交易概述 - EagleOne Metals Corp 宣布已与 Surupampa Metals Corp 签署非约束性意向书 计划通过换股交易收购目标公司全部已发行普通股 [1] 收购标的资产详情 - 目标公司是一家私人不列颠哥伦比亚省矿业发行人 其主要资产为一份期权协议项下的权益 该协议赋予其收购位于秘鲁的Surupampa I采矿特许权100%权益的权利 [2] - 该资产战略性地位于秘鲁北部的主要矿带 靠近世界级矿床 具有与一组近似东西走向的亚平行石英脉相关的金银铜贱金属矿化前景 [3] - 资产内的主要构造为Giuliana和Anita矿脉 以石英为主 含少量碳酸盐 [3] - 基于其高品位矿化潜力和地质环境 该资产是后续勘探的引人关注目标 矿脉位于一个主要的东-西向断层构造内 表明在深度和沿走向存在构造连续性的潜力 [4] 勘探计划 - 下一阶段勘探将侧重于确认Giuliana矿脉系统的深度和走向延伸 通过详细的加密地质填图和采样来确定钻探靶区 进行地质调查以确定矿脉延伸和供给带 并建立钻探计划以测试深部矿化 [5] 交易对价与支付条款 - 根据意向书 公司将通过向目标公司现有股东发行18,750,000股公司普通股 以收购目标公司全部已发行股份 [6] - 根据期权协议条款 公司需完成一系列支付以获取资产100%权益 包括 期权协议执行时发行价值100,000美元的目标公司资本普通股（已完成） 2026年1月28日或之前支付100,000美元现金 2026年2月28日或之前发行价值100,000美元的EagleOne股份 2026年5月28日或之前发行价值150,000美元的EagleOne股份 2026年8月28日或之前支付150,000美元现金 2026年2月28日或之前发行价值200,000美元的EagleOne股份并支付150,000美元现金 2026年8月28日或之前发行价值250,000美元的EagleOne股份并支付200,000美元现金 [8] 交易完成条件 - 交易完成需满足多项条件 包括最终交易协议的谈判与签署 双方完成满意的尽职调查 获得所有必需的公司、监管和第三方批准 包括加拿大证券交易所的接受 以及如果需要 获得公司股东的批准 [9] 战略服务协议 - 公司与总部位于温哥华的专注于投资者关系和资本市场战略的传播与数字营销公司Fairfax Partners Inc 签署了战略服务协议 [10] - 根据协议 Fairfax Partners将提供投资者关系、传播基础设施和数字营销服务 以提升公司的市场知名度和股东参与度 该协议自12月8日起生效 包括每月5,000加元的投资者关系管理费 以及最高500,000加元的年度营销预算 由公司酌情分配 Fairfax Partners Inc不持有公司任何股份或所有权权益 [11] 公司背景 - EagleOne是一家总部位于加拿大的贵金属和贱金属勘探公司 持有收购Magusi West黄金项目11个矿权区100%权益的期权 该项目位于魁北克省Abitibi绿岩带 该带是全球最多产和评级最高的黄金采矿管辖区之一 公司致力于通过对加拿大一些最多产的勘探和采矿区域中精心挑选的勘探项目进行勤勉勘探 来释放股东价值 [12]

交易与融资 - First Nordic Metals Corp 完成8000万美元融资 融资由并发承销和非承销的认购凭证发行组成 每份认购凭证价格为0.38美元 [1] - First Nordic与Mawson签订最终安排协议 First Nordic将通过计划安排方式收购Mawson所有已发行和流通的普通股 交易完成后合并实体称为NordCo Gold [2] - 每份认购凭证持有人有权在交易生效时 无需支付额外对价 获得一股NordCo Gold普通股 该股数将反映First Nordic在交易完成前进行的4:1并股调整 [2] - 交易预计于2025年12月完成 前提是获得Mawson股东特别大会上66⅔%投票批准 安大略高等法院批准 以及多伦多证券交易所创业板最终接受等条件 [4] 公司治理与项目进展 - Mawson股东特别大会定于2025年12月4日举行 以对交易进行投票 管理层信息通函将于11月第二周左右邮寄给股东 [3] - 公司总裁兼首席执行官表示 交易完成后NordCo Gold将资本充足 拥有足够资源推进First Nordic的Barsele项目和Mawson的Rajapalot项目 [3] - First Nordic同意向Mawson提供最高100万美元的过渡性贷款 贷款将用于支付交易相关成本以及一般营运资金和公司用途 [5] - 贷款年利率为8% 未偿还本金和所有应计利息需在安排协议终止之日或2026年1月30日两者中较早的日期偿还 贷款不可转换为Mawson证券且不支付贷款奖金或中间人费用 [6] 公司业务与资产 - Mawson Finland Limited是一家处于勘探阶段的矿业开发公司 主要从事芬兰贵金属和贱金属资产的收购与勘探 重点聚焦黄金和钴 [7] - 公司目前100%持有位于芬兰的Rajapalot金钴项目 Rajapalot项目约占100平方公里Rompas-Rajapalot资产的5% 该资产由Mawson全资拥有 包含13个已授予的勘探许可证 总面积11262公顷 [7]