CPPIB的投资动态 - 加拿大养老金计划投资委员会成为SC资本的新投资者 初始承诺提供高达1.62亿美元资金 该全球机构投资者于2022年首次向SC资本注资 [1] - 公司亚太区房地产主管表示 日本是亚洲最具吸引力的酒店市场之一 受入境旅游强劲增长及国内需求持续推动 此次合作使其能够获取高质量机会并将利好转化为长期价值 [2] - 公司于2023年12月宣布将收购润滑油全球领导者Castrol的间接非控股权益 该交易是Stonepeak主导的101亿美元交易的一部分 公司将投资高达10.5亿美元以支持交易 预计于2026年底完成 [3] SC资本合作伙伴概况 - SC资本合作伙伴成立于2004年 管理资产规模约90亿美元 其中日本市场约占其总管理资产规模的75% [2] - 公司投资组合包括数据中心、物流/工业资产以及酒店资产、运营和管理 [2] 私募股权与并购交易 - 美国私募股权公司Kelso & Co 完成了对Wellington-Altus Financial Inc少数股权的收购 交易金额近4亿美元 使Kelso获得该公司25%的股权 该交易获得超过99%的股东支持 [4] - Wellington-Altus目前在加拿大拥有超过1000名员工 管理资产规模超过450亿美元 [4] - 专业服务公司MNP在加拿大宣布了多项收购 包括在魁北克合并蒙特利尔的MLSG LLP会计事务所 在大多伦多地区合并Kanish & Partners LLP 在卡尔加里合并Kassam税务团队 [5] 房地产投资动向 - 全球房地产投资管理公司BGO首次进入北美专用学生住房领域 收购了位于埃德蒙顿靠近阿尔伯塔大学的两栋住宅楼及2023年竣工的学生公寓 资产包括272个住宅单元和493个学生床位 以及零售空间和停车场 [6] 金融服务与基金动态 - Maples集团推出了专门针对加拿大注册另类投资基金的服务 该服务通过其蒙特利尔办公室提供 旨在服务加拿大合格投资者市场 该市场预计在2024年至2029年间将增长一倍 [7] - 多伦多全球投资平台Portage与Point72 Ventures达成交易 接管部分金融科技资产的管理权 Point72 Ventures的资产将转入一个规模为2.8亿美元的持续投资工具 由Portage的关联公司管理 [8] - 根据协议 Portage还将对未纳入该持续投资工具的某些Point72资产提供监督 此项投资由高盛另类投资领投 并得到二级市场投资者支持 [8]

行业痛点与市场机会 - 私募资本市场（包括私募股权和风险投资）的基金管理运营严重落后，依赖人工编译的碎片化数据，容易出错且指标不一致，与依赖公开实时数据的对冲基金形成鲜明对比 [1] - 随着私募市场爆炸式增长以及人工智能使自动化成为可能，为从风险投资机构到阿波罗等私募巨头开发新一代基金管理软件存在巨大机会 [2] - 在私人信贷以及SpaceX和OpenAI等超高估值公司崛起的推动下，私募投资领域非常火热，而准确追踪投资、回报和业绩并向投资者（有限合伙人）传达信息是必要的基础 [3] 现有解决方案与客户不满 - 现有基金管理选项分为两类：一是SS&C和Citco等高接触度的会计服务公司，二是Carta等软件公司 [4] - 用户调研发现，几乎所有人对现有选项都不满意，以至于大多数人转向“影子基金管理”，即同时雇佣外部公司并自己记账 [4] - 基金管理者的核心梦想是通过投资资本来创造超额收益，而不是重复他人的工作 [4] 公司解决方案与融资情况 - 公司计划在服务模式和软件模式之间找到一个折中方案，利用人工智能大规模扩展服务方式，为内部会计师创建软件，并将其称为“仿生会计师” [5] - 该方案旨在让会计师专注于掌控数字和提供服务，而非手动在Excel表格中输入数据，这曾是行业过去几十年的负担 [5] - 公司名为Formulary，其460万美元的种子轮融资由Khosla Ventures领投，融资额获得三倍超额认购，参投方包括Human Ventures、塞雷娜·威廉姆斯的风险投资公司等 [2]

收购交易概述 - SS&C Technologies Holdings Inc 已完成对 Curo Fund Services 的收购 [1] - Curo Fund Services 是一家领先的南非基金行政管理解决方案提供商 [1] - 交易条款未披露 [1] 被收购方业务规模与整合细节 - Curo Fund Services 管理的资产规模超过 3万亿兰特 约合 1704亿美元 [2] - 约300名员工从开普敦加入SS&C [2] - 该团队将成为由Nick Wright领导的SS&C全球投资者与分销解决方案部门的一部分 [2] 收购的战略意义与协同效应 - 合并将为南非客户提供SS&C的自动化、数据和全球运营专业知识 [2] - Curo将能够扩展其基金行政管理服务范围 提升市场份额并加速在南非及非洲大陆的增长 [2] - Curo已在使用SS&C的基金会计和资产服务技术 交易不会影响Curo现有的客户管理安排 [3] 管理层评论 - SS&C董事长兼首席执行官Bill Stone表示 欢迎Curo的员工和客户加入 [4] - Curo团队在南非增长市场中拥有深厚的客户关系和可靠的服务记录 [4] - 合并后将向该地区的保险公司、资产管理公司和机构投资者提供全面解决方案 带来更高效率、数据驱动洞察和集成服务 [4] 公司背景信息 - Curo Fund Services是一家总部位于南非的基金行政管理人 为广泛的金融服务客户提供服务 [5] - SS&C是金融服务和医疗保健行业的全球服务和软件提供商 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 [6] - SS&C为超过23,000家金融服务和医疗保健组织提供支持 [6]

合作公告核心 - Diginex Limited与Allocations Inc宣布建立战略合作关系，旨在将Diginex的ESG数据收集、框架创建和验证服务整合至Allocations平台 [1] 合作内容与目标 - 合作将使基金经理、家族办公室和顾问能够将稳健的ESG见解无缝纳入其投资策略，从而简化运营并增强决策能力 [1] - Diginex将为Allocations的客户提供先进的ESG数据收集工具、定制化ESG框架以及第三方数据验证服务 [3] - 此次合作结合了Diginex的影响力科技与Allocations简化的基金管理服务，旨在为另类投资专业人士提供易于使用且可操作的ESG整合方案，目标是在私募基金生态系统中树立可持续投资的新标准 [4] 公司业务介绍：Diginex - Diginex是一家领先的可持续监管科技解决方案提供商，总部位于伦敦，利用区块链、人工智能、机器学习和数据分析技术，帮助企业及政府简化ESG、气候和供应链数据的收集与报告 [5] - 其获奖的diginexESG平台支持19个全球框架，包括GRI、SASB和TCFD，为客户提供从重要性评估、数据管理到利益相关方参与、报告生成和ESG评级支持的全流程服务 [6] 公司业务介绍：Allocations - Allocations是一个领先的基金管理平台，管理着超过20亿美元资产，覆盖1,600多个投资工具，客户群超过30,000名投资者 [1][7] - 该平台通过将法律、银行、税务和合规服务整合到单一高效的工作流程中，使用户能够在几分钟内建立特殊目的载体和私募基金，从而降低基金管理的成本和复杂性 [2][7]