股份发售 - 全球发售股份数目为4580万股H股，香港458万股，国际4122万股[7] - 最高发售价为每股H股104.80港元，另加多项费用[7] - 每股H股面值为人民币1.0元，股份代号为0501[7] 发售安排 - 香港发售采用全电子化申请程序，可从网站查阅[9] - 可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请[11] - 申请认购最少100股香港发售股份，须全额支付最高金额[12] 稳定价格 - 稳定价格行动须于2026年2月6日内结束[3] - 稳定价格操作人可稳定市价，无责任进行[3] 协议相关 - 联席保荐人及整体协调人有权在上市日期上午八时前终止香港承销协议[4] 分配调整 - 最多可将229万股股份由国际发售重新分配至香港公开发售[18] - 国际承销商有权要求发行最多687万股额外发售股份[20] 时间安排 - 香港公开发售于2025年12月31日开始，至2026年1月7日结束[24][26] - 网上白表服务申请截止时间为2026年1月7日上午十一时三十分[22][27] - 预期定价日为2026年1月8日中午十二时正或之前[22] - 公司预计不迟于2026年1月9日公布最终发售价格等信息[22][29] - 香港公开发售分配结果可于2026年1月9日至15日查询[23] - H股股票将于2026年1月9日或之前寄发或存入系统[23] - 退款指示或支票将于2026年1月12日或之前寄发[23] - 预期H股于2026年1月12日上午九时正开始交易[23][24][27][29]

发售情况 - 全球发售股份数目为2250万股H股，香港发售225万股，国际发售2025万股[7] - 最终发售价为每股H股48.00港元[7] - 面值为每股H股人民币1.00元[7] - 所得款项总额为10.8亿港元，净额为9.658亿港元[13] - 香港公开发售有效申请数目为9730，受理3190，认购水平7.24倍[14] - 国际发售承配人数目为49，认购水平3.10倍[15] 时间安排 - 上市日期预期为2025年12月30日，稳定价格期至2026年1月22日结束[4] 股权相关 - 公司预期授出超额配股权，可发行最多337.5万股H股[5] - 上市时已发行股份数目（假设超额配股权未获行使）为3.225亿股[10] - 基石投资者总计获分配发售股份数目为6,412,700，占发售股份28.50%[19] - 受禁售承诺限制的股份总计213,428,159股，占比超65%[32] 股东分配 - 中视金桥等多家公司和个人获分配不同数量发售股份[17][18][22] - 最大承配人获配2,430,900股H股，占国际发售比例不同[34] - 前5承配人获配10,115,000股H股，占国际发售比例不同[34] 合规与规则 - 公司已遵守有关股份发售、配發及上市的上市规则及指引材料[42] - 公司获豁免严格遵守上市规则第10.04条[44] - 公司获《新上市申请人指南》相关同意分配股份[45] 上市条件 - 全球发售最终发售规模（不含超额配股权）总值至少10亿港元[46] - 分配给现有股东及基石投资者等的发售股份不超H股总数30%[46] - 全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），公众人士持有的H股总数约占公司已发行股本总额的59.41%[53] - 基石投资者同意自上市日期起计为期六个月的禁售期[53] - 上市时将至少有300名股东[53] 交易相关 - 若全球发售于2025年12月30日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于该日上午九时正在联交所开始买卖[54] - 股份以每手100股H股为买卖单位，H股股份代号为3317[54]

发售情况 - 全球发售股份数目为67,000,000股，香港发售6,700,000股，国际发售60,300,000股[6][9] - 最终发售价为每股9.34港元[6] - 所得款项总额为625.8百万港元，净额为554.5百万港元[10] - 香港公开发售有效申请9,291个，认购水平6.28倍，占全球发售10%[11] - 国际发售承配人40个，认购水平1.28倍，占全球发售90%[12] 上市相关 - 上市日期预计为2025年12月22日[3][9] - 发售股份面值为每股1.00美元，股份代号为2581[6][9] - 上市后已发行股份数目为311,945,001[9] 股东情况 - 基石投资者获分配33,252,000股，占发售股份49.63%，占上市后股本10.66%[13] - 佳世達科技禁售股份232,736,837，股权74.61%，禁售至2026年12月21日[14] - 明基电通禁售股份85,023,956，股权27.26%，禁售至2026年12月21日[14] - 最大承配人获配25,001,500股，占国际发售41.46%，占发售总数37.32%，上市后占股本8.01%[16] - 前5大股东上市后持股273,305,885，占已发行股本87.61%[17] - 前10大股东上市后持股283,331,885，占已发行股本90.83%[17] - 前25大股东上市后持股298,590,885，占已发行股本95.72%[17] 申请分配 - 甲组申请500股的3,340名申请人获发500股，获配占申请总数50.01%[21] - 甲组申请10,000股的146名申请人获发1,000股，获配占申请总数10.00%[21] - 甲组获接纳申请人总数为5,337[21] - 乙组获接纳申请人总数为16[24] 其他 - 招股章程日期为2025年12月12日[2][8] - 整体协调人有权在2025年12月22日上午八时前终止香港包销协议义务[27] - 紧随全球发售完成后，78,438,164股计入公众持股量，占已发行股本约25.14%[28] - 按最终发售价计算，公司满足自由流通量要求[28] - 全球发售完成后无新主要股东，无承配人获配售超经扩大已发行股本10%[29] - 公司三大公众股东上市时持有不超公众持股的50%，上市时至少300名股东[29] - 若全球发售2025年12月22日上午八时前成无条件，股份当日上午九时开始交易[30]

