Special Purpose Acquisition Companies (SPACs)
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Quantum Leap Acquisition Corp(QLEPU) - Prospectus
2026-02-11 06:30
证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券,总金额2亿美元,每单位售价10美元[8] - 每单位含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证,每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[10] - 公开发行价格为每单位10美元,承销折扣和佣金每单位0.075美元,总计150万美元(若承销商超额配售权全部行使则为172.5万美元)[20] 股东权益 - 公司公共股东在首次业务合并完成时,可按特定价格赎回全部或部分A类普通股[11] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回,持有超过本次发售股份15%的股东赎回股份将受限[12] - B类普通股将在首次业务合并完成时自动转换为A类普通股,转换比例可能调整,转换后占比21.57%[14] 发起人相关 - 公司发起人Paddington Partners 88 LLC承诺以10美元/单位的价格购买39.65万单位私募证券,若承销商超额配售权全部行使则购买42.65万单位[13] - 发起人已以2.5万美元购买632.5万B类普通股,最多82.5万B类普通股将在发售结束后无偿交回[14] - 发售完成后,公司将偿还发起人最多11.3435万美元贷款,并每月支付2万美元办公场地及行政人事服务费[14] 业务合并 - 公司需在注册声明生效日期起24个月内完成初始业务合并,若无法完成将100%赎回公众股份[16] - 公司虽不局限特定行业和地区,但不与大中华区多数运营的目标公司进行首次业务合并,倾向AI、量子计算和区块链相关目标公司[41] - NYSE规则要求公司初始业务合并的目标公司或资产的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%[65] 财务数据 - 截至2025年12月15日,实际营运资金赤字1902美元,调整后为837499美元[160] - 截至2025年12月15日,实际总资产142100美元,调整后为201250098美元[160] - 截至2025年12月15日,实际总负债132002美元,调整后为400599美元[160] 公司身份 - 公司作为新兴成长公司,将保持该身份至满足特定条件,如上市后第五个财年结束、年总收入达12.35亿美元等[86] - 公司作为较小报告公司,将保持该身份至特定条件达成,如非关联方持有的A类普通股市值达2.5亿美元等[86] 其他 - 公司将申请单位在纽约证券交易所上市,代码为“QLEPU”,预计A类普通股和认股权证在注册声明生效后第52天开始单独交易,单独交易后预计分别以“QLEP”和“QLEPW”为代码在纽交所上市[17] - 独家簿记管理人是A.G.P.[25] - 公司是空白支票公司,目前未选目标且无营收,最早完成合并才有运营收入[38]
Cambridge Acquisition Corp. Announces the Pricing of $200 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2026-02-06 20:45
公司基本信息与性质 - Cambridge Acquisition Corp 是一家新成立的特殊目的收购公司(SPAC),即空白支票公司,旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购等初始业务合并 [5] - 公司注册于开曼群岛,管理层包括董事长 Michael Cam-Phung、首席执行官 Brent Michael Cox 和首席财务官 Anthony Michael Naimo [1] 首次公开募股详情 - 公司首次公开募股定价为每股10美元,共发行20,000,000个单位,每个单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 本次发行预计于2026年2月9日结束,需满足惯例交割条件 [2] 证券交易信息 - 发行单位预计于2026年2月6日开始在纳斯达克全球市场交易,交易代码为“CAQUU” [1] - 单位包含的证券开始单独交易后,普通股和认股权证将分别在纳斯达克以代码“CAQ”和“CAQUW”进行交易 [1] - 单位分离时不会发行零碎认股权证,只有完整的认股权证可以交易 [1] 承销与监管信息 - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 公司授予承销商一项45天的期权,可按首次公开发行价格额外购买最多3,000,000个单位,以应对超额配售 [2] - 与本次发行证券相关的注册声明已于2026年1月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3]
MOZAYYX Acquisition(MZYXU) - Prospectus
2026-02-03 05:46
融资与发售 - 公司拟公开发售2500万单位,每单位售价10美元,总金额2.5亿美元[8][10] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万单位以覆盖超额配售[10] - 公司发起人及承销商代表将购买350万份私募认股权证,总价700万美元[13] - 公司发起人已购买718.75万股B类普通股,总价2.5万美元[14] - Kraken和MOZAYYX Master Fund有意参与私募股权投资,合计最高达5000万美元[16] 业务合并 - 公司为空白支票公司,目的是与一家或多家企业进行业务合并[9] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并,若未能完成将赎回100%公众股份[18] - 公司预计交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产,最低不少于50%[77] - 公司选择目标业务关注突破性创新、一流管理团队、技术护城河、公开市场吸引力等方面[71] 财务数据 - 公开发行价格为每单位10美元,总金额2.5亿美元;承销折扣和佣金每单位0.6美元,总计1500万美元;发行前收益每单位9.4美元,总计2.35亿美元[22] - 发行所得款项中2.5亿美元(若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元)将存入美国信托账户[22] - 2025年10月31日,实际营运资金缺口为25,159美元,调整后为966,081美元[167] - 