NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / December 11, 2025 / Black Titan Corporation (NASDAQ:BTTC) announced the fourth pillar of its DAT+ initiative, outlining a framework for structured collaboration with decentralized projects demonstrating technical strength and long-term potential. The Company may consider partnership elements such as: providing insights on tokenomics structure, contributing to governance discussions and improvement initiatives, supporting ecosystem development efforts where aligned, and engag ...

融资完成情况 - 公司成功完成了非经纪人私募配售，共发行3,625,000个单位，每个单位价格为0.20美元，融资总额为725,000美元 [1][3] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有者在24个月内以0.25美元的价格认购一股额外普通股 [3] - 若公司普通股在加拿大证券交易所连续十个交易日收盘价达到或超过0.50美元，公司有权通过发布新闻稿提前30天通知，加速认股权证的到期日 [3] 资金用途规划 - 融资所得将用于加速核心产品的开发和商业化，包括产品功能增强、扩展开发能力以及为更广泛的市场应用做准备 [2] - 部分资金将部署于战略性加密货币资产收购，并通过SimpliiCrypto平台进一步加强加密货币相关计划，以支持其数字资产生态系统的持续建设 [2] - 部分收益将用于扩大市场营销、品牌重塑和投资者认知计划，旨在提高知名度、加强市场定位并扩大在投资界的影响力 [2] - 额外收益将分配给公司运营费用和营运资金，以确保公司有足够资源执行其增长目标并为股东创造长期价值 [2] 公司业务与财务状况 - 公司是一家技术公司，专注于开发去中心化网络基础设施、数据存储解决方案和增强隐私的人工智能工具 [5] - 此次LIFE Offering的收益加上公司2025年8月私募融资的近800,000美元，为公司提供了更新的资本实力 [2] - 公司致力于通过其创新解决方案提供尖端技术，同时优先考虑用户隐私和数据安全 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，依据上市发行人融资豁免进行 [1] - 融资将发行1,750,000个单位，每单位价格为0.20加元，总收益为350,000加元 [2] - 公司可行使超额配售权，将发行规模增加最多50%（即额外875,000个单位），使总收益达到525,000加元 [2] 融资单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一股普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人以每股0.25加元的行权价购买一股额外普通股的权利，有效期为交割后24个月 [3] - 若公司普通股在加拿大证券交易所连续10个交易日交易价格达到或超过0.50加元，公司有权通过发布新闻稿提前30天通知持有人，加速认股权证的到期 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于产品开发、市场营销与品牌重塑、投资者沟通 [4] - 部分收益将用于购买加密资产、通过其SimpliiCrypto平台推进加密货币计划 [4] - 资金也将用于一般行政开支和营运资本 [4] 融资细节与时间表 - 与此次发行相关的发行文件日期为2025年9月18日，可在SEDAR+及公司网站获取 [5] - 此次发售依据上市发行人融资豁免，向加拿大居民及某些外国司法管辖区的购买者进行，所发证券不受法定禁售期限制 [6] - 融资预计于2025年10月31日或左右完成，需满足获得所有必要监管及其他批准等条件 [7] 公司业务描述 - 公司是一家技术公司，专注于开发去中心化网络基础设施、数据存储和隐私增强型人工智能工具 [9] - 公司利用其专有的人工智能和隐私保护产品组合，旨在增强个人和企业对技术的信心 [9][10] - 公司致力于在优先考虑用户隐私和数据安全的同时，提供尖端技术 [10]

私募配售完成 - 公司完成非经纪私募配售 共发行5,313,552个单位 每单位价格0.15美元 总收益797,033美元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份可转让认股权证 权证行权价0.25美元 有效期两年 [2] 资金用途 - 净收益将用于战略投资、产品开发和一般营运资金 [3] - 部分资金将用于投资全球知名加密货币公司 通过购买代币并进行季度质押以产生潜在收益 [4] - 公司保留根据业务需求重新分配资金的权利 [5] 业务战略扩展 - 技术业务战略已扩展至加密货币质押、挖矿、区块链技术、去中心化应用铸造以及Simplii Crypto代币开发 [3] - 公司专注于去中心化网络基础设施、数据存储和隐私增强型AI工具开发 [11] 关联方参与 - 首席执行官Denis Franks参与配售 投资金额51,150美元 构成关联方交易 [8] 中介费用与证券限制 - 向Canaccord Genuity Corp支付20,469.75美元现金中介费并发行136,465份非转让性中介权证 [5] - 所有配售证券受四个月零一天的法定限售期约束 [6]