发售情况 - 全球发售5,978,900股H股，香港发售597,900股占比10%，国际发售5,381,000股占比90%[9][12][15][16] - 最终发售价每股H股66.92港元，发售价范围66.92 - 83.63港元[9][12] - 所得款项总额4亿0012万港元，净额3亿2658万港元，估计上市开支7354万港元[14] 认购情况 - 香港公开发售有效申请201,807份，获接纳11,958份，认购水平5,440.80倍[15] - 国际发售承配人129名，认购水平2.37倍[16] 时间安排 - 稳定价格行动预期2025年11月5日结束，上市日期预期2025年10月10日[3][4][12] 股东股份 - 上市后已发行股份59,788,807股[12] - 控股股东黄志明禁售股份15,063,372股，占比25.19%[17] - 首次公开发售前投资者安徽中鼎密封件禁售股份4,128,405股，占比6.90%[18] - 控股股东小计数禁售股份25,669,015股，占比42.93%[17] - 首次公开发售前投资者小计数禁售股份28,140,892股，占比47.07%[19] 承配人获配 - 承配人最大获配813,700股，占国际发售15.12%，占发售总数13.61%[20] - 承配人前5获配1,998,800股，占国际发售37.15%，占发售总数33.43%[20] - 承配人前10获配3,041,650股，占国际发售56.53%，占发售总数50.87%[20] - 承配人前25获配4,688,850股，占国际发售87.14%，占发售总数78.42%[20] 香港公开发售 - 香港公开发售甲组不同申请获配占比约0.04%，获接纳5,979人[23] - 香港公开发售乙组不同申请获配占比约0.01%，获接纳5,979人[24] 上市合规 - 公司就H股上市遵守上市规则，除已获豁免或同意的[25] 股份转换 - 公司申请H股全流通，2025年5月13日获备案，53,809,907股非上市股份将转H股[28] 公众持股 - 全球发售及转换后，28,140,892股H股和5,978,900股H股计入公众持股[28] - 全球发售完成后，公众持股占已发行股本约57.07%，符合上市规则[29]

股份发售 - 全球发售67,333,500股H股，香港6,733,500股，国际60,600,000股[5] - 发售价每股H股11.60港元[5] - 面值每股H股人民币1.00元，股份代号2575[5] - 香港发售股份可申请最高数目3,366,500股，应缴款39,445,233.37港元[11] 申请方式 - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[7] - 可通过白表eIPO、香港结算EIPO申请香港发售股份[9] - 优先发售预留股份供合资格四环股东通过蓝表eIPO服务申请[12] 时间安排 - 2025年10月6日上午九时开始寄发优先发售文件及公开发售[17] - 2025年10月10日上午十一时三十分截止电子认购申请[17] - 2025年10月10日上午十一时四十五分开始办理申请登记[17] - 2025年10月10日中午十二时截止付款及发出电子认购指示[17] - 不迟于2025年10月14日下午十一时公布申请结果等[18] - 2025年10月15日或之前寄发退款指示或支票[19] - 2025年10月15日上午九时H股开始在联交所买卖[19] 其他 - 截至2025年10月6日，董事会有3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[30]

发售情况 - 全球发售36,556,400股H股，香港发售3,655,800股，国际发售32,900,600股[5][8] - 发售价为每股H股18.68港元[5][35] - 总所得款项682.9百万港元，净所得款项634.7百万港元[11] - 香港公开发售有效申请数256,072，受理申请数18,279，认购额5,341.66倍[12] - 国际发售承配人数量143，认购额10.67倍[13] - 超额分配股份数为0，超额配股权不获行使[10] 股权结构 - 上市后已发行股份数为456,819,349股[8] - 基石投资者获分配4,201,000股，占发售股份11.49%[14] - 国泰君安证券投资获分配2,460,000股，占发售股份6.73%[15] - 控股股东等6人禁售股份151,598,126股，占已发行H股28.86%[16] - 基石投资者等5人禁售股份4,201,000股，占已发行H股1.00%[17] - 现有股东禁售期2026年8月14日结束[18] - 总计持有268,664,823股，占已发行H股62.45%[22] 承配与股东情况 - 承配人最大获配3,017,400股H股，占国际发售9.17%[24] - 承配人前5获配12,016,400股H股，占国际发售36.52%[24] - H股股东最大上市后所持H股数121,278,502，占已发行H股28.86%[25] - H股股东前5上市后所持H股数257,955,457，占已发行H股61.38%[25] - 股东最大上市后所持股份数151,598,126，占已发行股本33.19%[26] - 股东前5上市后所持股份数288,275,081，占已发行股本63.10%[26] 申请与配售 - 申请200股H股，261名获发，获配占申请总数0.50%[27] - 申请100,000股H股，1,542名获发，获配占申请总数0.03%[28] - 公司向关联客户国泰君安证券投资配售2,460,000股[31] 上市相关 - 预计上市日期2025年8月15日[3][8][34] - 全球发售完成后公众持股占已发行股本65.45%[35] - 发售股份依据美国证券法S规例境外发售[33] - 若特定事件发生，联席保荐人等有权终止香港包销协议责任[34] - H股2025年8月15日上午九时开始在联交所买卖，每手200股，股份代号2591[36] 董事会 - 截至公告日期，董事会包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[36]