发行情况 - 公司拟发售7500000个单位，总价75000000美元，每个单位价格10美元[6][9][78] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买1125000个单位[9] - 保荐人和承销商代表拟购买276250个私募单位，若超额配售权全部行使，保荐人最多支付2176410美元[11] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.2美元，公司净得9.8美元，总发行规模7500万美元，承销折扣总计150万美元（行使超额配售权为172.5万美元）[20] 股份情况 - 2024年8月22日，保荐人以25000美元收购2875000股创始人股份，其中375000股可能被没收[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13][68][83] - 创始人股份预计占发行后流通股约25%（不包括私人股份和EBC创始人股份）[83] - 若公司未能在发行完成后15个月内完成首次业务合并，赞助商等放弃创始人股份赎回权和清算分配权[83] 资金情况 - 发行完成后，每单位10美元将存入美国信托账户，资金在完成首次业务合并或未能在规定期限内完成业务合并赎回普通股时释放[21] - 保荐人同意向公司提供最高700000美元贷款用于发行费用，发行结束时偿还[12] - 公司将每月向保荐人报销20000美元办公空间和行政服务费用直至业务合并完成[15] - 必要时，内部人士可能向公司提供无息贷款，最高1500000美元可转换为私募单位[16] 业务合并 - 公司需在本次发行完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（扣除存款账户收入应付税款）的80%[30][54][92] - 公司拟与企业价值约1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行业务合并[44] - 初始业务合并完成后，交易后公司需持有目标公司50%以上有表决权证券或控制权[56] 其他情况 - 2025年2月5日，公司股东批准将财年从8月31日变更为1月31日，2月14日提交申请，2月21日生效[61] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件（如上市后第五个财年末、年总收入至少12.35亿美元等）[63][65] - 公司为“较小报告公司”，可享受减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[66] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑，截至2025年1月31日，公司现金59,073美元，营运资金赤字162,529美元[134]

文章核心观点 数字资产收购公司完成首次公开募股及私募配售，将资金存入信托，该公司为空白支票公司，旨在与数字资产和加密货币领域企业进行业务合并 [1][3][4] 首次公开募股情况 - 公司完成1725万股单位的首次公开募股，包括承销商全额行使超额配售权发行的225万股，发行价为每股10美元 [1] - 单位于2025年4月29日在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“DAAQU”，证券分开交易后，A类普通股和认股权证预计分别以“DAAQ”和“DAAQW”为代码上市 [2] 私募配售情况 - 公司同时完成545万份认股权证的私募配售，每份1美元，总收益545万美元 [3] - 公司发起人DAAQ Sponsor LLC、Cohen & Company Capital Markets和Clear Street分别购买372.5万份、146.625万份和25.875万份私募认股权证，每份认股权证可按每股11.5美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金安排 - 首次公开募股和私募配售所得款项中，1.725亿美元（即公开发售中每单位10美元）存入信托 [3] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司虽可在任何行业、领域或地区进行业务组合，但有意瞄准数字资产和加密货币领域的机会和公司 [4] 发行相关方 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人，Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [5] 注册与文件获取 - 有关证券的注册声明于2025年4月28日获美国证券交易委员会生效 [6] - 招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取，地址为纽约市哥伦布圆环3号24层，或通过电子邮件capitalmarkets@cohencm.com获取 [7]

发售信息 - 公司拟公开发售7,500,000个单位，总价75,000,000美元，每个单位价格10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多1,125,000个单位以弥补超额配售[10] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为每单位0.2美元，公司所得为每单位9.8美元[21] 股份与单位购买 - 发起人及承销商代表拟购买306,250个私人单位，若超额配售权行使，最多再购买22,500个私人单位[12] - 2024年8月22日，发起人以25,000美元收购2,875,000股创始人股份，含375,000股可根据超额配售权行使情况没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4,348美元购买500,000股EBC创始人股份，后交回300,000股，剩余200,000股[14] 费用与贷款 - 公司将每月向发起人报销20,000美元办公空间和行政服务费用直至业务合并完成[16] - 必要时，内部人士可能向公司提供无息贷款，最高1,500,000美元可转换为私人单位[17] - 公司发起人同意向公司提供最高200,000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在发行结束时偿还[74] 上市与交易 - 公司预计将申请在纳斯达克全球市场上市，单位代码“PELIU”，普通股和认股权证预计分别以“PELI”和“PELIR”代码交易[18] - 普通股和权利预计在招股说明书日期后的第90天开始单独交易[81] 业务合并 - 公司需在发售完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[9] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（不包括存款账户收入应缴税款）的80%[32] - 公司计划寻找企业价值约为1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行业务合并[46] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司现金为59,073美元，营运资金赤字为162,529美元[137] - 截至2025年1月31日，公司实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元[130] - 截至2025年1月31日，公司实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] 风险与限制 - 公司被认定为“新兴成长公司”，适用简化报告要求，投资公司证券存在高度风险[19] - 公司管理层团队有利益冲突，可能影响潜在目标的数量[51] - 若无法在本次发行完成后15个月内完成初始业务合并，公司将停止运营，10个工作日内赎回全部公众股份[108]

