配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议 按每股0.415港元配售最多1.45亿股股份 [1] - 配售价较2025年8月21日收市价0.46港元存在9.78%折让 [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股本约6.34% [1] 资金募集规模 - 总所得款项预计约6017.5万港元 [1] - 扣除开支后净所得款项估计约5882.5万港元 [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 [1]

港股市场表现 - 恒指下跌93点或0.4%，收报25,176点[1] - 恒生科技指数上升36点或0.6%，收报5,579点[1] - 大市全日成交总额达3,127.83亿元，为7月31日以来最高水平[1] - 南向资金净流入13.87亿元，较上周五的358.76亿元大降96%[1] A股市场表现 - 沪指上升31点或0.9%，收报3,728点，创近十年高位[2] - 深证成指上升200点或1.7%，收报11,835点[2] - 创业板指上升71点或2.8%，收报2,606点[2] - 北证50指数上升超过6%[2] 美股市场表现 - 标普500指数微跌1点，收报6,449点[2] - 道指下跌34点，收报44,911点[2] - 纳指轻微上升6点，收报21,629点[2] 医药行业动态 - 药明合联中期收益27.01亿人民币，同比增长62.2%，纯利7.46亿元，增长52.7%[3] - 联邦制药预计中期溢利约18.5亿人民币，同比增长部分来自诺和诺德许可费收入溢利约11亿人民币[4] - 翰森制药中期收入74.34亿人民币，增长14.3%，纯利31.34亿元，增长15%[4] 其他行业动态 - 零跑汽车中期营业额242.5亿人民币，同比增长174.1%，扭亏为盈赚3,303万元[5] - 美图公司中期收入18.21亿人民币，增长12.3%，纯利3.97亿元，增长30.8%[5] - 中生制药中期营业额175.75亿人民币，增长10.7%，纯利33.89亿元，增长12.3%[5]

配售协议详情 - 公司与配售代理于2025年8月18日交易时段前订立配售协议 向独立第三方承配人配售500万股股份 配售价为每股20.0港元 [1] - 配售股份占公告日期已发行股份约2.25% 占配售完成后扩大已发行股份约2.20% [1] - 配售价较最后交易日（2025年8月15日）收市价22.46港元折让约10.95% [1] 资金募集与用途 - 配售事项预计所得款项净额约9900万港元（已扣除相关费用及成本） [2] - 约60%所得款项净额用于偿还现有计息银行借款 以改善财务状况并降低有息负债比率 [2] - 约30%所得款项净额用于新管线研发（包括QX027N、QX031N及QX035N） [2] - 约10%所得款项净额用作营运资金及其他企业用途 [2] 财务背景 - 公司2025年上半年产生额外银行借款以支付研发开支 导致资产负债率上升 [2] - 通过配售偿还借款可减少财务开支并减轻整体财务风险 [2]

供股认购结果 - 公司收到七份暂定配额通知书项下有效申请及接纳 涉及4315.81万股供股股份 相当于可供认购总数的40.8% [1] - 6260.42万股供股股份未获认购 相当于可供认购总数的59.2% [1] - 供股未产生零碎配额 [1] 未认购股份配售安排 - 未获认购的6260.42万股（占可供认购总数59.2%）通过配售安排处理 [1] - 配售股份相当于供股完成后公司已发行股份的47.4% [1] - 以每股0.29港元价格成功配售予不少于六名承配人 该价格较认购价无溢价 [1] 资金与交易状态 - 供股及配售未获认购股份的所有条件已于2025年8月13日下午四时达成无条件 [1] - 供股所得款项总额约3070万港元 扣除开支后净额约2950万港元 [1] - 补偿安排下每股未获认购供股股份净收益为零 不行动股东未变现任何净收益 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议，按竭尽所能基准配售6680万股，配售价每股0.60港元 [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约8.34% [1] - 配售价较2025年8月8日收市价0.62港元折让约3.23% [1] 配售目的 - 配售事项为公司提供筹集额外资金的机会，以增强财务状况并支持业务发展，尤其是物业发展业务 [1] - 配售将补充营运资金，并通过引进新投资者扩大资本基础及拓宽股东基础 [1] - 配售是一种无利息负担且不影响债务状况的集资解决方案，相比债务融资、公开发售或供股更具成本及时间效益 [1] 市场时机 - 公司认为当前是进行进一步集资活动的良机，基于先前配售事项的成功完成及市场反应 [1]

