发售情况 - 全球发售股份数目为4580万股H股，香港发售458万股，国际发售4122万股[6] - 最终发售价为每股H股104.80港元[6] - 所得款项总额为47.998亿港元，净额为46.932亿港元[12] - 香港公开发售有效申请数和受理申请数均为14551，认购额为9.28倍[13] - 国际发售认购额为9.73倍[14] 上市信息 - 开始买卖日为2026年1月12日[9] - 股份代号为0501，简称为豪威集团[9] - 买卖单位为每手100股[52] 股东情况 - 基石投资者获分配20740200股，占全球发售後已发行H股总数45.28%，占股本总额1.65%[15] - 最大承配人获配7324600股H股，占国际发售17.77%，占上市后已发行股本总额0.58%[26] - 按所有类别股份计，最大股东上市后持378576912股，占股本总额30.15%[28] 禁售承诺 - 虞仁榮等多人须遵守禁售承诺，禁售期至2026年7月11日和2027年1月11日[22] - 基石投资者禁售期至2026年7月11日[24] 投资与分配 - UBS Asset Management (Singapore) Ltd.投资28664722美元，获配2128000股H股[39] - 富国资产管理（香港）有限公司投资130662美元，获配9700股H股[39] 其他 - 稳定价格行动须于2026年2月6日起计30日内结束[3] - 超额分配的发售股份数目为687万股[11] - 截至最后实际可行日期公司持有3921163股库存A股[40][44]

股份发售 - 全球发售股份数目为4580万股H股，香港458万股，国际4122万股[7] - 最高发售价为每股H股104.80港元，另加多项费用[7] - 每股H股面值为人民币1.0元，股份代号为0501[7] 发售安排 - 香港发售采用全电子化申请程序，可从网站查阅[9] - 可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请[11] - 申请认购最少100股香港发售股份，须全额支付最高金额[12] 稳定价格 - 稳定价格行动须于2026年2月6日内结束[3] - 稳定价格操作人可稳定市价，无责任进行[3] 协议相关 - 联席保荐人及整体协调人有权在上市日期上午八时前终止香港承销协议[4] 分配调整 - 最多可将229万股股份由国际发售重新分配至香港公开发售[18] - 国际承销商有权要求发行最多687万股额外发售股份[20] 时间安排 - 香港公开发售于2025年12月31日开始，至2026年1月7日结束[24][26] - 网上白表服务申请截止时间为2026年1月7日上午十一时三十分[22][27] - 预期定价日为2026年1月8日中午十二时正或之前[22] - 公司预计不迟于2026年1月9日公布最终发售价格等信息[22][29] - 香港公开发售分配结果可于2026年1月9日至15日查询[23] - H股股票将于2026年1月9日或之前寄发或存入系统[23] - 退款指示或支票将于2026年1月12日或之前寄发[23] - 预期H股于2026年1月12日上午九时正开始交易[23][24][27][29]

公司信息 - 公司为武汉聚芯微电子股份有限公司，于中国注册成立[2] 公告说明 - 公告按联交所及证监会规定刊发，仅作向香港公众提供资料用[3] - 公告不构成向公众要约出售证券，投资不应依此公告[6] 上市安排 - 招股章程在香港公司注册处登记前，不向香港公众提要约或邀请[4] - 证券不在美国公开发售，不得在美国境内提呈发售等[5] 委任情况 - 截至2025年9月29日，委任海通国际证券及中信里昂证券为整体协调人[7] 董事构成 - 上市申请的公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[9]

业绩表现 - 2014 - 2024年公司收入CAGR为26.2%，远超中国模拟集成电路市场9.7%的CAGR[28][48] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司收入分别为3187550千元、2615716千元、3346983千元、1818780千元[73] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司毛利率分别为52.9%、44.9%、47.2%、45.1%[48] - 2022 - 2025年公司收入增长率分别为不适用、-17.9%、28.0%、15.4%[90] - 2022 - 2025年公司资产负债率分别为20.6%、18.3%、20.3%、21.8%[90] 用户数据 - 公司年度交易客户超5000个，覆盖多行业及全球头部客户[28] - 2024年公司服务5000多家终端客户[43] 未来展望 - 预计2029年工业与能源市场模拟集成电路市场达674亿元[44] - 汽车模拟集成电路市场2029年将达858亿元，2025 - 2029年CAGR达17.6%[49] - 网络与计算领域模拟集成电路市场2029年将达1156亿元，2025 - 2029年CAGR达14.6%[49] - 消费电子模拟集成电路市场2029年预计达658亿元[49] - 中国模拟集成电路市场预计2025 - 2029年以11.0%的CAGR扩张，到2029年达3346亿元[70] 新产品与新技术研发 - 公司拥有约6600种模拟集成电路与传感器产品，涵盖36个产品类别[27] - 往绩记录期间及直至最后实际可行日期，公司推出约2800款新产品[34] - 公司国内首创60nA超低静态电流同步降压转换器等模拟产品[39] - 截至2025年6月30日，公司获授472项专利，含408项发明专利及345项集成电路布图设计登记[42] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年上半年研发开支分别为6.258亿、7.371亿、8.707亿、4.176亿、5.075亿元人民币[192] 市场扩张和并购 - 公司拟在联交所上市推进全球化战略[106] - 募资约[编纂]%用于未来五年提升研发能力并扩展产品组合[107] - 募资约[编纂]%用于战略投资及/或收购整合行业资源[107] - 募资约[编纂]%用于未来五年拓展海外销售网络[107] 其他新策略 - 公司运营采用「Fabless+」模式，集中资源于电路设计[55] - 公司通过经销与直销结合销售产品，大部分收入来自经销商[62] - 公司将按不低于当年可供分配利润的10%分配现金股息，未来派息由董事决定并经股东大会批准[101]