公司业务动态 - 航空子公司Flyte推出Empty Legs服务 通过预定价单程航班将飞机重新定位过程货币化 显著降低私人及区域航空旅行成本并创造高边际收益增量收入 [3] - Empty Leg行程价格比传统包机费率低高达90% 吸引首次私人飞行用户及成本敏感型企业旅客 同时将不可避免的运营成本转化为利润流和实时市场实验室 [5] - 服务作为数据引擎指导定期票务服务转型 每个预订提供实际需求洞察 用于未来Vision Jet航线的启动决策 [6] 产品战略规划 - 需求数据将推动定期票制Vision Jet班车服务的推出 通过实际运营指标验证航线经济性 [6][7] - 与特定Part 135运营商建立战略合作 利用其重新定位库存扩大航线覆盖 无需增量机队资本投入 [8] - Vision Jet凭借低运营成本和短距起降性能 适合高频区域服务 结合运营商网络实现快速容量扩展并保持低资产负债表杠杆 [9] 运营与服务特性 - 所有Empty Leg乘客享受私人航站楼通道 快速登机及全价包机同等客舱设施 [9] - 库存通过Flyte网络应用实时可查 并经由精选经纪渠道分销以实现座位吸收率和数据捕获最大化 [9] - 未来将利用运营数据优化定价算法 深化运营商合作 加速启动定期Vision Jet班车服务 [10] 企业背景 - Creatd公司专注于科技 媒体 航空 广告及消费领域投资运营 通过结构金融和收购专业能力推动小盘公司组合增长 [11] - Flyte作为航空出行公司 通过AI驱动基础设施和用户中心设计重塑私人航空旅行 运营区域空中出租车服务Flyte Hops及高端全球包机服务Flyte Luxe [12]

业绩总结 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年同期为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度Jet Card和分时计划销售55个预付飞行小时，收入31.9万美元，确认收入61.6万美元[172] - 2023年第二季度Jet Card和分时计划销售122个预付飞行小时，收入71.3万美元，确认收入70.9万美元[173] - 2024年第二季度公司HondaJet和Citation CJ4飞机包机收入约95.4万美元，较2023年同期增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度成本收入为350.09万美元，2023年同期为299.36万美元[167] - 2024年上半年成本收入为747.38万美元，2023年同期为494.42万美元[167] - 2024年第二季度运营亏损322.06万美元，2023年同期为244.87万美元[167] - 2024年上半年运营亏损637.04万美元，2023年同期为516.82万美元[167] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年同期增加230万美元，源于软件应用和Cirrus包机等收入增加[186] - 2024年上半年通过软件应用产生的包机预订收入为230万美元，较2023年增加100万美元，增幅71.8%[188] - 2024年上半年公司通过Cirrus直接包机产生的收入约160万美元，较上年增加40万美元，增幅37.8%[193] - 2024年上半年公司销售和营销费用增加约32.5万美元至54.9万美元，2023年为22.4万美元[200] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元，因一般及行政等费用增加[199] - 2024年上半年公司成本收入增加，运营飞机等费用从2023年的280万美元增至440万美元，飞机租赁付款从54.4万美元增至69.5万美元[196] - 2024年上半年公司毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[198] 融资情况 - 2024年3月29日完成私募交易，获约150万美元毛收入[33][34][35] - 发行150股B系列优先股、可购买1500股B系列优先股的认股权证及25万股普通股[34] - 认股权证行使价为每股B系列优先股1万美元，全部行使公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 公司通过出售证券筹集约150万美元融资，行使认股权证可能额外发行最高1500万美元的B系列优先股[128] 股权相关 - 待转售普通股数量为16,232,232股，包括250,000股普通股、100,000股生效股份和最多15,882,232股可转换股份[7][8] - 截至2024年9月24日，已发行普通股31,238,055股，假设全部待售股份出售，发行后将发行普通股47,470,287股[57] - 公司与出售股东约定预留4500万股普通股，获股东批准将普通股授权股数增至2亿股[42] - B系列优先股转换为普通股时，受益所有权限制为4.99%，可调整至9.99%；转换获批前，发行普通股数量不得超已发行普通股总数的19.9%[37] - 2022年11月特别股东大会上，10313048股A类普通股以每股约10.22美元赎回，总赎回金额1.0542496亿美元[138] - 业务合并时，1144215股A类普通股以每股约11.10美元赎回，总赎回金额1265.5017万美元[138] - 2023年8月8日，Meteora按远期购买协议从第三方购买663556股A类普通股，并额外购买548127股[138] - 有效注册声明涵盖特定股东持有的3233.0074万股普通股转售及公司发行的普通股[139] 业务发展 - 2018年6月4日成立，2019年9月推出JetToken应用，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[26] - 2023年8月10日完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc.