公司战略举措 - Farmers保险公司在其财富管理业务中增设了注册投资顾问渠道 旨在为其保险和金融服务代理人提供以费用为基础的RIA运营路径 [1] - 新成立的RIA名为Farmers资产管理公司 选择嘉信理财作为托管清算方 并采用Orion的财富科技、规划及外包CIO服务 [2] - 该RIA渠道的创建部分是为了满足公司不断增长的人寿和金融服务独立专家网络的需求 以向客户提供更全面的规划 [3] - 公司还将从其超过2500名隶属于经纪/交易商渠道的顾问中吸纳目标人选 该经纪/交易商部门已运营25年 目前管理约100亿美元客户资产 [4] - 对于Farmers体系外的顾问 该RIA渠道可提供一个推荐渠道 服务于那些希望独立但寻求有机增长来源的顾问 [5] 业务发展现状 - 公司的人寿和金融服务独立专家网络已从2024年的约40人增长至全美125人 其中许多人对获取Series 65执照感兴趣 [3] - 公司经纪/交易商渠道的代理人对全面服务、基于产品的业务表现出巨大需求 [4] - 公司正在构建全方位的金融产品供应 因为投资管理和保险能相互促进增长 并帮助客户满足广泛的财务需求 [6] 行业竞争环境 - Farmers将在一个竞争激烈的RIA领域展开竞争 对手包括众多其他保险公司、私募股权支持的整合机构 以及其他提供RIA选择的独立经纪/交易商 [5] 运营支持计划 - 为在市场中竞争 公司即将雇佣一名全职招聘人员 以接触其网络内外的顾问 [6] - RIA顾问将能够通过合作方利用第三方投资解决方案 同时也能获得Farmers的年金、保险及其他风险产品 [2]

公司动态 - 总部位于印第安纳州Zionsville的财务规划与会计公司Storen Financial宣布成立自己的注册投资顾问公司Storen Legacy Partners 该新RIA将于2026年1月1日生效 [1][2] - 公司由Greg和Kim Storen夫妇领导 此前曾与LPL Financial以及俄亥俄州Blue Ash的RIA公司Brass Tax Wealth Management有关联 后者近期被Waverly Advisors收购 [2] - 公司团队包括38名员工 其中有5名财务顾问和8名税务会计师 [5] 业务与财务数据 - Storen Financial管理资产规模为5亿美元 [1] - 公司每年处理超过5000份纳税申报表 客户遍布美国43个州 [5] 战略合作与运营支持 - 新RIA的成立得到了Dynasty Financial Partners的支持 将利用Dynasty提供运营、后台支持以及投资管理能力 [1][4] - 公司已选择嘉信理财作为其托管服务提供商 [4] - 此次合作旨在利用Dynasty全套机构级服务 包括先进技术、投资解决方案、运营基础设施和资本市场渠道 [4] 发展背景与愿景 - Storen Financial由Greg的父亲Pat Storen于1966年创立 最初是一家报税公司 Greg在金融服务行业工作15年后 建立了自己的财务规划和企业税务业务 Pat于2009年退休并将业务出售给Greg和Kim [5] - 成立新RIA的目的是为了向前发展 并为客户实施新技术、新投资模型和更好的沟通 [3]