香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」或「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香 港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與豪威集成電路（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月31 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事（「董事」）會（「董事會」）之命而作出。 董事會就本公告之準確性共同及個別承擔責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定 是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所 載資料作出有關發售股份的任何投資決定。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁止此類發佈的任何 其他司法權區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任 何要約或招攬的一部分。本公告所述證券 ...

供股认购结果 - 供股有效申请涉及1963.52万股，占提呈发售供股股份总数约47.8% [1] - 未获认购供股股份为2147.08万股，占提呈发售供股股份总数约52.2% [1] - 记录日期无除外股东，故无不合资格股东未售出供股股份 [1] 未获认购股份处置安排 - 公司将根据补偿安排处置2147.08万股未获认购供股股份 [1] - 根据GEM上市规则，公司安排将未获认购股份提呈发售予独立承配人，以使相关股东受益 [1] - 公司已于2025年5月23日与配售代理订立配售协议，内容关于在配售期内按尽力基準向独立承配人配售未获认购股份 [1] 配售执行细节 - 配售代理将按尽力基準在2026年1月9日至不迟于2026年1月12日下午四时正期间促使购买方认购所有或尽可能多的未获认购供股股份 [1] - 配售所产生的任何高出认购价的溢价将按比例支付予不采取行动股东 [1]

假设配售股份获悉数配售，则配售事项所得款项总额将约为1134万港元，而配售事项所得款项净额预期 约为1054万港元，即每股配售股份的净发行价约为0.32港元。公司拟将配售事项所得款项净额悉数用作 集团一般营运资金。 恒昌集团国际(01421)发布公告，于2026年1月6日，公司与配售代理订立配售协议，配售代理已有条件 同意作为公司代理人按尽力基准促使不少于6名承配人按每股配售股份0.34港元的配售价认购最多3336.5 万股配售股份。配售股份经配发及发行配售股份扩大的已发行股份总数约16.67%。每股配售股份0.34港 元的配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股股份0.42港元折让约19.05%。 ...

假设配售股份获悉数配售，则配售事项所得款项总额将约为1134万港元，而配售事项所得款项净额(经 扣除配售事项的配售佣金及其他相关开支，包括(其中包括)专业费用)预期约为1054万港元，即每股配售 股份的净发行价约为0.32港元。 格隆汇1月6日丨恒昌集团国际(01421.HK)公告，于2026年1月6日，公司与配售代理订立配售协议，据 此，配售代理已有条件同意作为公司代理人按尽力基准促使不少于六名承配人(彼等及其最终实益拥有 人以及一致行动人士须为独立第三方)按每股配售股份0.34港元的配售价认购最多3337万股配售股份。 每股配售股份0.34港元的配售价较联交所所报收市价每股股份0.42港元折让约19.05%。 ...

中联发展控股(00264)发布公告，于2026年1月6日(交易时段后)，配售代理与本公司订立配售协议，据 此，配售代理有条件同意作为本公司代理按尽力基准促使不少于6名承配人(彼等及彼等的最终实益拥有 人均为独立第三方)认购最多2000万股配售股份，配售价为每股配售股份2.16港元。配售股份将根据于 2025年6月3日举行的股东周年大会上授予董事的一般授权予以配发及发行。 假设于本公告日期至完成配售事项期间，本公司的已发行股本并无任何变动，配售事项下的配售股份最 高数目相当于(i)本公司于本公告日期之现有已发行股本4.62亿股股份约4.33%;及(ii)经配发及发行配售股 份而扩大的本公司已发行股本约4.15%。配售事项下的配售股份最高数目总面值将为2万港元。每股配 售股份的配售价为2.16港元，较股份于2026年1月6日在联交所所报收市价每股2.540港元折让约 14.96%。 预期配售事项的最高所得款项总额及所得款项净额(经扣除配售佣金)将分别为约4320万港元及4206万港 元。本公司拟将配售事项所得款项净额约4206万港元用于充实一般营运资金及增强本集团的财务状况， 其中(i)约1800万港元将用于购买 ...

