交易完成与公司私有化 - 由GTCR关联的新设收购实体已完成对dentalcorp Holdings Ltd全部已发行流通的次级投票股和多重投票股的收购 交易价格为每股11.00加元现金[1] - 公司创始人、董事长兼首席执行官Graham Rosenberg 总裁兼首席财务官Nate Tchaplia以及部分合作牙医将其所持全部或部分股份转为另一GTCR关联新设收购实体的资本结构 转股价值同样为每股11.00加元[1] - 此次交易对公司的股权估值约为22亿加元 企业价值估值约为33亿加元[1] - 交易完成后 公司的次级投票股预计将从多伦多证券交易所退市 公司将申请在加拿大各省及地区终止报告发行人的身份[2] 股东后续行动 - 已登记股东需向存管机构TSX信托公司提交填写完整的股份转让函以及股票证书和/或DRS通知 以获取交易项下的现金对价[4] - 非登记股东无需提交股份转让函 其应得的对价将通过持有其股份的中介机构发放[5] 交易前后股权结构变化 - 交易完成前 Graham Rosenberg通过其拥有和/或控制的实体持有8,254,535股多重投票股 占全部已发行流通多重投票股的100% 以及全部股份所附投票权的30.2% 此外他还持有169,640股受限股票单位、227,045股绩效股票单位及2,750,000份可转换为次级投票股的期权[8] - 交易完成后 Graham Rosenberg及其有限合伙实体间接拥有或控制 resulting private company约3.0%的股权[9] - 交易完成前 Aryeh Topco Holding Ltd及其联合行动方Aryeh Bidco Investment Ltd未持有任何公司股份 交易完成后 它们直接或间接持有100%的已发行流通股份[10] - 交易完成前 LC8 DCC Investment Borrower, L.P.持有公司69,919,445股次级投票股 约占已发行流通次级投票股的36.4% 这些股份在交易中以每股11.00加元的价格换取了现金对价 总现金收益为769,113,895加元[11] 公司及收购方背景 - dentalcorp是加拿大最大的牙科诊所网络 也是北美增长最快的网络之一 致力于通过提供最佳临床结果和难忘体验来提升加拿大人的整体健康水平[12] - GTCR是一家领先的私募股权公司 成立于1980年 采用“领导者战略”进行投资 自成立以来已在约300家公司投资超过300亿美元 目前管理约500亿美元的股权资本[13]

公司交易动态 - 公司宣布其先前公布的安排计划已获得《加拿大投资法》批准 [1] - 该安排计划涉及由GTCR LLC控制的新成立收购实体将收购公司所有已发行及流通的次级投票股和多重投票股 [1] - 交易不包括由Graham Rosenberg持有的特定股份 [1]

公司收购与扩张 - Park Dental Partners于2025年12月31日完成了两项全科牙科诊所收购：位于亚利桑那州凤凰城的Sunlight Dental和位于明尼苏达州布卢明顿的Weddell Dental [1] - 收购Sunlight Dental标志着公司业务首次进入第三个州（亚利桑那州），扩大了其地理覆盖范围 [1] - 收购Weddell Dental是公司在双子城地区的第47家诊所，加强了其在明尼苏达州的布局 [4] - 两项交易通过现金及或有对价组合方式提供资金 [6] 战略与运营 - 公司首席执行官表示，收购符合其有纪律的增长战略，并专注于与临床理念和文化价值观一致的诊所合作 [2] - 公司对通过其成熟的运营模式进入凤凰城市场感到特别兴奋 [2] - 公司致力于建立一个以质量、以患者为中心和临床卓越为根基的使命驱动型牙科诊所网络 [5] - 公司及其子公司是一家牙科资源组织，为附属诊所提供全面的业务支持服务，包括临床团队成员、行政人员、设施和设备 [7] 被收购诊所概况 - Sunlight Dental由Martin Romero医生领导，位于快速发展的Surprise社区，以提供全面的全科牙科服务和对所有年龄段患者的关怀而闻名 [3] - Weddell Dental由拥有超过30年经验的Kenneth Weddell医生领导，在布卢明顿社区以提供以患者为中心的牙科护理而享有声誉 [4] - 布卢明顿是明尼苏达州第四大城市，此次收购扩大了公司在该社区的影响力 [4] - 两项收购为公司附属牙科诊所网络新增了2名医生和11名团队成员 [6] 公司背景与规模 - 公司业务覆盖明尼苏达州和威斯康星州 [7] - 公司网络拥有超过200名牙医，分布在87个诊所地点 [7] - 根据《明尼阿波利斯/圣保罗商业杂志》2025年6月的排名，公司按收入计是明尼苏达州最大的私营公司之一 [7] - 公司临床支持团队由超过900名成员组成，包括卫生员、牙科助理和患者护理协调员 [7] - 公司附属牙科诊所网络已运营超过五十年，始于1972年成立的全科牙科集团 [7]

