收购要约核心条款 - Helios财团宣布对CAB Payments Holdings plc提出新的可能收购要约 每股现金对价为1.15美元 并提供一个非上市股份替代方案 [2][3][4] - 此次提高后的可能要约价格较2026年1月30日前30个交易日的成交量加权平均股价有21%的溢价 较前90个交易日的成交量加权平均股价有37%的溢价 [9] - 基于2026年1月30日收盘美元兑英镑即期汇率 该要约对CAB Payments全部已发行及将发行股本的估值为2.92亿美元或2.13亿英镑 [9] 收购方背景与已获支持 - Helios财团由Helios Investors V, L.P.、Helios Investors V (Mauritius) L.P. 和 Helios Fairfax Partners Corporation组成 并得到Helios Fund III的支持 [13] - Helios Fund III目前持有CAB Payments 114,640,189股普通股 约占截至2026年1月30日已发行普通股股本的45.11% [10] - Helios财团已获得Eurocomm Holding Limited的非约束性支持函 涉及13,264,981股普通股 约占股本的5.22% [11] - 综上 Helios财团已持有或获得支持函的股份总计127,905,170股 约占CAB Payments已发行普通股股本的50.33% [3][12] 交易背景与进程 - 此次提高后的要约是在Helios财团于2026年1月24日提出的每股1.05美元的先前可能要约被CAB Payments董事会独立委员会拒绝后提出的 [5] - Helios财团认为CAB Payments在上市期间经历了挑战 包括盈利下调、高管领导层变动以及StoneX Group Inc.撤回的可能收购要约 其长期成功在Helios财团的私有制下将得到更好支持 [6] - 根据收购守则 Helios财团必须在2026年3月2日下午5点（伦敦时间）之前 宣布对CAB Payments提出确定要约的意向或宣布不打算提出要约 [16] 财务顾问与数据来源 - Rothschild & Co担任Helios财团的独家财务顾问 [7][17] - 成交量加权平均价格数据源自截至2026年1月30日的彭博社 汇率数据源自截至同日的FactSet [29] - 普通股数量及占比参考了CAB Payments最新的年度报告（FY24） 盈利下调的提及基于CAB Payments 2023年10月24日发布的“第三季度交易与展望更新” [29]

文章核心观点 公司提醒股东关注对亚得里亚金属公司可能要约收购的相关英国披露要求 [1] 分组1：要约收购相关 - 公司于2025年5月20日宣布可能对亚得里亚金属公司进行要约收购 [1] - 要约收购相关披露要求在英国《收购与合并城市守则》第8条中规定 [2] - 守则第8.3条要求对要约收购相关方任何类别相关证券直接或间接持有1%或以上的人，需进行初始头寸披露和交易披露 [2] 分组2：披露制度信息 - 关于收购小组披露制度的更多信息可在http://www.thetakeoverpanel.org.uk/disclosure查询 [3] - 若股东对披露要求有疑问，可联系收购小组市场监管部门，联系电话为+44 (0) 20 7638 0129 [3] 分组3：公司介绍 - 公司是一家加拿大国际黄金矿业公司，业务和项目位于保加利亚、塞尔维亚和厄瓜多尔 [4] - 公司战略目标是成为中型贵金属公司，通过可持续、负责和高效的黄金生产、优质资产开发及稳健财务状况支持矿产储备和产量增长 [4] - 公司股票在多伦多证券交易所交易，代码为DPM [4] 分组4：联系方式 - 如需更多信息可联系投资者关系总监Jennifer Cameron，电话(416) 219-6177，邮箱jcameron@dundeeprecious.com [5]