交易概述 - Seahawk Ventures Inc 宣布已签订两份具有约束力的股份交换协议，收购两家私人公司，以取代并取代其2025年10月27日的意向书[1] - 该交易将导致公司收购Redline Minerals Inc在亚利桑那州和新墨西哥州的四个金、银、锌、铜勘探资产组合，并旨在使公司重新激活为勘探发行人，构成加拿大证券交易所政策下的“根本性变更”[1] - 交易预计不晚于2026年6月30日完成，但需满足或豁免所有先决条件[2] - 公司普通股目前根据CSE政策暂停交易，并将持续暂停，直至所有与交易相关的所需文件提交并被CSE接受并获得恢复交易许可[3] 交易条款与结构 - 根据2026年2月19日与SRG的协议，公司将发行**5,000,000**股普通股收购SRG全部已发行和流通股，每股认定价值为**0.35加元**[4] - 根据2026年2月19日与SRGM的协议，公司将发行**25,000,000**股普通股收购SRGM全部已发行和流通股，每股认定价值为**0.35加元**[5] - 根据SRGM协议发行的对价股份将受基于业绩的托管协议约束，股份将存入托管账户，直至实现某些基于勘探的里程碑；若在交易完成后**[五]**年内未实现任何里程碑，剩余托管股份将被取消并归还库存[6] - 交易完成后，SRG、SRGM和US Co将成为结果发行人的全资子公司[7] - 交易为公平交易，公司不计划预付款项，也不支付与交易相关的中间人费用[8] 融资安排 - 公司决定终止先前宣布的非经纪融资，转而进行认购收据的非经纪融资[11] - 融资旨在通过以每股**0.35加元**的价格出售最多**7,142,857**份认购收据，筹集总额**2,500,000加元**[11] - 每份认购收据使持有人有权在满足托管释放条件后，无需支付额外对价即可获得一股公司普通股[12] - 融资所得款项将存入公司隔离账户；在满足包括获得所有必要股东和监管批准在内的托管释放条件后，资金将在截止日期后**180**天内释放给结果发行人[13] - 若托管释放条件未在截止日期前满足，或公司公开宣布不打算进行交易，则所有已发行认购收据将被取消，托管资金将用于按发行价偿还持有人[13] - 融资收益将用于US Co矿产资产的勘探活动、公司现有矿产资产组合、评估额外矿产资产收购机会以及一般营运资金用途[14] 资产组合详情 - US Co持有位于亚利桑那州和新墨西哥州的四个矿产资产[18] - MCNARY资产：一个金矿勘探项目，由位于美国亚利桑那州的**31**个圈定矿权地组成[18] - BOSTON-ARIZONA资产：一个锌多金属勘探项目，由位于美国亚利桑那州的**6**个圈定矿权地组成[18] - LONEPINE资产：一个金碲勘探项目，由位于美国新墨西哥州的**16**个圈定矿权地组成[18] - WINSTON资产：一个金银勘探项目，由位于美国新墨西哥州的**15**个圈定矿权地组成[18] 公司治理与名称变更 - 交易构成“根本性变更”，需要公司股东通过书面同意或未来召开的股东会议批准[7] - 除Redline提名的结果发行人董事会和管理层候选人以及Redline本身外，预计不会因交易产生新的内部人[9] - 公司此前于2025年10月24日宣布打算将名称更改为“Seahawk Gold Corp”，该更名将与交易同时完成[8] - 目前预计交易后公司所有现任董事和管理层将留任；SRG有权为结果发行人董事会提名两名额外候选人[16] 交易先决条件 - 交易完成需满足多项标准条件，包括完成尽职调查、获得CSE对交易及相关证券上市的批准、完成上市所需金额的融资、获得所有必要的公司和股东同意及批准[10]