文章核心观点 公司宣布完成7500万美元私募股权投资融资，资金用于俄克拉荷马州磁体制造工厂资本支出、营运资金和运营费用 [1] 融资情况 - 公司完成此前宣布的私募股权投资融资（PIPE），与单一机构投资者交易，总收益7500万美元 [1] - 公司计划用融资所得资金为俄克拉荷马州磁体制造工厂提供资本支出，以及用于营运资金和运营费用 [1] - 康托菲茨杰拉德公司担任私募配售牵头配售代理，科恩资本市场也担任配售代理 [2] - 罗斯资本伙伴有限责任公司和杰特资本顾问有限责任公司担任公司交易顾问 [2] - 伟凯律师事务所担任公司法律顾问，里德史密斯律师事务所担任配售代理法律顾问 [2] 公司业务 - 公司正在构建垂直整合的国内稀土磁体生产供应链 [5] - 公司正在俄克拉荷马州建造31万平方英尺稀土烧结钕磁体制造工厂 [5] - 公司控制西德克萨斯圆顶山稀土和关键矿产矿床采矿权，该矿床含大量重稀土及其他关键技术矿物 [5] - 公司的永磁体和稀土矿物用于国防、汽车、航空等多个行业产品 [5] 联系方式 - 投资者关系联系人：副总裁Lionel McBee，邮箱lionel.mcbee@usare.com [8] - 媒体关系联系人：Cricket PR的Brian Hyland，电话(201) 410 - 4563，邮箱USARE@cricketpr.com [8]

文章核心观点 - 美国稀土公司与新机构投资者达成证券购买协议，通过定向增发私募融资7500万美元，用于俄克拉荷马州磁体制造工厂资本支出、营运资金和运营费用 [1] 融资情况 - 公司与新机构投资者达成证券购买协议，通过定向增发私募融资7500万美元 [1] - 公司将发行约855万股普通股、预融资认股权证（可购买约216万股普通股）和认股权证（可购买与上述股份总数相等的普通股，行权价7美元/股，有效期6年） [2] - 公司将召开股东大会批准认股权证股份发行，多数有表决权股东已签署支持协议 [3] - 融资交易完成还需满足其他惯例成交条件 [3] 资金用途 - 公司计划用融资所得资金为俄克拉荷马州磁体制造工厂的资本支出提供资金，以及用于营运资金和运营费用 [1] 公司情况 - 公司正在构建垂直整合的国内稀土磁体生产供应链，目前在俄克拉荷马州建造31万平方英尺的稀土烧结钕磁体制造工厂 [7] - 公司拥有西德克萨斯州圆顶山稀土和关键矿产矿床的采矿权，该矿床富含重稀土及其他关键技术矿物 [7] - 公司的永磁体和稀土矿物用于国防、汽车、航空、工业、医疗和消费电子等行业 [7] 相关方 - 本次私募融资中，Cantor Fitzgerald & Co.和Cohen Capital Markets担任配售代理 [4] - White & Case LLP为美国稀土公司提供法律顾问服务，Reed Smith LLP为配售代理提供法律顾问服务 [4]

并购交易核心 - Blackboxstocks旗下并购目标REalloys Inc以14%股权完成对PMT Critical Metals Inc的100%收购 交易包含稀土磁体生产设备、知识产权、研发能力及现有客户合同 [2] - 被收购方PMTCM位于俄亥俄州 拥有54,000平方英尺设施 具备稀土氧化物金属化及钕铁硼(NdFeB)磁体材料生产能力 客户包括美国国防后勤局(DLA)和能源部(DOE) [4][12] 战略资源布局 - REalloys通过本次收购构建北美一体化供应链 其2024年已收购加拿大Hoidas Lake稀土项目 该矿区拥有12,522公顷矿权 探明+控制级稀土氧化物储量215万吨 平均品位1.906% [7] - Hoidas Lake项目同时富含重稀土(镝、铽)和轻稀土(钕、镨) 可满足高性能磁体全产业链需求 [9] 市场定位与政策红利 - 公司专注美国受保护市场 包括国防储备(DIB)、核工业(NIB)、机器人及电动航空领域 这些领域依法需采用北美认证供应链 [5][6] - 业务布局响应特朗普政府关键矿产行政令 地缘政治背景下中国稀土出口限制强化了北美本土供应链的战略价值 [4][6] 技术能力与团队 - PMTCM继承Powdermet公司25年冶金研发经验 掌握从稀土氧化物到成品磁体的全流程生产技术 [12] - PMTCM首席执行官Andrew Sherman被描述为"美国国家冶金工程瑰宝" 将主导美国重返高性能磁体制造领先地位 [8] 产业协同效应 - 交易形成"矿山-金属-磁体"完整价值链 REalloys加拿大矿区与PMTCM俄亥俄工厂形成垂直整合 [7][10] - 合并后产能将优先服务国防、能源等国家优先领域 加速实现稀土材料进口替代 [9][11]