公司业务与战略 - 公司正在通过其South Congress地点扩大服务范围 为奥斯汀居民提供更易获得的隐形矫治和全面的家庭牙科护理服务[1] - 公司采用综合诊疗模式 在同一地点提供普通牙科和正畸服务 此举旨在减少转诊、缩短治疗时间并确保对全家的持续护理[3] - 公司致力于提供以患者为中心的护理、现代技术和可负担的定价 为所有年龄段的患者提供全面的牙科和正畸服务[11] 市场需求与定位 - 市场对隐形矫治器和正畸治疗的需求正在上升 公司正通过提供灵活的治疗方案来满足更多家庭对方便且经济有效的解决方案的寻求[1][2] - 公司服务南奥斯汀及周边地区 包括South Congress, William Cannon, Buda, Circle C, 和 Del Valle 的居民[3] - 公司通过其在TikTok, YouTube和Facebook上的活跃存在与社区互动 分享有关口腔健康意识、笑容护理和家庭日常牙科技巧的教育及娱乐内容[12] 服务与产品详情 - 公司提供隐适美免费咨询 隐适美付款计划每月仅169美元起 传统牙套每月160美元起[5] - 公司提供全面的牙科服务 包括温和的预防性、修复性和美容护理 强调预防性牙科对长期口腔健康的关键作用[7] - 公司使用先进的现代数字成像和治疗计划技术 为每位患者制定精确的个性化护理计划[8] 医疗团队与专业资质 - 南奥斯汀诊所由David Ensley医生和Nazgol Gharbi医生领导 他们为社区带来了丰富的经验和以患者为中心的护理[3] - David Ensley医生是获得委员会认证的正畸医生 他指出正畸治疗不仅能矫正牙齿 还能改善面部平衡、颌骨发育和嘴唇的自然休息位置[4] - Nazgol Gharbi医生是获得委员会认证的牙医 拥有超过14年的经验[7] 公司运营与市场认可 - 公司已获得社区信任 拥有超过700条五星患者评级 并持续被认可为奥斯汀值得信赖的牙科和正畸服务提供商[9] - 公司接受大多数PPO保险计划和医疗补助 并坚持价格透明、灵活的融资方案和富有同情心的护理[9] - 公司是一家在德克萨斯州多个社区设有服务点的牙科和正畸服务提供商[11]

行业现状与需求 - 龋病是影响儿童健康与生长发育的常见口腔疾病[1] - 威海市文登区小学生患龋率高达45%[1] - 其中恒磨牙窝沟龋占比超80%[1] 预防手段与技术 - 窝沟封闭被公认为预防龋病最科学的手段[1] - 该技术通过在牙齿表面涂保护剂形成屏障[1] - 技术全程无创、无痛且不损伤牙体组织[1] - 儿童接受度极高[1] 项目实施与覆盖 - 文登区自2019年起全面推行儿童龋病防治项目[1] - 项目主要针对第一恒磨牙进行窝沟封闭[1] - 窝沟封闭需分阶段实施：3-4岁乳磨牙、6-8岁第一恒磨牙、11-13岁第二恒磨牙[1] - 文登区口腔医院作为定点医疗机构承担任务[1] - 医院为全区在校二年级学生提供免费窝沟封闭[1] - 今年截至目前已走进9所小学[1] - 已为近700名适龄儿童完成治疗[1] - 目前工作已进入收尾阶段[1]