发售与募资 - 公司拟发售750万个单位，募集资金7500万美元，单位发行价10美元，公司每单位净得9.8美元[7][21] - 发起人及承销商代表将购买306250个私募单位，行使超额配售权后最多再买22500个[12] - 发行完成后，每单位10美元将存入信托账户，总收益7.5亿美元，承销折扣总计150万美元（全额行使超额配售权为172.5万美元）[21][22] 股份交易 - 2024年8月22日，发起人以25000美元收购2875000个创始人股份，部分股份可能被没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元购买500000个EBC创始人股份，后交回300000个[14] - 单位中的普通股和权利预计在注册声明生效后的第90天开始分开交易，代码分别为“PELI”和“PELIR”[18] 业务合并 - 公司需在发售完成后的15个月内完成初始业务合并，目标业务总公允价值至少为信托账户资金价值的80%[9][57][91] - 公司可选择寻求股东对初始业务合并的批准或通过要约收购让股东出售股份[58][89] - 交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[59][93] 财务状况 - 截至2025年1月31日，公司实际营运资金赤字为162,529美元，调整后为936,784美元[130] - 实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元；实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] - 调整后普通股赎回价值为75,000,000美元；实际股东权益赤字为13,216美元，调整后为832,745美元[130] 费用与报销 - 公司将每月向发起人报销20000美元的办公空间和行政服务费用[16][74][75][119] - 公司需向Celine & Partners, PLLC支付350000美元的法律代表费用，完成发行后每月支付10000美元的法律服务费[74][119] - 公司发起人同意向公司提供最高200000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在本次发行结束时偿还[74][75] 风险与限制 - 公司无运营历史和收入，难以评估实现业务目标的能力[136] - 完成初始业务合并的时间限制可能使公司在谈判中处于劣势[154] - 寻找初始业务合并目标可能面临激烈竞争[163] 其他事项 - 公司将在2025年2月21日起将财年结束日期从8月31日改为1月31日[64] - 公司为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件[66][68] - 公司为较小规模报告公司，可享受某些披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或满足其他条件[69]

财务数据 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总金额2亿美元[7][9][24][113] - 承销折扣和佣金为0.6美元/单位，总计1200万美元[24] - 发行前公司所得收益为9.4美元/单位，总计1.88亿美元[24] - 发行所得将有2.01亿美元（或行使超额配售权后为2.3115亿美元）存入美国信托账户[24] - 七家非管理发起人投资者有意间接购买410万份私募认股权证，总价410万美元[13][14][35] - 赞助商和CCM承诺购买总计725万份认股权证（若超额配售权全部行使则为763.25万份），总价725万美元（若全部行使则为763.25万美元）[12][130] - 截至2024年12月31日，实际营运资金赤字为19737美元，调整后为1180838美元[178] - 截至2024年12月31日，实际总资产为255223美元，调整后为202480263美元[178] - 截至2024年12月31日，实际总负债为274960美元，调整后为10574925美元[178] - 截至2024年12月31日，调整后可能被赎回的A类普通股价值为201000000美元[178] 业务合并 - 公司业务合并目标聚焦企业价值约4亿美元至10亿美元的工业科技公司[63] - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，若无法完成，将赎回100%的公众股份，预计每股赎回价格约为10.05美元[79][80][137] - 公司业务合并标准关注具有长期增长前景和合理规模的行业，以及具有成熟商业模式、可持续竞争优势和盈利性单位经济的公司[64] - Nasdaq规则要求公司完成的一项或多项业务合并总公允价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[82] - 若公司寻求股东批准业务合并，需获得至少多数投票股东的赞成票，若业务合并为法定合并或整合，则需至少三分之二投票股东的赞成票[78][149][151][190] 证券相关 - 每个单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[9] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期为完成初始业务合并后五年或提前赎回或清算时终止[9][115] - 发起人已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，最多100万股在发售结束后无偿交回公司[15] - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按特定价格赎回发售中作为单位一部分出售的A类普通股[10] - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不根据要约收购规则进行赎回，持有发售股份超过15%的股东赎回股份受限[11] 市场与行业 - 工业技术市场视觉监测预计从2023年的400亿美元增长到2027年的620亿美元[47] - 视觉分析领域预计从2023年的90亿美元增长到2033年的380亿美元[47] - IIoT领域预计从2023年的3940亿美元增长到2030年的约1.7万亿美元[47] 其他 - 公司管理团队有超60年在私营和上市公司担任高管或董事的累计经验[75] - 公司董事长兼首席执行官Scott Crist有超30年商业经验[51] - 公司为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[21] - 公司行政办公室位于美国得克萨斯州休斯顿市里士满大道5090号319室，电话为713 - 599 - 1300[105] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[105]