[28] - 业务战略结合分时租赁喷气式飞机和包机项目与人工智能创新，实现更公平和包容的价格发现[25] - 计划扩大机队、开发全国性喷气式飞机卡计划、增强Charter GPT的人工智能功能和拓展B2B软件服务[27] - 为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立特定版本的私人飞机按座预订工具[26] - 提供的SaaS软件包括Reroute AI和DynoFlight[30] 合规与风险 - 2023年12月31日股东权益赤字为396.3039万美元，未达纳斯达克全球市场继续上市最低1000万美元要求[48] - 2024年4月14日收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在10月14日前恢复合规[49] - 纳斯达克听证小组批准公司证券从全球市场转移至资本市场，2024年8月16日生效，给予公司至2024年11月26日证明合规[52] - 公司面临多种风险，如应用开发延迟、依赖第三方服务、知识产权保护、网络攻击、隐私法规变化、税收政策变化等[72][73][75][81][82][87] 其他 - 2024年9月24日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.108美元[10] - 因注册声明未按时生效，以10万股普通股代替支付10万美元费用[43] - 公司与出售股东达成协议，出售股东放弃部分权利，公司额外发行50股B系列优先股[44] - 公司需向GEM支付80万美元的承诺费，可选择现金或普通股支付[131] - 公司从未支付过普通股现金股息，预计可预见未来也不会支付，计划保留未来收益用于业务增长[116]

股权与融资 - 公司拟转售1210万股普通股，包括25万股普通股、10万股生效股份、1175万股可转换股份[7][8] - 2024年8月29日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.15美元[10] - 2024年3月29日完成私募交易，发行150股B系列优先股、W认股权证和250000股普通股[32][33] - 通过售股股东交易获约150万美元毛收入，未含费用支出和认股权证行权所得[34] - 认股权证行权价10000美元/股，全部现金行权公司将获约1500万美元额外毛收入[40] - 出售股东拟售至多1210万股普通股，发行前流通股2467.7704万股，发行后达3677.7704万股[54] 业务发展 - 2019年9月推出预订平台iOS应用JetToken[25] - 2023年推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[25] - 与Cirrus Aviation为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立私人飞机按座位预订工具[25] - SaaS软件包括Reroute AI和DynoFlight[29] 合规情况 - 2023年12月31日股东赤字为3963039美元，股东权益低于1000万美元最低要求[46] - 2024年4月14日收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需10月14日前恢复合规[47] - 2024年5月30日收到通知，未满足股东权益最低要求，转板获批，需11月26日前证明合规[48][49] 业绩情况 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[165] - 2024年第二季度软件相关收入为65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[168] - 2024年第二季度出售55个预付飞行小时，收入31.9万美元，确认87个小时收入61.6万美元[169] - 2024年第二季度HondaJet和Citation CJ4飞机直接包机收入约95.4万美元，较2023年同期增加24.7万美元，增幅34.9%[171] - 2024年第二季度成本收入为350.088万美元，较2023年同期增加[164] - 2024年第二季度毛亏损约41.7万美元，2023年同期约20.1万美元[177] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年同期增加230万美元[183] - 2024年上半年软件应用和Cirrus包机收入约398.2万美元，2023年同期约255.3万美元[185] - 2024年上半年通过Cirrus直接包机公司飞机产生的收入约160万美元，较上一年增加40万美元，增幅37.8%[190] - 2024年上半年运营公司六架飞机成本为750万美元，2023年同期运营五架飞机成本为490万美元[194] - 2024年上半年毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[195] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元[196] - 2024年上半年公司销售和营销费用增加约32.5万美元至54.9万美元[197] - 2024年上半年公司确认运营亏损约640万美元，较2023年同期增加近120万美元[199] 未来展望 - 公司为早期企业，预计可预见未来持续亏损，无法保证盈利和产生正现金流[58] - 增长策略包括开拓新市场和发展相邻业务，但面临挑战，可能无法成功实施[60] - 经营业绩预计波动大，受多种因素影响，难以预测[61]

业绩总结 - 2024年第一季度公司收入384.86万美元，较2023年第一季度增加197.31万美元[165][166][169] - 2024年第一季度软件应用收入170万美元，2023年第一季度为50万美元[169] - 2024年第一季度Cirrus包机收入70万美元，2023年第一季度约为50万美元[169] - 2024年第一季度Jet Card和分时租赁计划收入较2023年第一季度增加12.98万美元[170] - 2024年第一季度预付飞行小时销售金额33.3万美元共55小时，2023年分别为74.23万美元和131小时[171] - 2024年第一季度预付飞行小时飞行金额63.65万美元共95小时，2023年分别为42.51万美元和86小时[171] - 2024年第一季度运营飞机成本400万美元，2023年第一季度为200万美元[175] - 2024年第一季度毛亏损约12.44万美元，2023年第一季度为7.50万美元[176] - 2024年第一季度公司运营费用较上一年同期增加38.09万美元[177] - 