财务数据 - SEC注册费为13,810美元，FINRA提交费为15,500美元，上市费为325,000美元[10] - 2025年5月，公司发行9,898,752.26个有限责任公司单位，获2.173亿美元[20] - 2025年、2024年和2023年，公司分别授予600万、160万和330万美元股权增值权计划奖励[20] 股权相关 - 2025年12月31日，Madison IAS修改EAR计划[20] - 2026年2月15日左右，美国员工已归属股权增值奖励转换为1,320,378个Madison IAS有限责任公司单位[20] - 2025年11月5日，公司向Holdings发行1,000股A类普通股，价格为0.0001美元[20] 其他事项 - 公司提交S - 1注册声明修正案编号为1，档案号为333 - 294156[7] - 公司承诺在承销协议规定交割时向承销商提供指定证书[24] - 公司被告知证券法案下对董事等赔偿可能违反公共政策且不可执行[25] - 按规则省略并提交的招股说明书信息视为注册声明一部分[26] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[26] - 注册声明于2026年3月16日在伊利诺伊州芝加哥市签署[30] - 签署人包括总裁兼首席执行官Jill Wyant、首席财务官JJ Foley等[31]

费用与认购 - 公司预计发行和分销费用总计100万美元，含法律费用32.5万美元、印刷费用2.5万美元等[11] - 发起人承诺以每股10美元认购22.5万份私募单位，总计225万美元[17] 股份情况 - 2025年11月18日，发起人支付2.5万美元获5750万股创始人股份，占发行后流通股20%（不含私募股份）[15] - 若承销商超额配售权全部行使，最多75万股创始人股份将无偿没收[15] 证券相关规则 - 若证券发行、销售期间，总发行价变化不超20%，可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书反映[22] - 公司可通过生效后修正案从注册中移除发售终止时仍未售出的证券[23] 责任与签署 - 为确定购买者责任，部分招股说明书将被视为注册声明一部分[23] - 特定情况下公司将被视为向购买者出售证券[23] - 注册声明于2026年2月20日在纽约签署，首席执行官、首席财务官等签署[25][28][29]

财务数据 - 公司预计发行和分销费用（除承销折扣和佣金外）总计500,000美元，SEC/FINRA费用26,204.48美元，法律费用100,000美元[11] - 2025年10月14日，公司发起人以25,000美元购买5,750,000股B类普通股，每股约0.005美元[15] - 公司发起人或其关联方承诺私募中以每股10.00美元买350,000个私募单位[16] 股份情况 - 公司创始人股份预计占发行和流通股（不含私募股份）约25%，最多750,000股或因承销商超额配售选择权被没收[15] - 2025年9月11日，公司向Ogier Global Subscriber (Cayman) Limited发行1股B类普通股后回购[15] 发行相关 - 文件为Form S - 1注册声明第2次修订，编号333 - 292967[8] - 证券发行依《1933年证券法》第4(a)(2)条免于注册[15][17] - 发行未支付承销折扣或佣金[18] 人员信息 - 威廉·布罗克为首席执行官兼董事[24][29] - 托马斯·齐普瑟为首席财务官和董事[25] - 达尔文·亨特、约瑟夫·米尔格罗姆、朱利安·马乔特为董事，2026年2月12日签署[25] 其他 - 公司是非加速申报公司、小型报告公司和新兴成长公司[6] - 注册声明于2026年2月12日签署[23] - 美国授权代表于2026年2月12日签署注册声明[28] - 公司将按承销协议向承销商提供指定证书[21]

股份发行 - 2022年3月14日向Akanda Bokamoso Empowerment Trust发行69股普通股[12] - 2022年3月15日向Halo发行131股普通股，每股50,000美元，结算6,582,980美元债务[12] - 2022年4月20日向The Flowr Corporation发行152股普通股作为收购对价[12] - 2022年10月26日向原CEO Tejinder Virk发行48个受限股单位[12] - 2022年11月1日向Dr. Akkar - Schenki发行17个受限股单位[12] - 2023年8月14日向Halo发行465股普通股清偿剩余票据余额[14] - 2023年10月11日向1107385 B.C. Ltd.发行704股普通股作为期权首笔付款[14] - 2024年5月向顾问发行总计12,050股普通股[14] - 2025年9月向First Towers前股东发行总计28,986股A类特别普通股[14] - 2025年11月向First Towers前股东发行955,194股B类特别普通股，向债务持有人发行146,476股B类特别普通股，授权可转换票据最多可转换5,460,000股普通股[14] 公司承诺 - 发行或销售期间对注册声明生效后修订，含必要招股说明书等内容，证券发行数量和价格变化不超最高总发行价20%，按规则424(b)提交招股说明书形式反映[19] - 确定证券法下责任时，依据规则430A从招股说明书形式中省略并包含在按规则424(b)(1)或(4)或497(h)提交的招股说明书形式中的信息，视为注册声明生效时一部分[22] 其他事项 - 被告知对董事等因证券法产生赔偿责任进行赔偿违反公共政策，无法强制执行[21] - 注册声明于2026年1月28日由Katie Field等在佛罗里达州博卡拉顿市签署，Katie Field为临时首席执行官兼执行董事等[24][25][26] - 多份协议和文件有对应备案日期，如与Dunstan Holdings Ltd.可转换本票协议备案日期为2025年8月22日等[17]