发行情况 - 首次公开发行证券，发售1000万单位，每单位10美元，含一股普通股和一份权利[6][8] - 承销商有30天选择权可额外购买最多150万单位[6][8] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.3美元，公司发行前收益每单位9.7美元，总收益1亿美元，承销折扣和佣金总计300万美元，公司发行前总收益9700万美元[16] - 公司将发售所得1.005亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.15575亿美元）存入信托账户，每单位10.05美元[17] 股权结构 - 发行前单位数量为0，发行后为1000万（假设承销商超额配售权未行使）；发行前普通股数量为3243590，发行后为13740513（假设承销商超额配售权未行使）；发行前权利数量为0，发行后为1057万（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 创始人股份占公司发行和流通普通股的22.0%，需满足特定条件才能转让[63][66][67] - 初始股东在本次发行完成时将合计实益拥有24.68%的普通股[88] 业务目标 - 为空白支票公司，拟通过首次业务合并与一家或多家企业进行合并等交易，尚未选定目标[7] - 投资策略不针对特定行业，目标企业位于北美、欧洲和亚洲，企业价值至少5亿美元[28] - 拟收购或合并高增长公司，目标企业价值至少5亿美元[36][38] 时间限制 - 需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，若要延长需股东投票[49][61] 财务状况 - 截至2023年12月31日，实际营运资金为 - 254,852美元，调整后为98,107,075美元；实际总资产为351,579美元，调整后为101,607,075美元；实际总负债为444,504美元，调整后为3,500,000美元[110] - 初始业务合并时可赎回的普通股价值（每股10.05美元），调整后为100,500,000美元[110] 风险因素 - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标可能减少，竞争加剧，可能增加初始业务合并成本，甚至无法完成合并[116] - 公司与承销商的关系可能导致潜在利益冲突，并购费和介绍费并非在公平交易基础上达成[120] - 某些业务合并可能需获得监管部门批准，若未获批准或审批时间过长，可能无法完成交易[122] 其他要点 - 公司拟申请将单位、普通股和权利在纳斯达克全球市场上市，预计单位在招股说明书日期或之后不久上市，普通股和权利预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[12] - 公司为“新兴成长型公司”，将遵守减少的公共公司报告要求，投资其证券风险高[14] - 公司给予股东机会，可在首次业务合并完成时赎回部分或全部普通股[9]

