山东国资上市公司7月市值变动概况 - 83家山东国资上市公司7月总市值合计增长405.22亿元，其中52家市值增长，2家持平，29家减少 [1] - 青岛中程7月退市，市值增长0.15亿元，股价涨幅7.69% [1] 市值增长TOP10公司 - 万华化学以246.97亿元市值增长领涨，浪潮信息、华鲁恒升分别增长71.99亿元、49.05亿元 [2][3] - 冰轮环境、兖矿能源、山东钢铁、凯撒旅业市值增长均超20亿元，分别为29.38亿、26.83亿、23.54亿、22.77亿 [3] - 潍柴重机、中泰证券、齐翔腾达市值分别增长19.05亿、17.42亿、15.92亿，进入TOP10 [4] 股价涨幅TOP10公司 - 东杰智能股价涨幅42.68%居首，市值增长14.39亿 [5] - 凯撒旅业、冰轮环境涨幅超30%，分别为36.22%、30.2% [5] - 宝鼎科技、山东钢铁、金岭矿业、潍柴重机涨幅超15%，新华制药、万华化学、新风光涨幅超14% [6] 化工行业表现 - 万华化学获中泰证券、长江证券"买入"评级，中金公司"跑赢行业"评级 [6] - 山东国资化工企业共12家，华鲁恒升、齐翔腾达等7家实现市值增长 [7] - 东兴证券认为化工行业景气度出现底部回暖迹象，全球能源成本回落推动供需格局改善 [7] "反内卷"政策受益企业 - 中央财经委会议强调治理低价无序竞争，山东钢铁、兖矿能源等被列为"反内卷"概念股 [7] - 东方证券维持山东钢铁"买入"评级，预计下半年钢企减产将改善行业供需 [8] - 招商证券建议关注兖矿能源，认为"反内卷"政策将托底动力煤价格 [8] 市值缩水TOP10公司 - 山东黄金市值缩水92.53亿元居首，山东高速、山金国际分别减少30.05亿、28.6亿 [9] - 潍柴动力、青岛啤酒市值缩水超10亿，分别为16.93亿、10.92亿 [10] 股价跌幅TOP10公司 - 同大股份股价跌幅9.23%最大，山东黄金、银座股份、民士达跌幅超7% [11][12] - 山东黄金上半年归母净利润预增84.3%-120.5%，申万宏源看好其三大金矿项目潜力 [13]