公司属性 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 文件相关 - 本次为1号修正案，目的是更新S - 1表格注册声明的某些附件[7] - 1号修正案于2026年1月16日签署[12] 章程协议参考 - 第六次修订和重述的公司章程参考2021年5月5日提交的S - 1表格注册声明的3号修正案的附件3.3[9] - 公司章程修正案参考2025年10月21日提交的8 - K表格当期报告的附件3.1[9] - 第三次修订和重述的细则参考2025年6月11日提交的8 - K表格当期报告的附件3.1[9] - 证券购买协议参考2025年12月23日提交的8 - K/A表格当期报告的附件10.1[9] - 担保协议参考2025年12月23日提交的8 - K/A表格当期报告的附件10.2[9] - 保证参考2025年12月23日提交的8 - K/A表格当期报告的附件10.3[9] - 注册权协议参考2025年12月23日提交的8 - K/A表格当期报告的附件10.4[9]

公司基本信息 - 公司名为X3 Acquisition Corp. Ltd.[1] - 首席执行官为Andrew J. Redleaf[1,25,26,28] - 首席运营官兼首席财务官为Kenneth J. Weiller[26] - 董事为Chris Bemis和Toby Maitland Hudson[26] - 注册声明签署日期为2026年1月14日[26,28] 财务数据 - 发行和分销的其他估计费用为75万美元，法律费用40万美元、印刷雕刻费用4万美元等[10] 股份与权证 - 2025年8月18日向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[14] - 发起人股份预计占发行后流通股约20%[14] - 发起人承诺购买500万份私募认股权证，行使超额配售权则为545万份，每份1美元[16] - 私募认股权证若未完成首次业务合并将毫无价值[16] 其他事项 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司将向承销商提供指定面额和名称的证书[21] - 若董事等提出证券赔偿要求，公司将提交法院裁决[21] - 为确定证券法案下的责任，部分信息和修订被视为注册声明的一部分[21] - 公司在特定通信方式下向购买者发售证券时将被视为卖方[22] - Andrew J. Redleaf以公司正式授权代表身份签署注册声明[28]

股权情况 - 2025年9月16日，发起人支付10000美元获5750000股创始人股份，约每股0.002美元[9] - 发起人转让1110000股后持有4640000股，最多750000股或因承销商超额配售被没收[9] - 创始人股份预计占发行后流通股20%（不含特定股份和认股权证）[9] 私募承诺 - 发起人承诺发行结束同时私募中以每股0.10美元购1000000份15美元行权价认股权证[11] - 发起人承诺发行结束时私募中购275000份私募单位，每份含一股普通股和半份认股权证[11] 注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明第1号修订，仅为附件文件提交[8] - 注册声明包含1.1至5.2等多项附件[13] - 注册声明Part II包含10.1至107等多项附件[14] - 注册声明于2025年12月30日由相关人员签署[19][21][23] 公司属性 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6]

股票发行 - 公司拟登记注册20,616,227股普通股，每股面值0.01[5] - 普通股拟最高发行总价为34,222,936.82美元[5] 注册费用 - 注册费用为5,239.53美元，此前已支付[5][7] - 注册费用按每100万美元总收益153.10美元计算[7] 财务文件 - 2025年第三季度财务结果文件于11月14日提交给美国证券交易委员会[9] 文件签署 - 用2025年11月26日普华永道的同意书替代9月19日的同意书[10] - 注册声明于2025年11月26日签署，首席财务官等多人参与[14][15][19][21][22]

公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] 费用情况 - 发行和分销的其他估计费用总计700,000美元，含多项明细费用[8] 股份情况 - 2025年8月11日，赞助商25,000美元获5,750,000股创始人股份，约0.004美元每股，B类普通股占20%[12] 私募单位购买 - 赞助商承诺购买400,000（最多430,000）个私募单位，总价4,000,000（最多4,300,000）美元[15] - 承销商同意购买200,000（最多230,000）个私募单位，总价2,000,000（最多2,300,000）美元[15] 公司人员 - Peter Georgiopoulos任董事长等职，2025年10月31日签署文件[27][29] - Stewart Crawford任首席财务官，2025年10月31日签署文件[27] - Leonard Vrondissis任总裁和董事，2025年10月31日签署文件[27]

财务数据 - 发行和分销总费用估计为626475.78美元，含SEC注册费等多项费用[10][11] - 2025年9月15日发行预融资认股权证和认股权证，总收益约500万美元[23] 股权交易 - 2025年9月15日发行的预融资认股权证和认股权证可分别购买258144股和1214769股普通股[23] - 2023年11月2日向Cleveland发行可购买41196股普通股的认股权证[25] - 2023年7月20日以无现金行使方式向认股权证持有人发行16022股受限普通股[26] 公司法规与协议 - 内华达州修订法规对公司董事和高级管理人员赔偿责任有规定[12] - 公司章程第XI、XII条及修订和重述的章程细则第VII条对赔偿和免责有规定[16][17] - 公司与董事签订赔偿协议并为董事和高级管理人员购买责任保险[18][19] 注册声明 - S - 1表格注册声明第1号修订案使注册声明自动生效，不修改招股说明书条款[8] - 若SEC恢复运作，公司可能提交修订案延迟或更改注册声明生效日期[6] 其他文件与协议 - 公司提交承销协议等众多文件[28] - 涉及2010、2014、2021、2025年股权计划及2023年员工股票购买计划[28] - 有2023 - 2025年期间贷款和担保协议及相关修订[28][30][31] - 存在多份雇佣、离职和咨询协议[28][31] - 有信用设施协议、次级无担保本票等协议[31] 其他事项 - 财务报表附表因信息不适用或已显示而省略[33] - 公司被告知对董事、高管等某些赔偿违反公共政策不可执行[34] - 证券发行数量和价格变化不超20%可按规则424(b)提交招股说明书[35] - 注册声明于2025年10月10日在加利福尼亚州维斯塔市签署，多人签署[37][38]