发行计划 - 公司计划公开发行 10,000,000 个单位，总金额 1 亿美元，每个单位发行价 10 美元[6][8] - 承销商有 30 天选择权，可额外购买最多 1,500,000 个单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价格为每个单位 10 美元，承销折扣和佣金为 0.3 美元/单位，总计 300 万美元，公司所得收益（未计费用）为 9.7 美元/单位，总计 9700 万美元[16] 股权与股份 - 公司发起人 I - B Good Works 4, LLC 承诺购买 570,000 个单位（若承销商超额配售权全部行使则为 610,500 个单位），总价分别为 570 万美元和 610.5 万美元[10] - 发行前，发起人购买了 3,243,590 股普通股，最多 423,077 股可能会被没收[10] - 发行前单位数量为 0，发行后为 1000 万（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发行前普通股数量为 3243590 股，发行后为 13740513 股（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发行前权利数量为 0，发行后为 10570000 个（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发起人股份为 3243590 股，最高 423077 股可能被没收，发起人股份占发行后普通股的 22.0%[62][63] - 完成首次业务合并需 1000 万公开出售股份中的 3129745 股（约 31.3%）投票赞成（假设承销商超额配售权未行使）[64] 资金安排 - 公司将从本次发行和私募单位销售所得款项中，存入 1.005 亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为 1.15575 亿美元）到信托账户[17] - 本次发行和私募所得至少 90%存入信托账户，发行和私募总收益 1.057 亿美元，行使超额配售权为 1.21105 亿美元，存入信托账户分别为 1.005 亿美元和 1.15575 亿美元[66] - 完成首次业务合并前，可使用约 120 万美元（行使超额配售权为 108 万美元）营运资金支付费用[66] - 发起人等可酌情向公司贷款，最高 150 万美元可按 10 美元/单位转换为私募单位[67] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后 18 个月内完成首次业务合并，延长时间需股东投票[49] - 初始业务合并目标企业的企业价值至少 5 亿美元，需具备强劲基本面、领先市场地位、正向现金流等条件[38] - 初始业务合并需与目标企业的总公平市值至少达到信托账户资产价值（不包括并购费用和信托账户利息应付税款）的 80% [47] - 初始业务合并需获得纳斯达克全球市场上市资格，并经多数独立董事批准[47] - 公司目前未确定具体业务合并目标，也未就相关交易进行实质性讨论[29] 财务数据 - 截至 2023 年 9 月 30 日，实际营运资金赤字为 5434 美元，调整后为 98194566 美元[104] - 截至 2023 年 9 月 30 日，实际总资产为 52553 美元，调整后为 10194566 美元[104] - 截至 2023 年 9 月 30 日，实际总负债为 57987 美元，调整后为 3500000 美元[104] - 与初始业务合并相关可赎回普通股价值，调整后为 100500000 美元，预计每股 10.05 美元[104] 费用与风险 - I - Bankers 将在公司初始业务合并完成时获得相当于本次发行总收益 3.5%的并购费，若与 I - Bankers 介绍的目标公司完成业务合并，还需支付相当于支付给目标公司对价 1%的介绍费[16] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 作为“合格独立承销商”参与本次发行，将获 25000 美元及 25000 股代表股份[95] - 新冠疫情可能对公司业务合并及潜在目标公司业务造成不利影响，还会影响公司筹集股权和债务融资的能力[170][171] - 业务合并完成后，公司可能需进行减记、注销、重组、减值等操作，对财务状况、经营成果和股价产生负面影响[172]

发行信息 - 首次公开发行1000万单位证券，每单位10美元，含1股普通股和1份权利，承销商有30天期权可额外购买150万单位[7][9] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.3美元，公司所得收益每单位9.7美元，总收益1亿美元，承销折扣和佣金总计300万美元[17] - 发行前单位数量为0，发行后为1000万（假设承销商超额配售权未行使）；发行前普通股数量为3243590，发行后为13740513（假设承销商超额配售权未行使）；发行前权利数量为0，发行后为10570000（假设承销商超额配售权未行使）[57] 目标企业 - 投资策略不限行业，预计目标公司位于北美、欧洲和亚洲，企业价值至少5亿美元[29] - 有意收购或合并高增长公司，目标行业包括金融科技、医疗保健和生命科学等[37] - 初始业务合并目标企业价值至少5亿美元，还需满足基本面良好、市场领先等多项标准[39] 资金安排 - 发行所得1.005亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.15575亿美元）将存入信托账户[18] - 纳斯达克规则要求至少90%的本次发行和私募所得款项存入信托账户，本次发行和私募总收益1.057亿美元，若承销商超额配售权全部行使则为1.21105亿美元，存入信托账户分别为1亿美元和1.15575亿美元[67] - 完成首次业务合并前，信托账户资金除支付税款外不可使用，可使用的营运资金约120万美元，若承销商超额配售权全部行使则为108万美元[67] 股份相关 - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买57万单位（若承销商超额配售权全部行使则为610500单位），总价570万美元（若承销商超额配售权全部行使则为610.5万美元）[61] - 2020年9月2日，公司发起人认购4312500股创始人股份，认购价格为3000美元；2023年10月26日，发起人放弃1068910股，剩余3243590股[63] - 公司发起人持有的创始人股份占发行和流通普通股的22%，最多423077股创始人股份可能因承销商超额配售权的行使而被没收[64] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并[50] - 若公司未能在规定时间内完成首次业务合并，私募股份收益将用于赎回公开发行股份，私募权利将失效[62] 费用支付 - 公司将支付给I - Bankers并购费（为此次发行总收益的3.5%），若与I - Bankers介绍的目标进行业务合并，还需支付1%的介绍费[17] - 公司完成业务合并后将向I - Bankers支付并购费，金额为此次发行总收益的3.5%；若目标公司由I - Bankers介绍，还需支付相当于向目标公司发行对价1.0%的介绍费[123] 风险因素 - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标企业稀缺，竞争加剧，可能增加初始业务合并成本，甚至无法完成合并[111][112][113] - 公司与承销商及其关联方的关系可能导致潜在利益冲突，相关交易可能被认为并非公平交易[114][115][116] - 公司面临激烈竞争，因资源有限，可能难以完成首次业务合并[148]

