投资交易概览 - 阳光诺和拟以自有资金出资1500万元人民币认缴元码智药新增注册资本1106万元人民币 增资完成后将持有元码智药8.2%的股权 [1] - 此次投资旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1] - 投资资金为自有资金 不会对公司现金流造成压力 不影响现有业务正常运营 不会对财务状况和生产经营产生重大影响 [4] 投资标的公司技术平台 - 元码智药建立了领先的环状mRNA新药开发平台 在无痕高效环化、AI序列设计、环状mRNA化学修饰、体内T细胞靶向递送、环状mRNA CAR设计与评价等高壁垒环节实现技术突破 [2] - 公司具备全球领先的三大核心技术平台：byterna.AI平台基于生成式AI算法实现环状mRNA药物分子的智能设计与优化 cmCAR平台基于无痕可修饰环状mRNA技术实现CAR分子的高效持久表达 CellectLNP平台具有行业领先的肝外递送和T细胞体内靶向递送效率 [3] - 技术平台克服了线性mRNA半衰期短和非修饰环状mRNA成药风险等行业共性瓶颈 [3] 投资标的公司研发管线与进展 - 元码智药专注于环状mRNA体内CAR-T核酸药物的创新与研发 用"核酸药物形态"实现"细胞治疗效果" [1] - 公司已完成环状mRNA体内CAR-T等多个管线的早期研发 正在快速向临床研究阶段推进 [2] - 公司布局了多条具有差异化的多靶点体内CAR-T管线 核心管线已完成非临床研究的关键概念验证 研发进度行业领先 [3] - 公司疗法有望成为全球首个进入临床的修饰环状mRNA体内CAR-T疗法 [2] 投资标的公司团队与战略协同 - 元码智药由资深产业界专家和多元化背景的海归博士团队联合创立 团队成员在学术与产业层面均取得国际瞩目的成就 [1][4] - 团队成员专业背景多元互补 具备从早期研究到临床试验设计与执行的完整链条能力 核心成员兼具国际化科研视野与扎实的产业实践经验 [4] - 投资符合公司战略布局 有利于双方充分发挥在技术、资源及产业链环节的互补协同效应 聚焦多靶点合作管线开发 推动公司相关业务的全球化发展 [4] 投资标的公司市场定位与潜力 - 元码智药致力于颠覆CAR-T治疗的商业化困境 为大量自身免疫性疾病和肿瘤患者的未被满足临床需求提供新方案 [1] - 公司通过体内CAR-T领域的全链条创新技术实现了更强效的体内CAR-T疗效 有望为全球患者提供"安全、高效、可及和可负担"的细胞治疗核酸药物 [3]