公司战略与资金部署 - 公司从近期完成的1亿美元战略交易中，拨出2600万美元专项资金，用于支持其旗舰操作系统SurfOS（包括BrokerOS、OperatorOS和OwnerOS）的开发和商业化[1] - 该笔资金将用于加强工程能力、市场推广能力、开发企业级解决方案以及引入新模块，旨在帮助公司扩大在不断增长的空中交通软件市场中的份额[2] 技术平台与合作伙伴 - SurfOS核心操作系统由Palantir Technologies Inc.的Foundry和AIP平台提供支持，服务于Part 135区域航空领域[3] - 公司已扩大与Palantir Technologies Inc.的合作，将提供企业实施服务，并且来自Palantir的额外市场资源将加速SurfOS的商业化推广[3] 运营成效与效率提升 - 公司内部采用SurfOS工具后，运营状况得到明显改善，具体表现为“按需团队”支出减少，从而实现了以更低成本获得更高收入[4] - 采用该工具后，公司记录到每位经纪人的预订量显著增加[4] - 公司在东北和夏威夷地区使用的机组排班工具有助于防止排班错误、降低合规风险并简化运营复杂性[4] 公司业务概览 - 公司是一家电动航空、软件及航空旅行公司，提供支持航空运营现代化和下一代飞机应用的技术[5] - 公司同时运营着美国最新的通勤航空公司之一[5]

交易概述 - M2i Global与Volato Group签署非约束性条款书，将被后者收购 [1] - 交易完成后M2i Global将持有Volato Group约90%股份，现有股东保留约10% [3] - 交易结构基于当前市场价格，为SOAR股东带来增值并使MTWO获得NYSE American上市地位 [3] 战略意义 - 合并形成双平台上市公司，聚焦关键矿物基础设施和航空软件/旅行平台两大高价值领域 [9][13] - 结合双方差异化收入来源和多元化资本基础，在联邦和商业市场创造独特选择权 [9] - 交易符合美国矿物独立战略，加速高价值平台增长 [1] 管理层变动 - Matt Liotta将辞去Volato Group CEO职务，转任航空技术业务线总裁 [4][17] - Maj Gen (Ret) Alberto Rosende将出任Volato Group CEO [4][17] - Mark Heinen留任合并后公司CFO [4][17] M2i Global业务亮点 - 建立全球关键矿物完整价值链，包括与美国政府合作的战略矿物储备计划 [5] - 与Reforme Group合资开发绿色和棕地采矿项目 [8] - 与NT Minerals签订8.8万吨铜的独家承购协议，价值约8.5亿美元 [8] - 与Regenerate Technology Global合作推动电池技术转型和金属回收 [8] - 与Next-Gen Energy Technology合作建立中国以外首个锂(NCA)正极材料制造厂 [8] Volato Group业务亮点 - 2025年第一季度营收2550万美元，持续经营净利润50万美元 [8] - 预计2025年第二季度营收2400-2600万美元，净利润200-300万美元 [8] - 预计2025年全年实现盈利 [8] - Vaunt平台支持超过110架飞机，新增商业航班和酒店预订功能 [8] - 加强专有软件开发 [8] 交易条款 - SOAR将通过反向三角合并收购MTWO 100%股权 [14] - 交易完成后SOAR董事会将由7人组成，其中6人由MTWO提名 [17] - 交易设定了1000万美元债务/负债上限 [15] - 交易需满足常规条件，包括尽职调查、董事会和股东批准等 [19][20] 高管评论 - M2i Global CEO认为交易完美契合公司目标，将利用NYSE American上市地位推动增长 [10] - Volato Group CEO表示交易让股东参与国家级的矿物和基础设施增长故事 [10] - M2i Global执行董事长强调交易解决了公司获取公共市场资本的关键需求 [10]