证券发行 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位10美元，总发行额1亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[6][9] - 单位证券公开发行价10美元，承销折扣和佣金0.55美元/单位，公司所得收益（未计费用）9.45美元/单位，总计9450万美元[16] - 本次发售总规模预计1000000单位，若超额配售权全部行使，最高可达1150000单位[74] 股权结构 - 初始股东目前持有6870130股B类普通股，最多448052股可能因承销商超额配售选择权行使被没收，最多3435065股可能在初始业务合并完成前被没收[11] - 假设承销商超额配售选择权全部行使，初始股东持有的6870130股B类普通股最多占总股份的23%[12] - 发行后假设承销商超额配售选择权未行使将有1000万单位流通，发行后将有16422078股A类普通股和B类普通股流通[67] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司实际营运资金赤字为334.9505万美元，调整后为257.7363万美元[111] - 截至2023年6月30日，公司实际总资产为99.2415万美元，调整后为1.03081968亿美元[111] - 截至2023年6月30日，公司实际总负债为355.0982万美元，调整后为366.0091万美元[111] 业务目标 - 公司旨在利用SparkLabs Group生态系统的收购机会，通过SPAC结构帮助生态系统公司上市[46] - 初始业务合并目标聚焦亚洲后期科技初创公司或在亚洲有强大业务及战略的美国科技公司，企业价值超10亿美元[47] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后21个月内完成初始业务合并，否则将停止运营、赎回公众股份并清算[106][128][131][132] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后且自本次发行结束12个月后可行权，有效期为初始业务合并完成后5年[70][71] - 公司将在初始业务合并完成后20个工作日内，向美国证券交易委员会提交A类普通股的注册声明，并在60个工作日内使其生效[190] 风险因素 - 俄乌军事冲突可能对公司寻找业务合并目标及目标业务的经营和财务状况产生重大不利影响[129][130] - 新冠疫情的长期影响可能限制公司完成初始业务合并的能力，影响潜在收购业务[131][132] - 若公司选择在管理层专业领域外进行初始业务合并，可能无法充分评估风险，投资者持有的证券价值可能降低[198]

发行与上市 - 公司计划发行500万个单位，每个单位售价10美元，总发行额5000万美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[9] - 单位计划在纳斯达克资本市场上市，代码为“OAKUU”[13] 财务数据 - 每单位发行公司所得净收益9.45美元，总发行额5000万美元，净收益4725万美元[16] - 承销商递延承销佣金为每单位0.35美元，总计175万美元，存入美国信托账户[18] - 发行完成后，每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] - 2022年12月31日实际营运资本为负275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,876,000美元[199] - 2022年12月31日可转换/要约的A类普通股价值调整后为50,875,000美元[199] - 2022年12月31日实际股东赤字为负41,302美元，调整后为负1,317,302美元[199] 股权结构 - 初始股东持有143.75万个B类普通股，最多18.75万个可能被赞助商没收[12] - 初始股东将集体持有公司发行和流通股份的20%[67] - 2022年10月25日，公司向发起人发行215.625万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，发起人交回并注销71.875万股B类普通股，每股约0.017美元[67] 收购策略 - 公司是空白支票公司，旨在与亚太地区科技医疗服务行业的企业进行初始业务合并[7] - 收购策略优先考虑科技医疗和医疗服务行业，也会探索企业服务、人工智能等领域[46] - 主要寻求收购总企业价值在2亿美元至8亿美元之间的成长型企业[50] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，最长可延长至18个月[60] - 需在2023年6月30日确定2022财年是否为“外国私人发行人”，若不符自2024年1月1日起适用美国国内发行人规则[128] 风险因素 - 收购中国目标公司，面临法律法规解释和应用不确定性等风险[21] - 若中国监管机构未来不允许VIE结构，公司财务业绩等可能发生重大变化[22] - 收购中国目标公司，资金转移面临外汇管制风险[25] - 若审计师无法被PCAOB全面检查，公司证券可能被禁止交易[26] 其他 - 公司是新兴成长公司，将遵守简化的上市公司报告要求[14] - 公司于2022年3月11日在开曼群岛注册为豁免公司，获20年税务豁免承诺[37]