2024年第一季度净亏损322.90万美元，2023年第一季度为271.95万美元[165] - 2024年第一季度销售和营销费用从2023年同期的120,167美元增至446,600美元[178] - 2024年第一季度研发费用从2023年同期的36,319美元减少了3,773美元[178] - 2024年第一季度公司运营亏损约310万美元，较之前增加约40万美元[180] - 2024年第一季度公司其他费用为79,253美元[181] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为595,555美元，流动负债超过流动资产约400万美元[182] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约4250万美元，预计未来12个月仍会有运营亏损[184] - 2024年3月28 - 29日公司与Ionic交易获约150万美元毛收入[185][186] 股权与融资 - 公司拟注册出售1220万股普通股，发行前流通股为1275.5144万股，发行后为2495.5144万股[55] - 公司与Ionic交易获约150万美元毛收入，向其发行150股B系列可转换优先股等[33][34][35] - 若行使Ionic认股权证，公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - Michael Winston和发起人持有公司约40%投票权，同意支持B系列优先股转换提案[42] - 公司与Ionic约定所需储备4500万股普通股，拟增普通股授权股数至1亿股[42] - 公司通过发行B系列优先股等证券筹集约150万美元融资[126] - 私募认股权证行使时可能再发行最高1500万美元的B系列优先股[126] - B系列优先股按转换时普通股交易价格的90%（摘牌则80%）转换为普通股[126] - 公司需支付80万美元股份购买协议承诺费，可现金或普通股支付[125] - 若上市一周年后10个交易日普通股平均收盘价低于GEM认股权证当前行使价的90%，行使价将调整[130] - Oxbridge的Sponsor持有约45.5%的已发行普通股[132] - 2022年11月特别股东大会，约90.0%有赎回权的A类普通股股东行使赎回权，总赎回金额105,424,960美元[137] - 业务合并时，约96.4%有赎回权的A类普通股股东行使赎回权，总赎回金额12,655,017美元[137] - 2023年8月8日，Meteora按远期购买协议购买A类普通股[137] - 有效注册声明涵盖某些股东持有的最多32,330,074股普通股转售[138] - Sponsor以约0.009美元/股的价格购买2,875,000股B类普通股[141] - Sponsor和Maxim以约1.00美元/份的价格购买5,760,000份私募认股权证[141] - 若获股东批准增加授权普通股数量并提交额外注册声明，公司可能从Ionic认股权证现金行使获最多约1500万美元总收益[146] 产品与业务 - 2019年9月公司推出iOS应用JetToken预订平台，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[26] - 公司为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立私人飞机按座预订工具[26] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[30] - 公司业务策略结合分时租赁和包机概念与人工智能创新[25] - 公司计划扩大机队、开发全国性喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能和拓展B2B软件服务[27] 风险与挑战 - 公司运营历史有限，至今有净亏损且预计未来持续[59] - 公司持续经营能力存重大疑虑[60] - 公司运营结果预计波动大且难预测[62] - 公司业务集中在美国特定地区，易受区域因素影响[64] - 公司依赖外部融资购置飞机，支付租赁款或获取融资有风险[65] - 公司预计需信贷支持运营资金，但获有利信贷困难[66] - 公司业务和声誉依赖第三方，第三方表现不佳有不利影响[68] - 应用开发延迟会导致成本增加等问题[70] - 依赖第三方互联网等服务，服务中断会影响业务和财务状况[71] - 应用分发依赖第三方开放市场，市场变化有风险[72] - 公司知识产权保护可能不足，面临侵权诉讼风险[73][74][75][76] - 未能及时采用重要技术和举措会影响业务和财务状况[77] - 信息系统易受网络攻击，会损害声誉和财务结果[79] - 隐私法规可能增加公司成本和责任，抑制软件销售[80][81] - 公司可能资金不足无法支撑到盈利[82] - 美国税收政策变化影响公司盈利[83][84][85] - 业务扩张使税务义务复杂，影响税后盈利和财务结果[86][87] - 公司利用净运营亏损和税收抵免结转抵消未来应税收入可能受限[89] - 公司依赖子公司分配资金，子公司资金问题会影响流动性和财务状况[90] - 经济下行等因素导致私人飞机包机需求下降[93] - 公司面临激烈竞争，行业整合会加剧竞争[95][97] - 公司业务受机场拥堵等不可控因素影响[99] - 飞机运营存在安全风险，事故会影响声誉和盈利能力[101][103] - 飞行员供应有限，增加成本[104][105] - 飞机维护导致运营中断，机队规模增加可能使维护成本上升[107] - 燃油成本增加影响公司业务和财务状况[108] - 公司服务需求有季节性波动，旺季影响服务质量和声誉[111] 上市相关 - 2024年6月18日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为0.45美元[10] - 公司普通股在纳斯达克交易，代码为“JTAI”[10] - 2023年12月1日，公司因股东权益低于1000万美元收到纳斯达克通知[47][119] - 2024年4月15日，公司因普通股最低出价连续30个工作日低于1美元收到通知，需10月14日前恢复合规[48][122] - 2024年5月30日，公司未恢复股东权益最低要求，申请听证，股票继续交易[50][51][123] - 截至2023年9月30日，公司不符合纳斯达克全球市场市值或总资产/总收入替代上市标准[119] - 公司作为新兴成长公司，将持续至最早满足的条件出现[140]