交易概述 - 因赛集团拟以50%发行股份和50%支付现金方式收购智者品牌80%股权 交易价格为64160万元 并配套募资不超过32080万元 [2] - 本次交易属于同行业产业并购 构成重大资产重组 但不构成重组上市或关联交易 [2] 标的公司业务与财务 - 智者品牌是国内知名公关营销传播服务商 深耕科技消费品 汽车 云计算 互联网等行业 客户包括华为 比亚迪 抖音 OPPO等行业龙头 [2] - 连续8年入选中国国际公共关系协会"年度TOP30公司榜单" 多次获金旗奖 金瞳奖等行业权威奖项 [2] - 2023年营业收入501亿元 2024年增至694亿元 归母净利润从035亿元增至052亿元 经营性现金流净额从-011亿元改善至063亿元 [2] 协同效应与整合计划 - 交易将增强公司在公关营销 数字整合营销 AIGC技术应用等领域的专业能力和客户资源 [3] - 计划整合自研AIGC大模型与智者品牌的WISEWAY AI-in-All全链智慧营销系统 加速商业化落地 [4] - 目标实现战略客户资源复用 提升经营效率和核心竞争力 多层次改善盈利水平 [3] 交易条款与业绩承诺 - 股份分5次解禁 分别在上市后12/24/36/48/60个月解锁30% 30% 30% 5% 5% [3] - 交易对方承诺2025-2027年净利润分别不低于6300万元 7200万元 8100万元 未达累计承诺值95%触发补偿 [3] - 补偿优先以股份形式进行 不足部分用现金补足 [3] 后续计划 - 公司将按"并购六条"指引推进重组 尽快提交交易所申报材料 [4] - 交易完成后将加速业务协同整合 推动AIGC技术与主营业务深度融合 [4]