公司近期动态与资本市场里程碑 - 公司于2025年12月11日在纳斯达克证券交易所敲响闭市钟 以纪念其近期成功完成公开上市 [1] - 公司股票已于2025年12月3日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为“PARK” [1] 公司战略与领导层观点 - 公司处于增长战略的早期阶段 公开上市是扩大利益相关者基础以实现成为牙科行业领导者目标的关键一步 [2] - 公司致力于在保持为牙医和患者提供服务的强大文化的同时 实现业务增长 [2] 公司业务模式与运营概况 - 公司是一家牙科资源组织 为附属的普通牙科和多专科牙科诊所提供全面的非临床业务支持服务 [3] - 公司通过长期行政资源协议 为附属诊所提供临床支持团队、行政人员、设施、设备、技术、收入周期管理和其他集中化服务 [3] - 公司网络覆盖明尼苏达州和威斯康星州 支持超过85个执业地点的200多名牙医 [3] - 公司提供全面的普通和专科服务 包括口腔外科、牙周病学、儿童牙科、修复牙科、牙髓病学和正畸学 [3]

公司上市与庆祝活动 - Park Dental Partners Inc 于2025年12月11日在纳斯达克股票市场敲响收盘钟 以纪念其近期成功完成公开上市[1] - 公司股票已于2025年12月3日开始在纳斯达克资本市场交易 交易代码为“PARK”[1] 管理层战略与展望 - 公司董事会主席兼首席执行官Pete Swenson表示 公司处于增长战略的早期阶段 公开募股是扩大利益相关者基础的下一步 旨在助力公司成为牙科行业领导者[2] - 管理层承诺在保持为牙医和患者提供服务的强大文化的同时 致力于业务增长[2] 公司业务与运营概况 - Park Dental Partners 是一家牙科资源组织 为明尼苏达州和威斯康星州的 affiliated 全科及多专科牙科诊所提供全面的非临床业务支持服务[3] - 公司通过长期行政资源协议 提供临床支持团队、行政人员、设施、设备、技术、收入周期管理及其他集中化服务 使 affiliated 诊所能专注于提供高质量患者护理[3] - 公司网络支持超过200名牙医 覆盖85个诊所地点 提供全方位的全科及专科服务 包括口腔外科、牙周病学、儿童牙科、修复牙科、牙髓病学和正畸学[3]

公司重大交易 - 公司dentalcorp Holdings Ltd 于2025年12月4日召开证券持有人特别会议 证券持有人批准了一项特别决议 [1] - 该决议批准了此前宣布的安排计划 根据该计划 由GTCR LLC控制的新成立收购实体将收购dentalcorp所有已发行和流通的次级股份 [1]

首次公开发行定价详情 - 公司确定首次公开发行价格为每股13美元 发行1,535,000股普通股 [1] - 在扣除承销折扣和发行费用前 预计总收益约为2000万美元 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 可额外购买最多230,250股普通股 价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 公司同意向承销商代表Northland Capital Markets发行认股权证 可在发行结束180天后的四年半内 以公开发行价120%的价格 购买本次发行中售出普通股总数的最多6% [1] 发行时间与交易所 - 公司普通股预计于2025年12月3日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"PARK" [3] - 本次发行预计于2025年12月4日结束 需满足惯常交割条件 [3] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途 可能包括收购诊所 资本支出 营运资金以及偿还和融资现有债务 [2] 承销商与法律文件 - 本次发行的联合账簿管理人为Northland Capital Markets和Craig-Hallum Capital Group LLC [3] - 与此证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交 并于2025年12月2日宣布生效 [4] - 发行仅通过构成该注册声明一部分的招股说明书进行 [4] 公司业务概览 - 公司是一家牙科资源组织 为明尼苏达州和威斯康星州的附属全科及多专科牙科诊所提供全面的非临床业务支持服务 [6] - 通过长期行政资源协议 公司提供临床支持团队 行政人员 设施 设备 技术 收入周期管理和其他集中化服务 使附属诊所能够专注于提供高质量的患者护理 [6][7] - 公司网络支持超过200名牙医 覆盖85个诊所地点 提供全面的全科和专科服务 包括口腔外科 牙周病学 儿童牙科 修复牙科 牙髓病学和正畸学 [7] - 公司由医生拥有的Park Dental和The Dental Specialists基于50年的合作与成功共同组建 旨在为集团诊所提供行政 营销 信息技术和运营支持 [12]

公司重大交易进展 - 两家领先的独立代理咨询公司Institutional Shareholder Services Inc和Glass Lewis & Co LLC均建议公司股东投票赞成一项特别决议[1] - 该特别决议旨在批准此前已宣布的由新成立的收购载体控制的安排交易计划[1]