交易概述 - GCL间接全资子公司Epicsoft Asia提出以每股0.6029新元（约0.4580美元）现金收购Ban Leong Technologies全部已发行股份 [1] - 收购价格较Ban Leong前一日收盘价0.375新元溢价60.8%，创该公司2005年新加坡上市以来最高交易价 [7][13] - 交易需满足最低接受条件（获得超50%投票权股份） [6] 目标公司业务 - Ban Leong是新加坡领先的电脑硬件及IT配件分销商，拥有超50个知名品牌授权（如Razer、Nvidia、三星等） [2][19] - 业务覆盖IT配件、游戏组件、智能物联网设备及商用产品，分销网络涵盖电商平台、实体零售及企业直售 [2] - 在新加坡、马来西亚和泰国设有运营服务中心提供技术支持 [2] 战略协同效应 - 整合Ban Leong的消费电子与游戏硬件资源，强化高性能芯片在游戏及AI应用领域的布局 [5] - 推动B2C游戏外设销售（如定制显示器、PC组件），并推出预装GCL游戏的品牌高性能笔记本及主机 [5] - 利用Ban Leong亚洲销售网络扩大GCL分销覆盖 [5] - 通过联合采购与营销策略提升运营效率，创造收入协同效应 [3] 财务数据与融资 - Ban Leong截至2024年3月财年营收2.0808亿新元，半年营收9753万新元（截至2024年9月） [4] - 交易预计对GCL调整后EBITDA产生积极影响 [1][4] - 收购资金来自汇丰银行新加坡分行提供的担保定期贷款及Offeror自有现金 [4] 交易进展 - 已获得Ban Leong董事总经理及其配偶的不可撤销承诺，合计持股28.13% [8] - 若收购比例超90%，将启动强制收购程序 [9] - 若未满足最低流通量要求，拟推动Ban Leong退市 [10] 公司背景 - GCL Global Holdings主营游戏与娱乐内容，专注于将亚洲IP推向全球市场 [16] - Epicsoft Asia是GCL旗下互动娱乐软件分销商，业务覆盖台湾、香港及东南亚 [18]