持有公司17.37%的普通股[94] - 公司控股股东持有58.21%的普通股，代表58.21%的总投票权[94] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件，如年度总收入超123.5亿美元等[102] - 公司将在每个财政年度结束后四个月内向美国证券交易委员会提交20 - F表格年度报告[106] - 公司与客户和供应商的协议期限通常为两到三年[138] - 新加坡官方借贷利率从2022年4月29日的0.36%升至10月31日的3.18%[170] - 公司临时过渡贷款自2020年起固定利率为2.75%[170] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[174]

公司概况 - 公司2016年成立，总部位于新加坡，是新兴PropTech领域技术解决方案提供商[37,40] - 发行人是SIMPPLE LTD.，在开曼群岛注册[1] - 公司主要行政办公室位于新加坡[2] - 公司是新兴成长公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司披露要求[14] 业绩数据 - 2022年和2021年公司收入分别为651.0169万新元和417.93万新元[44] - 2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入6.5819万新元[44] - 2022年和2021年负债分别为246.2254万新元和318.0459万新元[44] - 2023年上半年收入为139.401万新元，净亏损103.3967万新元[44] - 截至2023年6月30日负债为182.1136万新元[44] 用户数据 - 2021年4月，SIMPPLE生态系统被新加坡432所学校中的209所采用[41] - 2021年，29所医院中有7所曾采用SIMPPLE生态系统[56] - 6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[56] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户[53] - 公司服务39家顶级新加坡设施管理承包商中的20家[53] 未来展望 - 公司计划完善SIMPPLE.AI能力，扩大硬件服务能力并获取知识产权[61,62] - 公司打算向新市场领域有机和无机增长[63,64] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办公室加强海外业务[67] - 公司未来可能进行收购和战略投资，目标包括人工智能等领域公司[187] 新产品和新技术研发 - 公司与大型物联网制造商签署谅解备忘录[65] - 公司与高斯机器人公司签订约330万新加坡元采购订单[71] 市场扩张和并购 - 公司在新加坡、澳大利亚、香港、日本和马来西亚建立销售渠道[66] 其他新策略 - 公司拟公开发售250万普通股[8] - 公司进行首次公开募股，发行160.2万股普通股，每股价格5.25美元[72] - 公司向马克西姆集团发行代表认股权证，可按每股6.30美元买最多80100股普通股[73] - 马克西姆集团行使超额配售权购买普通股[74][96] - 公司首次公开募股总收益约925万美元[75][97] 其他要点 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制列报[25] - 公司将承担普通股注册成本，销售股东承担销售佣金和折扣[12] - 2020年公司获RICS SEA创新奖，2022年获新加坡政府支持项目[43] - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元[46,51] - 新加坡设施管理市场2021年估值为9.66亿美元，预计2028年增至11亿美元[47] - 客户负责人间接持有公司17.37%的普通股[94] - 公司控股股东持有58.21%的普通股，代表58.21%的总投票权[94][110] - 出售股东最多将出售250万股普通股，面值为每股0.0001美元[120] - 2022 - 2023年上半年，公司经营活动净现金流量分别为-379,183新元、130,267新元、96,331美元[126] - 公司客户和供应商协议通常为2 - 3年[138] - 2020 - 2022年分销协议续约最低订购量里程碑分别为1200万元、3100万元、3100万元人民币[139][154] - 2020 - 2022年分销协议产品销售收入及占比情况[140][141][142][155][156][157] - 公司曾经历上海高仙制造等供应延迟[149] - 公司依赖有限数量制造商，可能面临产品制造中断[149] - 公司设备可能因技术发展而过时[153] - 新加坡利率从2022年4月29日的0.36%升至10月31日的3.18%[170] - 公司临时过渡贷款自2020年起固定利率为2.75%[170] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[174] - 公司业务依赖保留和吸引管理人才[174] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼[179,180] - 公司历史业绩不能保证未来表现[184,185] - 公司可能面临反腐败法律责任[186] - 收购存在风险，可能影响业务和财务状况[188] - 公司作为上市公司需承担大量费用，可能影响财务表现[191] - 公司需维持有效财务报告和内部控制系统[192] - 公司作为外国私人发行人，部分公司治理规则与美国不同[194] - 公司负面宣传会影响声誉和股价[197] - 2021和2022财年，公司绝大部分收入来自新加坡业务[199] - 全球经济不确定性和通胀会影响公司净销售额和利润空间[200]

