融资方案详情 - 公司宣布进一步扩大先前公布的经纪私募配售发行规模 现计划发行最多17,187,500个单位 筹集总额2,750,000美元的总收益 [1] - 每个单位的发行价格为0.16美元 包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行日起36个月内以0.20美元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 本次发行预计将于2026年1月16日左右或双方商定的其他日期完成 所发行证券自截止日期起有四个月的持有期 [5] 股份合并计划 - 本次发行以完成股份合并为条件 合并比例为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股 合并预计于2026年1月15日生效 [3] - 公司目前有133,443,467股已发行和流通股 预计在合并后及发行新股前 公司将拥有约13,344,346股已发行和流通股 [3] - 本次发行的发行价、权证行权价及可发行证券信息均基于合并后的股份进行披露 [3] 发行相关安排 - 公司将向牵头代理机构支付相当于单位销售现金总收益8%的佣金 并发行相当于本次发行单位总数8%的不可转让经纪人认股权证 [4] - 本次发行将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省进行 同时依据美国证券法注册豁免规定在美国发行 并可在双方同意的其他司法管辖区发行 [6] - 本次发行由Centurion One Capital Corp担任牵头代理和唯一簿记管理人 并保留可自行决定出售最多500,000美元额外单位的超额配售选择权 [1] 公司背景信息 - VR Resources Ltd是一家总部位于温哥华的初级勘探公司 专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属项目 [9] - 公司采用现代勘探技术 在勘探不足地区的大型矿权系统中进行绿地勘探 其董事会拥有早期勘探、发现和并购方面的良好记录 [9] - 牵头代理机构Centurion One Capital的使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络以应对未来挑战 [10]

公司融资与发行条款 - 由于投资者需求强劲，公司已扩大其先前宣布的经纪私募配售规模，将发行最多9,375,000个单位，总收益为1,500,000美元 [1] - 每个单位的发行价格为0.16美元，包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20美元的价格额外认购一股普通股 [2] - 本次发行支付给牵头代理商的佣金为出售单位所得现金总额的8%，以及相当于发行单位总数8%的不可转让经纪人认股权证 [4] - 本次发行预计将于2026年1月16日左右或双方商定的其他日期完成，所发行证券自截止日期起有4个月零1天的持有期 [5] 股份合并计划 - 本次发行取决于股份合并的完成，合并比例为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股，尚需多伦多证券交易所创业板批准 [3] - 公司目前已发行流通股为133,443,467股，预计合并后（不包括本次发行将发行的股份）将拥有约13,344,346股已发行流通股，合并预计在2026年1月15日左右进行 [3] - 本次发行的单位发行价、权证行权价及可发行证券信息均基于合并后的股份进行披露 [3] 发行与销售安排 - 本次发行将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省、美国以及公司与牵头代理商共同同意的加拿大和美国以外的其他司法管辖区进行 [6] - 在美国的发行将依据经修订的1933年美国证券法的注册要求豁免进行，该新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买 [6][7] - 牵头代理商被授予一项期权，可自行决定全部或部分行使，以根据本次发行额外出售价值500,000美元的单位 [1] 公司背景 - VR Resources Ltd 是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的机会 [9] - 公司采用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，致力于在勘探不足地区/区域的大型系统中开展工作，其董事会拥有早期勘探、发现及并购方面的良好记录 [9] - 牵头代理商为Centurion One Capital Corp，其使命是为具有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络，以应对未来的重大挑战 [10]