2025年10月31日,实际总资产为49,605美元,调整后为251,260,973美元[167] - 2025年10月31日,实际总负债为38,632美元,调整后为10,294,892美元[167] 股东权益 - 公司将为公众股东提供赎回权,完成初始业务合并时可按特定价格赎回股份[11] - 持有发售股份超15%的股东,未经同意赎回股份受限[12] - B类普通股和私募认股权证所代表股份占所有已发行普通股31.64%(假设全部转换且无超额配售)[15] - 公司管理团队成员将间接持有约41.2%的创始人股份(假设超额配售权未行使)[90] 市场数据 - 2024年全球AI市场估值约2792.2亿美元,预计2030年达1.81万亿美元[63] - 2024年全球金融科技市场(含数字资产)估值约2188亿美元,预计2033年达8284亿美元,复合年增长率15.8%[63] - 2023年全球商业智能软件市场约366亿美元,预计2030年达866.9亿美元,复合年增长率13.7%[63] - 2024年全球数字健康市场估值约2886亿美元,预计2030年达9460亿美元,复合年增长率22.2%[63] - 2023年服务机器人市场约469.9亿美元,预计2030年达1077.5亿美元,复合年增长率12.4%;广义机器人行业预计从2023年的760亿美元增长到2030年的2180亿美元,复合年增长率14%[63] 其他要点 - 公司拟将单位证券在纽交所上市,代码为“MZYX.U”,A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易,代码分别为“MZYX”和“MZYX.WS”[19] - 公司获得开曼群岛政府税收豁免承诺,有效期30年[99] - 公司为“新兴成长型公司”,符合一定条件可享受报告要求豁免,将持续至最早满足的条件出现[100][102] - 公司为“小型报告公司”,可享受减少披露义务,将持续至满足特定条件[103] - 本次发行完成后至业务合并完成前,仅B类普通股股东有权投票任免董事,公司被视为“受控公司”[104]
Muzero Acquisition Corp Announces Closing of $201,250,000 Initial Public Offering, Including Full Exercise of Underwriters' Over-Allotment Option
Globenewswire· 2026-02-03 05:15
IPO发行与交易详情 - Muzero Acquisition Corp于2026年2月2日完成首次公开发行,共发行20,125,000个单位,其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,625,000个单位 [1] - 发行价格为每单位10.00美元,总募集资金(毛收入)为201,250,000美元 [1] - 该公司的单位于2026年1月30日开始在纳斯达克全球市场交易,交易代码为“MUZEU” [2] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证,每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [2] - 在单位中的证券开始独立交易后,普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“MUZE”和“MUZEW”进行交易 [2] 公司性质与战略重点 - Muzero Acquisition Corp是一家空白支票公司,也称为特殊目的收购公司(SPAC),旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [7] - 虽然公司的战略允许在任何行业或企业发展的任何阶段进行初始业务合并,但其主要重点是跨任何行业的技术驱动型公司 [4][7] 募集资金用途与公司治理 - 公司拟将扣除发行费用后的净收益以及同时进行的私募配售所得,用于完成公司的初始业务合并以及发行后的营运资金 [3] - 公司由首席执行官Von Lam和首席财务官Yuming Zou领导,并得到一支在行业、运营和资本市场方面拥有丰富专业知识的管理团队和董事会的支持 [4] 发行相关法律与信息 - 与本次公开发行证券相关的注册声明已于2026年1月29日获得美国证券交易委员会(SEC)的生效批准 [5] - BTIG, LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [4]
United Acquisition Corp. I Announces Closing of $100,000,000 Million Initial Public Offering
Accessnewswire· 2026-01-31 06:25
公司IPO与融资 - 公司United Acquisition Corp I是一家特殊目的收购公司,旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并[1] - 公司于2026年1月30日完成了首次公开募股,以每单位10.00美元的价格发行了10,000,000个单位[1] - 此次发行在扣除承销折扣和佣金以及公司应付的其他发行费用前,总募集资金为100,000,000美元[1]
K2 Capital Acquisition Corporation Announces Closing of its Upsized $138,000,000 Initial Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Units
Globenewswire· 2026-01-31 05:36
NEW YORK, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- K2 Capital Acquisition Corporation (the "Company") today announced the closing of its upsized initial public offering of 13,800,000 units at $10.00 per unit, which includes the exercise in full by the underwriters of their option to purchase an additional 1,800,000 units, with each unit consisting of one Class A ordinary share and one right to receive one-fifth (1/5) of one Class A ordinary share at the closing of the Company’s initial business combination. The un ...