认购协议条款 - 公司与认购人于2025年8月8日交易时段后订立认购协议 配发及发行合共1.6亿股认购股份 [1] - 每股认购价为0.107港元 较2025年8月8日收市价每股0.130港元折让约17.69% [1] - 认购股份占公司扩大后已发行股本约16.67% [1] 资金募集与用途 - 认购事项所得款项净额约为1698万港元（已扣除相关开支及专业费用） [1] - 50%资金用于潜在新业务扩展至销售点装置及终端机贸易 [1] - 50%资金用于集团业务项目的一般营运资金及行政营运开支 [1] 交易影响评估 - 董事认为认购协议条款属公平合理 [1] - 认购事项将加强集团财务状况并扩大股东基础 [1] - 交易符合公司及股东整体利益 [1]

配售协议详情 - COSMOPOL INT'L(00120)与世纪城市国际(00355)联合公告，四海与配售代理订立协议，以每股0.108港元配售最多1亿股股份予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占四海股份总数约7.46%（假设股本无其他变动） [1] - 配售价较2025年7月31日收市价0.126港元折让14.3% [1] 股权结构变动 - 世纪城市在四海的股份权益将从70.30%摊薄至65.06%，减少5.24% [1] - 摊薄后权益变动构成上市规则第14.29条下的视作出售 [1] 资金用途 - 配售事项净所得款项预计约1030万港元（扣除佣金及备案开支等） [2] - 资金拟用于减少四海集团债务 [2]

股权配售及认购协议 - 公司、卖方C-Bridge IV Investment Two Limited及配售代理订立配售及认购协议，卖方同意出售2256.1万股现有股份，相当于公告日期已发行股份总数的6.87%，认购完成后将占扩大后已发行股份的6.43% [1] - 购买价较协议前一天收市价77.55港元折让10.12%，较前五个交易日平均收市价73.35港元折让4.98% [1] - 配售及认购事项所得款项总额预计为15.73亿港元，净额约15.53亿港元 [2] 资金用途 - 所得款项净额50%用于管线产品的全球研发，40%用于商业化推进工作包括新产品上市及推广，10%用作公司营运及一般行政管理开支 [2] 交易目的及影响 - 董事认为此次交易为公司提供进一步集资机会，有利于集团长远发展，通过引入长期国际机构股东扩大股东基础并改善交易流动性 [2] - 交易将为公司药物管线开发提供额外资金，符合集团及股东整体利益 [2]

配售协议详情 - 公司与配售代理签订协议，拟配售300万股股份，配售价为每股106.60港元 [1] - 配售股份占现有已发行股份约1.14%，占扩大后已发行股份约1.13% [1] - 配售价较最后交易日收盘价128.50港元折让17.04%，较前五个交易日平均收盘价129.12港元折让17.44% [1] 资金用途计划 - 预计配售所得款项总额为3.2亿港元，净额约3.14亿港元，净发行价每股104.60港元 [2] - 资金分配计划：50%用于境内外业务发展，10%用于研发投入，40%用于优化资本结构及一般企业用途 [2] - 资金预计在2030年12月31日前全数动用，时间框架可能根据市场状况调整 [2] 配售目的 - 配售旨在增强公司流动性及财务状况，扩大股东基础，优化资本结构，支持可持续发展 [1]

配售协议 - 科伦博泰与2名配售代理订立配售协议，将向不少于6名承配人配售5,918,000股H股股份，配售价格为331.8港元/股 [1] - 本次配售所得款项净额预计为19.43亿港元 [1] - 配售完成后科伦博泰的股份总数将变更，公司仍持有科伦博泰约53.41%股份 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于科伦博泰产品的研发、临床试验、注册备案、制造及商业化 [1] - 资金还将用于提升内部研发技术能力、加强外部合作及拓展产品管线组合 [1] - 部分资金将用于补充营运资金及作一般企业用途 [1] 交易影响 - 本次配售旨在满足科伦博泰持续发展与业务增长所需资金需求 [2] - 配售将进一步拓宽科伦博泰的融资渠道 [2] - 交易有利于促进科伦博泰业务发展，对公司及科伦博泰的经营和长期发展有积极影响 [2]