英伟达财报与AI市场 - 英伟达即将发布的财报被视为重要的市场压力测试，投资者期待其验证人工智能领域的爆炸性支出或揭示整个AI交易过度扩张的迹象[2] - 分析师预期公司第三季度营收至少达到550亿美元，利润和营收均实现50%以上的激增，以维持市场信心[2] - 公司的业绩表现，特别是未来销售预测和对AI支出持续性的保证，对近期承压的整个AI市场至关重要[2][9] 半导体贸易政策 - 特朗普政府据称对承诺的对华半导体关税采取谨慎态度，助手们正在“缓慢推进”这些关税，以避免新的贸易战[3] - 此举旨在缓解潜在的供应冲击，特别是对半导体制造至关重要的稀土元素的供应[3] - 尽管目前延迟，但消息人士指出“三位数关税”仍可能突然征收，为全球科技和贸易格局带来持续不确定性[3][9] 医疗诊断行业并购 - 雅培公司据传接近达成协议，收购知名癌症测试制造商精密科学[4] - 这笔潜在交易凸显了医疗诊断行业内通过战略性收购，在癌症检测等高增长领域扩展产品组合的趋势[4][9] 国防工业合作 - 诺斯罗普·格鲁曼公司与德国的MBDA公司已正式签署谅解备忘录，旨在加强德国的空中和导弹防御能力[5] - 此次合作强调了国际伙伴之间为加强国防基础设施和技术整合而持续进行的努力[5][9] 美联储流动性操作 - 纽约联储在其常备回购便利操作中，接受了提交的600万美元全额[6] - 该操作进行之际，理事米兰发表了关于美联储资产负债表监管主导地位的讲话，强调监管如何影响其规模及货币政策实施[6]

行业政策动态 - 美国总统重申将对未将生产转移至美国的半导体公司征收相当大幅度的进口关税 [1] - 关税政策将豁免如苹果等扩大美国国内投资的公司 [1] - 总统表示将在短期内实施相当大幅度的半导体进口关税 [3] 企业投资响应 - 苹果承诺额外投入1000亿美元用于美国国内制造计划 加上2月份宣布的5000亿美元投资 总额达6000亿美元 [3] - 自2020年以来 台积电和三星电子等全球最大半导体公司已承诺投入数千亿美元在美国建厂 [4] 行业会议参与 - 总统与超过24位主要科技领袖举行晚宴 包括苹果CEO蒂姆·库克 Meta的马克·扎克伯格和甲骨文CEO萨弗拉·卡茨 [2] - 总统明确表示已与科技领袖讨论芯片和半导体问题 将对不进入美国的公司征收关税 [2]

行业政策支持 - 韩国宣布一项规模达33万亿韩元（约232.5亿美元）的半导体行业支持计划 [1] - 此次支持金额较去年承诺的26万亿韩元增加约四分之一 [3] - 政府将把先进产业园区的基础设施资金支持比例从30%提高至50% [4] 具体支持措施 - 将为半导体产业集群的地下输电线路建设提供补贴 [4] - 在2025年至2027年间，向半导体公司提供的低息贷款总额将从目前的17万亿韩元增至20万亿韩元 [4] - 措施包括为国内硕士和博士研究生推出培训和研究项目，以及为外国人才设立全球联合研究项目 [5] 行业背景与市场表现 - 韩国拥有三星电子和SK海力士等世界顶级芯片制造商，半导体是该国关键出口产品 [5] - 2024年韩国半导体出口额达1419亿美元，占该国6836亿美元总出口额的20%以上 [6] - 美国是韩国第二大出口目的地，2024年对美出口同比增长10.5%至1278亿美元，连续第七年创年度新高 [6] 外部环境与市场反应 - 美国前总统特朗普表示将在下周公布进口半导体关税税率，并誓言以国家安全为由调查“整个电子供应链” [2] - 美国商务部发布通知，将启动调查以确定半导体及其制造设备进口对国家安全的影响 [3] - 在支持计划宣布当天，韩国Kospi指数上涨0.68%，三星电子上涨1.07%，SK海力士上涨0.17% [5]