融资安排 - 公司宣布将非经纪私募配售规模上调至最多2,358,490个单位，以筹集最多250万美元的总收益 [1] - 每个单位的发行价格为1.06美元，每个单位包含一股普通股、半份A系列认股权证和半份B系列认股权证 [1][2] - 此次配售所得款项将用于营运资金和一般公司用途 [1] 认股权证条款 - 每份完整的A系列认股权证赋予持有人权利，可在发行结束后的24个月内以每股1.50美元的价格购买一股普通股 [3] - 每份完整的B系列认股权证赋予持有人权利，可在发行结束后的36个月内以每股2.00美元的价格购买一股普通股 [4] - 若公司普通股在多伦多创业板连续10个交易日的收盘价达到特定门槛（A系列为2.00美元，B系列为3.00美元），认股权证的有效期可能被加速终止 [3][4] 公司业务概览 - 公司是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司，专注于新产品的研发和商业化 [7] - 公司拥有专利技术平台ZenGUARD™，该平台被证明能增强外科口罩和暖通空调系统的病毒过滤效率 [8] - 公司拥有麦克马斯特大学开发的基于适配体的平台技术的全球独家许可，正共同开发用于诊断和治疗市场 [10]

公司融资公告 - Zentek Ltd 宣布计划进行一项非经纪私募配售 拟通过发行最多1,886,792个单位筹集最多2,000,000美元 每个单位发行价格为1.06美元 募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [1] - 每个单位包含：1股普通股、0.5个A系列认股权证和0.5个B系列认股权证 [2] 认股权证条款 - 每个完整的A系列认股权证赋予持有人权利 在发行结束后的24个月内以每股1.50美元的价格购买一股普通股 若在发行结束四个月零一天后至A系列到期日之间 公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日至少达到2.00美元 公司可发出通知将到期日加速至通知日起不少于30天的日期 [3] - 每个完整的B系列认股权证赋予持有人权利 在发行结束后的36个月内以每股2.00美元的价格购买一股普通股 若在发行结束六个月后至B系列到期日之间 公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日至少达到3.00美元 公司可发出通知将到期日加速至通知日起不少于30天的日期 [4] 发行与监管条件 - 本次发行完成需获得所有必要的公司和监管批准 包括TSXV的批准 所有发行的证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 并需遵守适用的证券法转售规则 [5] - 本次发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非已注册或可获得注册豁免 [6] 管理层与员工股权激励 - 公司宣布自2025年10月1日起 向部分高管、董事和员工授予：总计979,000股普通股的股票期权 行权价为每股1.06美元 期限五年 高管和董事的期权分三期归属（授予日、2026年10月1日、2027年10月1日各1/3） 员工的期权分四期归属（授予日、2026年10月1日、2027年10月1日、2028年10月1日各1/4） [7] - 同时授予总计779,000个限制性股票单位 将于2026年10月1日归属 授予公司高管和董事的证券自授予日起受四个月限售期约束 [7] 公司业务概览 - Zentek Ltd 是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司 专注于研究、开发和商业化新产品 旨在通过使其商业合作伙伴的产品更好、更安全、更环保来获得竞争优势 [8] - 公司的专利技术平台ZenGUARD™ 已被证明能增强外科口罩和HVAC系统的病毒过滤效率 其生产设施位于安大略省圭尔夫 [9] - 公司拥有麦克马斯特大学开发的基于适配体的平台技术的全球独家许可 该技术正由Zentek和麦克马斯特大学联合开发 面向诊断和治疗市场 [10]

公司治理更新 - Zentek Ltd 更新了将于2025年9月25日举行的年度股东大会特别会议上的董事提名人名单 [1] - 此次更新是基于公司2025年9月3日发布的新闻稿 [1]

融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售，发行了2,000份债券单位，总收益为2,000,000美元 [1] 债券单位条款 - 每份债券单位包含：1) 面值1,000美元、年利率5%的担保可转换债券；2) 454份认股权证 [2] - 可转换债券将于2028年4月9日到期，利息于到期日一次性支付 [2] - 债券持有人有权在到期日前，按每股2.20美元的转换价将债券转换为普通股 [2] - 若公司普通股在TSXV交易所的30日成交量加权平均价超过4.40美元，公司有权在发行两周年后至到期日前，强制按转换价将债券转换为普通股 [2] 担保资产 - 可转换债券由公司对其子公司Albany Graphite Corp.持有的521项采矿权主张的权益提供担保，该资产位于安大略省北部苏必利尔湖以北、詹姆斯湾西南 [3] - 该担保权益在所有其他债权人或公司贷款中享有第一顺位 [3] 认股权证条款 - 本次发行共发行了908,000份认股权证，每份权证赋予持有人在到期日前以每股2.20美元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 权证仅在以下条件下归属并可行权：1) 公司完成对担保资产的出售或将其全部权益转让给第三方；2) 可行权数量等于行权时持有人持有的未偿还债券本金除以转换价格 [4] 资金用途与监管 - 发行所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [5] - 本次发行尚需获得所有必要的公司和监管批准，包括TSXV的批准 [5] - 所有与发行相关的证券自发行之日起有四个月加一天的禁售期，并受适用证券法的转售规则约束 [5] 公司业务概览 - 公司是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司，专注于新产品的研发和商业化，旨在通过使其商业伙伴的产品更好、更安全、更环保来获得竞争优势 [7] - 公司的专利技术平台ZenGUARD™已被证明可显著提高外科口罩的细菌和病毒过滤效率，并旨在对HVAC系统实现相同效果 [9] - ZenGUARD™生产设施位于安大略省圭尔夫 [9]

公司融资活动 - Zentek Ltd 宣布已签订一项市场发行协议 计划通过发行普通股筹集总额高达3000万美元的资金 [1] - 此次发行采用“市场发行”方式 普通股将在纳斯达克资本市场或美国其他认可的交易场所直接销售 或通过做市商进行 不会在加拿大的多伦多证券交易所创业板或其他交易市场发售 [3] - 本次发行的独家销售代理为Rodman & Renshaw LLC [2] - 发行将一直有效 直至根据ATM协议出售普通股的总收益达到3000万美元 除非协议方提前终止 股票销售价格将按或参考当时 prevailing 市场价格 因此价格可能有所波动 [4] - 发行所得净收益将用于招股说明书补充文件中所述的公司一般用途 [4] 发行法律与文件依据 - 普通股将根据一份日期为2025年3月3日的招股说明书补充文件进行发行 该文件是对公司现有F-3表格（文件号333-278886）美国注册声明的补充 该注册声明已于2024年5月3日被美国证券交易委员会宣布生效 [5] - 本次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件进行 相关文件已提交至美国证券交易委员会 [5] 公司业务概况 - Zentek Ltd 是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司 专注于研究、开发和商业化新产品 旨在通过使其商业合作伙伴的产品更好、更安全、更环保来获得竞争优势 [7] - 公司的专利技术平台ZenGUARD™ 已被证明能增强外科口罩和暖通空调系统的病毒过滤效率 ZenGUARD™ 生产设施位于安大略省圭尔夫 [8] - Zentek拥有麦克马斯特大学开发的基于适配体的平台技术的全球独家许可 该技术正由Zentek与麦克马斯特大学共同开发 面向诊断和治疗市场 [9]