Lafayette Digital Acquisition Corp. I Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants Commencing February 4, 2026
Globenewswire· 2026-01-31 05:15
公司公告核心摘要 - 公司Lafayette Digital Acquisition Corp I宣布 其首次公开发行中出售的单位的持有人 自2026年2月4日起 可将其中的A类普通股与认股权证进行分拆并单独交易 [1] 交易与证券详情 - 单位分拆后 不会发行零碎认股权证 只有完整的权证可以交易 [2] - 分拆后的A类普通股和认股权证 将分别在纳斯达克全球市场以代码“ZKP”和“ZKPW”交易 [2] - 未分拆的单位将继续以代码“ZKPU”在纳斯达克全球市场交易 [2] - 单位持有人如需分拆 需通过其经纪商联系公司的过户代理机构Continental Stock Transfer & Trust Company [2] - 此次单位发行仅通过招股说明书进行 相关S-1表格注册声明(文件号333-290473)已于2026年1月8日被美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司背景与战略 - Lafayette Digital Acquisition Corp I是一家空白支票公司 即特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购等业务组合 [5] - 公司可能关注任何行业 但将主要专注于科技行业的目标企业 [5] - 公司的管理团队由首席执行官兼董事会主席Samuel A Jernigan IV领导 [5]
Horizon Space Acquisition II Corp. Postponed the Extraordinary General Meeting to February 12, 2026 and Extended the Redemption Request Deadline
Globenewswire· 2026-01-30 21:00
会议延期 - Horizon Space Acquisition II Corp (HSPT) 宣布将原定于2026年2月3日东部时间上午9点举行的特别股东大会,推迟至2026年2月12日东部时间上午9点举行,以便有更多时间与股东沟通 [1] 会议及投票安排 - 会议地点、记录日期、会议目的及待表决提案均无变更,实体会议地点仍为纽约 Robinson & Cole LLP 办公室,并提供电话会议接入方式 [2] - 确定有权获得会议通知并投票的股东记录日仍为2025年12月29日营业结束时,该日期的股东即使此后出售股份仍可投票 [2] - 因会议延期,公司公众股东提交赎回请求的截止时间延长至2026年2月10日东部时间下午5点 [2] - 股东如对会议延期、已投选票的影响有疑问,可联系公司委托书征集顾问 Advantage Proxy, Inc [3] 业务合并进展 - 公司正与 SL BIO Ltd (SL Bio) 推进一项拟议的业务合并,相关最终委托说明书已于2026年1月13日提交给美国证券交易委员会 [4][7] - 为配合该业务合并,SL Science Holding Limited (PubCo) 已向美国证券交易委员会提交了F-4表格注册声明,该声明已于2026年1月13日生效 [7] - 最终委托说明书已于2026年1月13日左右邮寄给有权对业务合并进行投票的记录日股东 [7] 公司背景 - Horizon Space Acquisition II Corp 是一家空白支票公司,即特殊目的收购公司,旨在与一个或多个企业或实体进行合并、换股等业务合并 [11]
Cambridge Acquisition(CAQUU) - Prospectus(update)
2026-01-30 09:06
Table of Contents Cambridge Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) As filed with the Securities and Exchange Commission on January 29, 2026. Registration No. 333-292147 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identificat ...
D. Boral Acquisition I(DBCAU) - Prospectus(update)
2026-01-29 00:17
首次公开募股 - 公司拟发售2500万单位,每单位售价10美元,募集资金2.5亿美元[8][10][12] - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证,每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买1股A类普通股[12] - 承销商有45天的超额配售选择权,可额外购买最多375万个单位[12] 业务合并 - 公司需在发行结束后18个月内完成初始业务合并,赞助商有1次3个月的延期选择权,也可经股东批准进一步延期[15][16] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并,将赎回100%的公众股份,赎回价格按信托账户存款情况计算[17] - 公司拟在科技、医疗和物流等行业寻找目标企业,目标企业的总企业价值为7亿美元或更高[11] 股份与股权 - 2025年4月3日,公司向发起人发行12321429股B类普通股,总价25000美元,若超额配售权未行使,其中1607143股将被没收[19] - 发起人购买创始人股份的价格为每股0.002美元[19] - 假设超额配售权全部行使,发起人持有的12321429股B类普通股和200000股A类普通股约占已发行普通股总数的28.9%[19] 财务数据 - 假设超额配售权全部行使,公开发行价为每股10美元,不同赎回水平下,调整后的每股有形账面价值与发行价有差异[21] - 假设超额配售权未行使,公开发行价为每股10美元,不同赎回水平下,调整后的每股有形账面价值与发行价有差异[21] - 公司此次发行及私募所得款项,2.5亿美元(若承销商全额行使超额配售选择权则为2.875亿美元)将存入信托账户[31] 人员与团队 - 公司董事会在单位于纳斯达克开始交易时将有7名成员[62] - 公司领导团队在私募股权和投资银行领域拥有超75年经验,自2020年以来成功主导或参与超70笔特殊目的收购公司(SPAC)交易,总价值超80亿美元[75] 其他公司案例 - EF Hutton Acquisition Corporation I于2022年9月13日首次公开募股,筹集约1.15亿美元,2023年12月12日完成与ECD的业务合并,此前约98%的公开发行股份被赎回[81] - Northern Lights Acquisition Corp.于2021年6月24日首次公开募股,筹集约1.15亿美元,2022年6月30日完成与SHF的业务合并,约98.9%的公开发行股份被赎回[82] - D. Boral ARC Acquisition I Corp.于2025年8月1日首次公开募股2500万单位,筹集2.5亿美元,承销商行使超额配售权购买300万单位,额外筹集3000万美元,2026年1月11日签署合并协议,交易待完成[83]