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Amphenol Announces Pricing of Euro-Denominated Senior Notes Offering
Businesswire· 2026-03-25 04:15
公司融资活动 - 安费诺公司宣布其全资子公司安费诺技术控股有限公司定价发行5亿欧元(€500 million)的优先票据,票面利率为每年3.625%,到期日为2031年 [1] - 此次票据发行预计将于2026年3月30日完成,具体视惯常交割条件满足情况而定 [1] - 发行票据的净收益计划用于偿还安费诺技术控股有限公司将于2026年到期的0.750%欧元优先票据,并用于一般公司用途 [2] 发行安排与承销 - 本次票据发行由巴克莱银行、花旗环球金融欧洲公司、德国商业银行和汇丰银行担任联席账簿管理人 [2] - 本次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行,相关募股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [3] 投资者限制 - 本次票据不得向欧洲经济区的任何散户投资者发售或提供 [9] - 本次票据不得向英国的任何散户投资者发售或提供 [11] - 在英国,本次公告及相关文件仅可向“相关人士”(如专业投资者、高净值公司等)提供 [10] 目标市场评估 - 根据制造商的产品审批流程评估,票据的目标市场仅为符合《英国金融行为监管局手册》定义的合格交易对手方以及符合英国版《金融工具市场指令II》定义的专业客户 [12][13] - 根据欧盟《金融工具市场指令II》的产品审批流程评估,票据的目标市场仅为符合该指令定义的合格交易对手方和专业客户 [14] 公司业务概况 - 安费诺公司是全球最大的电气、电子和光纤连接器及互连系统、天线、传感器及基于传感器的产品、同轴电缆、高速电缆、光纤电缆和特种电缆的设计商、制造商和营销商之一 [5] - 公司在全球约40个国家设有生产设施,并通过其全球销售团队、独立代表和全球电子分销商网络销售产品 [5] - 公司在连接器市场的高增长领域拥有多元化布局,包括汽车、商业航空航天、通信网络、国防、工业、信息技术与数据通信以及移动设备 [5] 其他近期公司动态 - 公司董事会批准了2026年第一季度的普通股股息,为每股0.25美元,将于2026年4月14日支付给截至2026年3月23日的在册股东 [16] - 公司董事会已任命现任总裁兼首席执行官R. Adam Norwitt自2026年年度股东大会(预计在2026年5月)起兼任董事会主席 [17] - 公司报告了创纪录的2025年第四季度及全年业绩,第四季度和全年销售额较上年同期分别增长49%和52% [18]