私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 共发行11,020,420个单位 每单位价格为0.05加元 募集资金总额为551,021加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份完整权证可以0.10加元的价格认购一股普通股 行权截止日期为2028年1月15日 [1] - 公司内部人士合计认购了1,600,000个单位 该关联交易豁免了MI 61-101下的正式估值和小股东批准要求 因其未超过公司市值的25% [2] 资金用途与监管状态 - 配售所得净收益计划用于一般营运资金用途 [3] - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] - 根据配售发行的证券以及行权可能发行的股票 将受到法定持有期的限制 该期限自证券发行之日起四个月零一天后届满 [3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家专注于内华达州和魁北克省的金及基本金属勘探公司 采用收购与剥离的业务模式 [4] - 在内华达州 公司拥有Golden Arrow物业 为高级阶段的金银资产 拥有明确界定的探明及控制资源 并已制定运营计划与环境评估以开展大型钻探计划 [5] - 内华达州资产还包括高级阶段的铜矽卡岩和斑岩勘探资产New York Canyon 以及租给Lahontan Gold公司的West Santa Fe物业和租给Rawhide Mining LLC的Buckskin Rawhide East物业 [5] - 在魁北克省 公司拥有Casa South黄金勘探资产 毗邻Hecla矿业公司的Casa Berardi矿和IAMGOLD公司的Gemini Turgeon资产 以及位于Val d'Or矿营以北约50公里的Trecesson资产 [6] - 公司还在多个第三方项目中持有1%的净熔炼所得权益 包括Troilus Gold项目、Agnico Eagle矿业公司的Canadian Malartic综合体以及Lahontan Gold公司的Santa Fe项目 [6]

公司治理变动 - 公司任命两位新的独立董事Joseph Mullin和Michael Leahy进入董事会，以加强董事会实力 [1] - Joseph Mullin是Rise Gold Corp总裁兼CEO，也是Pure Energy Minerals总裁兼CEO，拥有超过20年国际金属和采矿行业经验，曾在高盛担任金属和采矿行业金融分析师 [2] - Michael Leahy是一位经验丰富的商业领袖，在企业发展战略和公司运营方面背景深厚，目前担任Oroco Resource Corp顾问以及多家公司董事 [3] - 为便于新成员加入，Vincent Garibaldi和Grant T Smith已辞去董事职务，Smith先生将继续担任公司首席财务官 [4] - 董事会目前由总裁兼CEO及四位独立董事组成，具备采矿地质会计和商业/金融等多元化专业知识 [5] 资产处置：内华达州Golden Arrow物业出售 - 公司于2025年9月29日签署谅解备忘录，将内华达州Golden Arrow物业出售给Fairchild Gold Corp，该物业是由17项专利矿权和494项非专利矿权组成的先进阶段金银勘探资产 [6] - 交易对价包括：Fairchild将向公司发行12,500,000股普通股 [7] 以及一张面值350万美元的优先担保票据 [8] - 公司保留该物业0.5%的净冶炼回报权利金，Fairchild有权在最终协议第四周年之前以100万美元或第四至第七周年之间以150万美元购买该权利金 [9] - Fairchild已向公司支付25万美元不可退还定金，并在交易获得交易所批准后还需支付35万美元 [10] - 该票据本金350万美元，期限5年，年利率8.5%，每半年付息一次，若在最终协议第三年前赎回则赎回价为350万美元，第三至第四年间为400万美元，第四至第五年间为500万美元 [11] - 交易被视为公司可审查的处置行为及Fairchild的基本收购行为 [14] 资产处置：New York Canyon物业部分矿权出售 - 公司于2025年8月19日签署具有约束力的条款清单，将New York Canyon物业的27个非专利矿权出售给Lahontan Gold Corp [15] - 交易对价包括：Lahontan已支付1万美元 [16] 在签署最终协议并获得交易所批准后，将向公司子公司发行一张5万美元的本票（利率每月1%，6个月内到期）并发行2,000,000股普通股 [16] - 公司获得该矿权1%的净冶炼回报权利金，Lahontan有权在协议第三周年之前以50万美元或第三至第七周年之间以100万美元购买该权利金 [16] 合作方活动与资产前景 - Lahontan于2025年10月15日宣布已向土地管理局提交运营通知，计划在西Santa Fe物业进行钻探计划，该物业总计有171个历史钻孔，约13,000米，定义了浅层氧化金银矿化 [17] - Lahontan于2023年7月从公司获得了西Santa Fe物业的期权，可通过在7年内完成180万美元现金/股票支付和140万美元勘探支出收购该物业 [17] - 公司认为将资产出售给Lahontan以换取现金股票和权利金，并使其作为Santa Fe物业的一部分进行开发，是实现资产货币化并为股东带来价值的最佳方式 [17] 公司业务模式与资产组合 - 公司是一家专注于内华达州和魁北克省的金矿和基本金属勘探公司，采用收购与剥离商业模式，通过勘探为资产增值，并通过销售合资企业期权权利金等方式实现货币化 [18] - 在内华达州，公司拥有Golden Arrow（先进阶段金银资产）New York Canyon（先进阶段铜矽卡岩和斑岩勘探资产）等物业 [19] - 在魁北克省，公司拥有Casa South（金矿勘探资产）Trecesson（金矿勘探资产）等物业，并在Troilus North Property和East-West Property分别拥有1%的净冶炼回报权利金 [20]