发行相关 - 公司拟公开发售700万个单位，每个单位10美元，总金额7000万美元[8][9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多105万个单位[11] - 赞助商和承销商代表将购买246350个私募单位，总价2463500美元；行使超额配售权最多买256850个单位，总价2568500美元[14][15] - 公开发行价格每单位10美元，总发行额7000万美元，承销折扣和佣金总计350万美元，发行前收益6650万美元[24] 股份相关 - 2025年8月8日，赞助商以25000美元买2683333股B类普通股；9月11日交出1341667股；2026年1月27日认购1股，目前共持有1341667股，最多175000股可能被没收[17] - 2025年9月11日，BBG以12500美元买1341666股B类普通股，最多175000股可能被没收[17] - 赞助商和BBG持有的股份，若未行使超额配售权，将占已发行和流通普通股的26.93%[17] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股，可能因反稀释权调整转换比例[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，未与任何目标进行实质性讨论[10] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[20] - 公司收购策略是寻找能与管理团队等经验和专业知识互补的行业公司[76] - 公司拟聚焦加密货币、深度科技、生命科学等行业的目标公司[81] 上市与交易 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“APNU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“APN”和“APNW”[21] 财务数据 - 截至2026年2月2日，AbPro收盘价为2.04美元，银飞马收购公司收盘价为10.13美元，美国驱动收购公司收盘价为9.99美元[65][70][71] - 2025年11月26日，Apeiron与A SPAC IV（控股）公司签订协议，需支付550万美元定金，BBG同意参与该交易33.33%的经济收益[72] 其他 - 公司将把发行所得款项中的7000万美元（若超额配售权全部行使则为8050万美元）存入美国的信托账户[26] - 公司将向发起人关联方每月支付2万美元用于办公等支持，发行完成后将偿还发起人最多30万美元的贷款[19] - 若公司从发起人处获得营运资金贷款用于首次业务合并，最多150万美元的贷款可按每单位10美元的价格转换为单位证券[19]

发行相关 - 公司拟公开发行500万个单位，每个单位价格10美元，总价5000万美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位用于弥补超额配售[9] - 赞助商将以每个单位10美元的价格，购买22万个单位（若承销商超额配售权全部行使则为23.5万个），总价220万美元（若全部行使则为235万美元）[13] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，公司扣除费用前所得款项每单位9.4美元，总计4700万美元[36] - 此次发行所得款项中的5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[36] 股份与股东 - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[15] - 公司初始股东（包括发起人）在此次发行后将持有约21.2%的已发行和流通股份[24] - 若寻求股东批准初始业务合并，可能只需1829716股公众股（约28.28%）赞成即可获批[118] - 公众股东可将股份转换为信托账户资金，初始每股10美元（100.0%）[125] 业务合并 - 公司将在15个月内完成初始业务合并，否则将清算[65] - 初始业务合并目标企业的集体公允价值至少为信托账户余额（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应付税款）的80%[68] - 公司不会与大中华地区公司进行初始业务合并[50] 法规政策 - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日起生效[21] - 2021年12月2日，美国证券交易委员会通过修正案，落实《外国公司问责法案》的提交和披露要求[22] - 2022年8月26日，美国公众公司会计监督委员会与中国证监会和财政部签署《合作协议》[23] 公司运营 - 公司每月将向赞助商关联方报销1万美元的办公场地、水电及秘书行政支持费用[14][16] - 发行完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元贷款用于支付发行和组织费用[14][16] - 赞助商提供的最多150万美元营运资金贷款可按每单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[14][16] 证券上市 - 公司已申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和认股权证自招股说明书日期起第52天开始分开交易，代码分别为“RIBB”和“RIBBR”[32] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[163] - 截至2024年9月30日，调整后可能赎回的A类普通股价值为44,225,117美元[163] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,109,141美元[163]