1月6日早间，国泰航空在港交所公告，拟进行场外股份回购。于2026年1月5日（交易时段后）：国航已 通知公司，其已订立股份配售协议以出售108,080,000股股份，而出售事项预期将于股东特别大会举行前 完成；及国航与公司已签订修订及重述契约，以修订及重述国航已签署以公司为受益人的不可撤回承 诺，以反映国航于出售事项后的持股量。于出售事项及股份回购完成后，假设公司的已发行股份并无其 他变动，(i)太古公司的持股比例将由本公告日期之约43.09%增加至约47.65%，及(ii)国航的持股比例将 由约27.11%（即出售事项完成后的持股比例）增加至约29.98%。 ...

香港联交所最新资料显示，1月2日，高山企业(00616)股东将股票存入富途证券国际香港，存仓市值 4162.50万港元，占比6.42%。 高山企业2025年12月30日发布公告称，配售协议所载的所有条件均已获达成，而完成配售事项已于2025 年12月30日根据配售协议的条款及条件作实。根据配售协议，公司已根据一般授权按每股配售股份0.30 港元的配售价向6名承配人配发及发行6700万股配售股份，相当于本公布日期公司已发行股本(经配发及 发行配售股份扩大)约3.83%。 ...

公司股权变动 - 2025年1月2日，公司股东将市值206.99万港元的股票由鼎石证券转入凯基证券亚洲，此次转仓股份占公司已发行股本比例为5.65% [1] 公司资本运作 - 公司此前一项配售事项已于2024年12月19日完成，配售协议所载一切先决条件均已达成 [1] - 配售代理根据一般授权，按每股0.118港元的配售价，成功向不少于六名承配人配售合共9852万股股份 [1]

上市信息 - 公司计划修改2025年12月31日配发结果公告中英文版本手民之误[4] - 稳定价格行动须于2026年1月28日结束，稳定价格期间自上市日期开始[9] - 上市日期预期为2026年1月2日，股份代号为6082[9][11] 发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为284,846,600股H股，香港发售股份49,538,600股H股，国际发售股份235,308,000股H股[12] - 最终发售价为每股H股19.60港元，每股H股面值为人民币0.02元[12] - 发售量调整权已获悉数行使，发行37,153,800股额外发售股份，占初步总数约15.0%[15] - 超额分配的发售股份数目为42,726,800股[16] 所得款项 - 所得款项总额为5,583.0百万港元，净额为5,374.5百万港元[16] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为471,116，获接纳申请数目为135,569，认购水平为2,347.53倍[18] - 国际发售承配人数量为359，认购水平（未计及发售量调整权）为25.95倍[19] 股东分配 - 3W Fund获分配31,769,600股发售股份，占发售股份的11.15%[21] - 多个股东获分配不同数量发售股份，有不同占比[22 - 27] 禁售承诺 - 张文等关键人士及众多股东须遵守禁售承诺，有不同股份数、占比和禁售最后日期[28 - 36] 大股东情况 - 前3、1、5大股东在不同假设下有不同股份数和占比[41] 发售调整 - 香港公开发售初步可认购股份为12,384,800股，最终调整为49,538,600股[50] 其他安排 - 公司已获联交所同意，允许现有股东及紧密联系人参与全球发售[51] - 国际发售中部分股份已配售给关连客户[52] - 多家公司在不同假设下有认购股份及占比情况[53 - 54] - CICC FT等与公司有相关投资协议和场外掉期安排[59 - 61]

公司配售完成 - 配售协议先决条件已达成 配售事项于2025年12月31日完成 [1] - 配售代理以每股0.60港元的价格 向不少于六名承配人配售合共747万股股份 [1] - 所有承配人均为独立于公司的第三方 与公司关连人士无关联且非一致行动 无承配人在完成后成为公司主要股东 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约为429万港元 该金额已扣除应付配售代理的佣金及其他相关开支 [1] - 所得款项净额拟用于集团一般营运资金及业务发展 [1]