A historic divide has emerged on Wall Street as software stocks suffer their worst monthly decline since 2008, pitting technical analysts betting on a massive recovery against fundamentalists who fear the industry's business model is facing an existential threat from artificial intelligence (AI).The ‘SaaSpocalypse’ SelloffThe software sector has shifted from a state of bearishness to “doomsday” sentiment. Jeffrey Favuzza of Jefferies' equity trading desk told Bloomberg, "We call it the ‘SaaSpocalypse,' an a ...

事件概述 - 美国人工智能初创公司Anthropic扩展其企业AI平台Claude Cowork，推出了11款旨在自动化广泛专业任务的新插件，这标志着AI系统执行白领工作的能力发生了阶段性变化 [1][8] - 市场将此次由AI工具引发的软件股突然且严重的抛售称为“SaaSpocalypse”，反映出投资者情绪从“AI帮助这些公司”迅速转变为“AI取代这些公司” [3][8] 市场反应与影响 - **全球软件与IT服务股遭遇抛售**：高盛的一篮子美国软件股暴跌6%，为自4月关税引发的抛售以来最大单日跌幅；金融服务股指数重挫近7% [4][8] - **印度IT股遭受重创**：印度IT板块经历了近期最严重的单日抛售，市值损失1.75万亿卢比，Nifty IT指数成分股总市值从31.75万亿卢比骤降至30万亿卢比 [5][8] - **全球科技巨头股价大跌**：伦敦证券交易所集团股价下跌13%，汤森路透暴跌16%，CS Disco Inc. 下跌12%，Legalzoom.com Inc. 暴跌20% [5][8] - **纳斯达克指数与软件股市值**：华尔街科技股为主的纳斯达克指数下跌1.4%，软件股市值蒸发约3000亿美元 [5][8] 行业核心担忧 - AI可能从根本上重塑软件和IT服务公司的竞争格局，侵蚀其盈利能力和市场地位 [1][8] - 市场担忧AI加剧竞争、带来更大定价压力，并削弱了这些公司的竞争护城河，使其更容易被AI替代，这导致对其增长的预期范围变宽，更难进行公允估值 [3][8] - 此前被认为相对不受AI冲击的行业，如法律服务、数据分析和客户支持，现已面临直接威胁，如果AI能自动化这些职能，围绕提供这些服务建立的大规模IT服务行业可能面临生存挑战 [8] 相关公司动态 - **Anthropic**：其于1月首次发布的Claude Cowork工具已加剧了投资者对软件行业风险的焦虑，近期发布的插件进一步强化了自动化能力 [6][8] - **其他科技公司影响**：上周，在Alphabet开始推出能用文本或图像提示创建沉浸式世界的Project Genie后，视频游戏股也遭遇了抛售 [6][8]