Founders should be upfront about their goals — including the selling price and ongoing ownership structures — and should be deliberate in selecting the right exit plan. A merger? A private sale? Sales and public offerings can convert years of illiquid equity into cash, the report says, suggesting that the sudden liquidity landslide can be overwhelming without support.Founders should consider "personal planning" — how they'll handle their newfound assets — around the time they begin diligence on potential ac ...

高管任命 - 公司任命Tara Thompson Popernik为执行副总裁兼财富规划主管 同时任命Monte Tomasino为服务数字赋能执行副总裁 以加强公司在财富规划和服务解决方案方面的能力 [1] - Tara Thompson Popernik将领导专业团队扩展和优化公司的财富规划服务 负责财务规划 高净值客户和产品管理团队 重点提升服务高净值和超高净值客户的能力 [2] - Monte Tomasino在数字化转型和运营交付方面经验丰富 加入前在戴尔科技担任数字赋能与参与副总裁 并曾管理戴尔所有联系中心和技术支持服务 [5] 高管背景 - Tara Thompson Popernik此前在Bernstein Private Wealth担任财富策略团队高级副总裁 拥有21年领导经验 擅长处理复杂财务需求 持有CFA和CFP认证 [4] - Monte Tomasino是美国西点军校毕业生 曾任美国陆军航空指挥官 并拥有德克萨斯大学奥斯汀分校MBA学位 [5] 公司战略 - 此次任命彰显公司致力于提供更高水平的财富规划和服务解决方案 确保财务顾问及其客户获得顶级资源和支持 [6] - 公司支持超过29,000名财务顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务 托管约1.8万亿美元经纪和咨询资产 服务约700万美国客户 [7] 公司概况 - 公司是美国增长最快的财富管理公司之一 在财务顾问中介市场处于领先地位 提供多种顾问合作模式 投资解决方案 金融科技工具和业务管理服务 [7]