发售情况 - 全球发售5,978,900股H股，香港发售597,900股占比10%，国际发售5,381,000股占比90%[9][12][15][16] - 最终发售价每股H股66.92港元，发售价范围66.92 - 83.63港元[9][12] - 所得款项总额4亿0012万港元，净额3亿2658万港元，估计上市开支7354万港元[14] 认购情况 - 香港公开发售有效申请201,807份，获接纳11,958份，认购水平5,440.80倍[15] - 国际发售承配人129名，认购水平2.37倍[16] 时间安排 - 稳定价格行动预期2025年11月5日结束，上市日期预期2025年10月10日[3][4][12] 股东股份 - 上市后已发行股份59,788,807股[12] - 控股股东黄志明禁售股份15,063,372股，占比25.19%[17] - 首次公开发售前投资者安徽中鼎密封件禁售股份4,128,405股，占比6.90%[18] - 控股股东小计数禁售股份25,669,015股，占比42.93%[17] - 首次公开发售前投资者小计数禁售股份28,140,892股，占比47.07%[19] 承配人获配 - 承配人最大获配813,700股，占国际发售15.12%，占发售总数13.61%[20] - 承配人前5获配1,998,800股，占国际发售37.15%，占发售总数33.43%[20] - 承配人前10获配3,041,650股，占国际发售56.53%，占发售总数50.87%[20] - 承配人前25获配4,688,850股，占国际发售87.14%，占发售总数78.42%[20] 香港公开发售 - 香港公开发售甲组不同申请获配占比约0.04%，获接纳5,979人[23] - 香港公开发售乙组不同申请获配占比约0.01%，获接纳5,979人[24] 上市合规 - 公司就H股上市遵守上市规则，除已获豁免或同意的[25] 股份转换 - 公司申请H股全流通，2025年5月13日获备案，53,809,907股非上市股份将转H股[28] 公众持股 - 全球发售及转换后，28,140,892股H股和5,978,900股H股计入公众持股[28] - 全球发售完成后，公众持股占已发行股本约57.07%，符合上市规则[29]

股份发售 - 全球发售67,333,500股H股，香港6,733,500股，国际60,600,000股[5] - 发售价每股H股11.60港元[5] - 面值每股H股人民币1.00元，股份代号2575[5] - 香港发售股份可申请最高数目3,366,500股，应缴款39,445,233.37港元[11] 申请方式 - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[7] - 可通过白表eIPO、香港结算EIPO申请香港发售股份[9] - 优先发售预留股份供合资格四环股东通过蓝表eIPO服务申请[12] 时间安排 - 2025年10月6日上午九时开始寄发优先发售文件及公开发售[17] - 2025年10月10日上午十一时三十分截止电子认购申请[17] - 2025年10月10日上午十一时四十五分开始办理申请登记[17] - 2025年10月10日中午十二时截止付款及发出电子认购指示[17] - 不迟于2025年10月14日下午十一时公布申请结果等[18] - 2025年10月15日或之前寄发退款指示或支票[19] - 2025年10月15日上午九时H股开始在联交所买卖[19] 其他 - 截至2025年10月6日，董事会有3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[30]

发售情况 - 全球发售36,556,400股H股，香港发售3,655,800股，国际发售32,900,600股[5][8] - 发售价为每股H股18.68港元[5][35] - 总所得款项682.9百万港元，净所得款项634.7百万港元[11] - 香港公开发售有效申请数256,072，受理申请数18,279，认购额5,341.66倍[12] - 国际发售承配人数量143，认购额10.67倍[13] - 超额分配股份数为0，超额配股权不获行使[10] 股权结构 - 上市后已发行股份数为456,819,349股[8] - 基石投资者获分配4,201,000股，占发售股份11.49%[14] - 国泰君安证券投资获分配2,460,000股，占发售股份6.73%[15] - 控股股东等6人禁售股份151,598,126股，占已发行H股28.86%[16] - 基石投资者等5人禁售股份4,201,000股，占已发行H股1.00%[17] - 现有股东禁售期2026年8月14日结束[18] - 总计持有268,664,823股，占已发行H股62.45%[22] 承配与股东情况 - 承配人最大获配3,017,400股H股，占国际发售9.17%[24] - 承配人前5获配12,016,400股H股，占国际发售36.52%[24] - H股股东最大上市后所持H股数121,278,502，占已发行H股28.86%[25] - H股股东前5上市后所持H股数257,955,457，占已发行H股61.38%[25] - 股东最大上市后所持股份数151,598,126，占已发行股本33.19%[26] - 股东前5上市后所持股份数288,275,081，占已发行股本63.10%[26] 申请与配售 - 申请200股H股，261名获发，获配占申请总数0.50%[27] - 申请100,000股H股，1,542名获发，获配占申请总数0.03%[28] - 公司向关联客户国泰君安证券投资配售2,460,000股[31] 上市相关 - 预计上市日期2025年8月15日[3][8][34] - 全球发售完成后公众持股占已发行股本65.45%[35] - 发售股份依据美国证券法S规例境外发售[33] - 若特定事件发生，联席保荐人等有权终止香港包销协议责任[34] - H股2025年8月15日上午九时开始在联交所买卖，每手200股，股份代号2591[36] 董事会 - 截至公告日期，董事会包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[36]