业绩数据 - 2022年和2021年营收分别为651.0169万新元和417.93万新元[41] - 2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入6.5819万新元[41] - 2023年上半年营收为139.401万新元，净亏损103.3967万新元[41] - 截至2022年和2021年底，负债分别为246.2254万新元和318.0459万新元[41] - 截至2023年6月30日，负债为182.1136万新元[41] - 2023年上半年经营活动净现金13.0267万新元，投资活动净现金 -9.0333万新元，融资活动净现金 -53.1038万新元[124] - 2023年上半年收入139.401万新元（103.0844万美元），净亏损103.3967万新元（76.4599万美元）[121] - 2022年全年收入651.0169万新元（485.6885万美元），净亏损78.7512万新元（58.752万美元）[121] - 截至2023年6月30日，总资产529.63万新元（391.6513万美元），总负债600.7225万新元（444.2228万美元），股东权益 -71.0925万新元（ -52.5715万美元）[122] - 2022年全年分销协议产品销售收入446.48万新元（约2303.2724万元人民币），占总收入约84%[154] - 新冠疫情使公司服务收入从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[200] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中有209所采用SIMPPLE生态系统[39] - 2021年，新加坡29家医院中有7家曾采用SIMPPLE生态系统[39] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[39] 未来展望 - 计划向东南亚（马来西亚）、中国香港、日本、澳大利亚和北美等海外地区扩张[65] - 未来运营和行政费用预计增加，可能导致净亏损，无法实现或维持盈利[128] - 可能进入澳大利亚、加拿大等新地理市场，海外扩张有风险，无法保证盈利[131] - 可能进行收购投资，但整合存在风险[184][185] 新产品和新技术研发 - 计划通过发展SIMPPLE.AI扩展SIMPPLE生态系统，可能面临资金、运营、业务整合等风险[129][130] 市场扩张和并购 - 2023年9月5日，获SMRT Trains Ltd约330万新加坡元采购订单[68] - 2023年9月12日，进行首次公开募股，发行1,602,000股普通股，每股面值0.0001美元，发行价5.25美元/股[69] - 2023年9月15日，发行代表认股权证，可按6.30美元/股购买最多80,100股普通股[70] - 2023年9月21日，承销商行使超额配售权，额外购买100,000股普通股，9月22日完成交易[71] - 2023年10月4日，承销商再次行使超额配售权，额外购买60,300股普通股，10月6日完成交易[72] - IPO总收益约为925万美元，未扣除承销折扣和其他相关费用[72] 其他新策略 - 拟公开发售250万股普通股，普通股面值每股0.0001美元[7][8] - 出售股东将出售最多250万股普通股，公司无收益[119] 公司特殊身份及相关规则 - 是“新兴成长型公司”，IPO后五年内可享某些报告要求豁免[99] - 作为外国私人发行人，符合条件可豁免《交易法》某些规定[103][107] - 控股股东持股58.21%，公司为“受控公司”，可选择不遵守某些公司治理要求[110] 公司风险 - 面临客户信用风险，可能影响财务状况和运营结果[143] - 依赖上海高仙等有限供应商，供应中断将影响生产销售[145][146] - 若分销协议无法续签或维持，分销相关收入可能减少[156] - 业务面临法律纠纷、保险覆盖不足等风险[157][160] - 面临债务融资风险，包括利率上升问题[164] - 公司或相关方负面宣传可能影响声誉和股价[194] - 新加坡市场不利变化将影响公司业绩[196] - 全球经济不确定性和通胀影响业务，导致净销售额下降和利润率降低[197] - 经济衰退时竞争加剧，影响财务状况和盈利能力[198]

发行信息 - 公司拟公开发行2000000股普通股，每股面值0.0001美元，预计发行价4.00 - 5.00美元[9][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多发行总数15%的股份[15] - 预计发行净收益约为X百万美元（行使超额配售权则为X百万美元，假设发行价为招股书封面估计价格区间中点）[111] - 发行净收益计划用于产品研发、海外市场销售、潜在收购和战略投资及营运资金等[111] 股权结构 - 发行后控股股东将持有约72.49%的流通股，若承销商全额行使超额配售权，将持有约71.19%的流通股[10] - 公司控制股东目前直接和间接持有82.51%的普通股，发行完成后将持有72.49%的普通股及总投票权[83] 用户数据 - 截至2021年4月，公司SIMPPLE生态系统被新加坡209所学校采用，占比略低于一半[35] - 2021年，新加坡29家医院中有7家曾采用SIMPPLE生态系统[35] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[36] - 公司服务新加坡60多家公共和私营部门客户，为20家顶级设施管理承包商提供服务[48] 业绩总结 - 2020 - 2022年6月30日，公司收入分别为354.44万新元、417.93万新元、257.09万新元[114] - 2020 - 2022年6月30日，公司毛利润分别为193.62万新元、232.65万新元、133.48万新元[114] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损298.68万新元[122] - 公司服务收入从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元[194] 市场情况 - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元，复合年增长率为5.7%[40] - 2021年新加坡设施管理市场价值9.66亿美元，预计2022 - 2028年以2.1%的复合年增长率增长至11亿美元[41] 未来展望 - 公司未来业务扩张有四个关键战略方向，分别是推动行业变革、加速聚焦创新与技术、发展战略合作伙伴关系、专注快速合理增长[68] - 公司计划通过开发SIMPPLE.AI扩展SIMPPLE生态系统，还可能进入澳大利亚、加拿大等新地理市场[123][126] 新产品和新技术研发 - 公司将基于SIMPPLE软件构建合作伙伴的软件分析平台[59] 市场扩张 - 公司目前主要在新加坡运营，分销网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚[60] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士，加强海外业务布局[61] 风险提示 - 公司面临未来可能亏损、财务报表对持续经营能力存疑、扩张计划可能不成功等风险[69] - 公司面临客户提前终止协议、信用风险、供应商供应问题、设备维护和过时等风险[137][138][140][145] - 公司可能面临法律诉讼、保险覆盖不足、债务融资风险等问题[152][155][159] 其他 - 公司于2022年8月24日在开曼群岛注册成立为控股公司[10] - 公司申请将股份在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SPPL”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”，符合减少信息披露要求的条件[11] - 公司作为新兴成长公司选择利用《JOBS法案》规定的新或修订会计准则的延期过渡期，且该选择不可撤销[91] - 公司与上海高仙的分销协议授予其在新加坡和卡塔尔三年的独家分销权[130] - 公司与客户和供应商的协议通常为期两到三年[129]