公司评级与市场观点 - RBC资本于2026年1月28日重申对Western Midstream Partners, LP的“持有”评级，并维持42美元的目标价 [2] - 摩根士丹利维持对该股的“卖出”评级，分析师给出的目标价为41美元 [2] - 该股被列为2026年值得购买的11支最佳管道和MLP股票之一 [1] 公司运营与财务动态 - 公司宣布2025年第四季度现金分配为每单位0.91美元，与前一季度持平 [3] - 股权登记日为2026年2月2日，派息日为2026年2月13日 [3] - 公司与西方石油和康菲石油就特拉华盆地关键天然气合同重新谈判 [4] - 合同结构从传统的成本服务模式转变为简化的固定收费安排 [4] - 作为收费让步的交换，西方石油将把约1530万个WES普通单位（估值约6.1亿美元）转移回合伙企业进行赎回 [4] - 此举旨在稳固其收入至2030年代末，并实现客户群多元化 [4] 公司背景与业务 - 公司成立于2007年，是一家主要有限合伙企业 [5] - 业务主要是在美国主要盆地通过收费合同，从事天然气、原油和天然气液体的收集、处理和运输 [5] - 公司总部位于德克萨斯州 [5]

公司概况与市场地位 - 公司是一家成立于1908年的财富500强能源基础设施公司 总部位于俄克拉荷马州 业务专注于天然气的收集、处理和州际运输 [4] - 公司在美国天然气市场中占据关键地位 处理约全国三分之一的天然气用量 [4] 分析师评级与目标价 - 摩根士丹利分析师Robert Kad于2026年1月28日重申对公司“买入”评级 并维持83美元的目标价 [2][7] - 此前 加拿大丰业银行分析师Brandon Bingham于2026年1月16日将目标价从61美元上调至66美元 同时维持“与大市同步”评级 [2] 行业驱动因素与机遇 - 分析师指出 强劲的电力需求和液化天然气出口为能源基础设施类股带来了更多机会 [2] - 2026年1月16日 PJM管理者委员会提出一项计划 旨在整合数据中心和大型负荷客户 以解决电网可靠性和可负担性问题 公司被确定为弥合激增的数据中心需求与电网可靠性之间差距的潜在关键基础设施合作伙伴之一 [3] 投资列表与认可 - 公司被列为2026年最值得购买的11支管道和MLP股票之一 [1]

公司评级与目标价 - 分析师对Enterprise Products Partners L.P. (EPD)的看法存在分歧，情绪不一 [2][7] - 2026年1月28日，RBC Capital维持“买入”评级，目标价为35美元 [2] - 同日，摩根士丹利维持“卖出”评级，目标价为34美元 [2] - 2026年1月16日，Scotiabank维持“与大市同步”评级，但将目标价从34美元上调至35美元 [3] - 根据CNN数据，在23位分析师中，有57%给予“买入”评级，1年期中位目标价隐含4.98%的上涨空间 [4] 公司业务与行业背景 - 公司被列为2026年11支最佳管道和MLP股票之一 [1] - 公司成立于1968年，总部位于德克萨斯州，是一家MLP（业主有限合伙）企业 [4] - 公司通过广泛的管道、储存和加工资产网络，提供天然气、天然气液体、原油和石化产品相关服务 [4] - Scotiabank指出，不断增长的电力需求以及大量的液化天然气出口，正在推动长期盈利机会上升 [3] 市场比较与提及 - 有观点认为，相比EPD，某些人工智能股票可能提供更大的上涨潜力和更小的下行风险 [5] - 文章末尾提及了其他投资主题，如“10支50美元以下最佳大盘股”和“10支市场关注的热门AI股” [6]

公司投资吸引力 - Eagle Global Advisors LLC在第二季度增持Hess Midstream LP股份537%，购入857,669股，使其成为该机构的第四大持仓[1] - 该机构目前通过持有2,453,834股，拥有公司114%的股份，投资总额为94,497,000美元[1] - 公司被认为是当前最值得购买的盈利石油股之一[1] 业务前景与结构 - 公司近期增长前景相对温和，主要由于钻井活动减少导致其系统吞吐量降低[2] - 公司基础业务的稳定性和可持续性使其成为优质投资标的[2] - 公司拥有行业中最强的合同结构之一，其最低量承诺合约持续至2033年，为最低收入提供了保障[3] 公司业务概览 - Hess Midstream LP是一家总部位于德克萨斯州的中游资产运营商，为赫斯公司及第三方客户提供收费服务[4] - 公司主要业务板块包括集输、加工与储存、终端与出口[4] - 公司致力于高标准的安全和环保准则[4]