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Public Policy(PPHC) - Prospectus(update)
2026-01-24 05:57
首次公开发行 - 公司拟在美国发售340万股普通股,售股股东额外发售75万股,共计415万股[9][11] - 授予承销商30天内按相同条款最多购买62.5万股普通股的期权[15] - 假设发行价14.08美元,发售净收益预计3910万美元,行使超额配售权则为4730万美元[83] 上市情况 - 公司普通股目前在伦敦证券交易所AIM市场上市,代码“PPHC”[12] - 已申请在纳斯达克全球市场上市,代码“PPHC”[12] 客户数据 - 服务超1400家客户,近半为财富100强企业[38] - 截至2025年12月31日,有超1400个活跃客户关系,613个客户贡献超10万美元年收入[52] - 2021 - 2025年,平均年客户续约率约77.4%,平均收入留存率85.5%[52] 业绩总结 - 2025年第四季度收入同比增长27.8%至4990万美元,全年收入增长24.7%至1.865亿美元[61] - 2025年全年收入有机增长占6.2%,并购增长占18.5%[61] - 2025年第四季度净亏损1560万美元,较2024年第四季度增加133.9%;2025财年净亏损3940万美元,较2024财年增加64.3%[65][67] - 2025年第四季度调整后EBITDA为1250万美元,较2024年第四季度增加27.9%;2025财年调整后EBITDA为4550万美元,较2024财年增加17.9%[65][67] 市场扩张和并购 - 2025年1月以3300万美元收购TrailRunner,最高或有3700万美元或有付款[45] - 2025年7月以300万美元收购Pine Cove,最高或有1000万美元或有付款[46] - 2024年6月完成美国以外首次业务收购,收购伦敦的Pagefield[109] 其他 - 公司使用非GAAP财务指标,包括调整后EBITDA等[29] - 公司是“新兴成长型公司”,有资格享受某些减少披露和其他要求[13] - 公司面临客户服务需求减少等主要风险因素[74] - 公司正在采取补救措施解决财务报告内部控制重大缺陷[133] - 公司拟用发行所得资金用于营运资金和一般企业用途,可能包括未来收购[184]
Public Policy(PPHC) - Prospectus(update)
2026-01-10 02:46
股票发行 - 公司拟在美国首次公开发行340万股普通股,出售股东额外提供75万股,共415万股[10] - 授予承销商30天内额外购买最多62.25万股普通股的期权以覆盖超额配售[14] - 申请将普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“PPHC”[11] - 预计此次发行净收益为3960万美元,若承销商全额行使超额配售权,将达4790万美元[68] 财务数据 - 2024年净亏损2400万美元,调整后EBITDA为3860万美元[52] - 2018 - 2024年营收复合年增长率为28.1%,2025年前九个月营收为1.367亿美元[53] - 2024年净亏损率为16.0%,调整后EBITDA利润率为25.8%[53] - 2025年前9个月收入为13.67亿美元,2024年同期为11.05亿美元[74] - 2025年前9个月净亏损为2380万美元,2024年同期为1730万美元[74] - 截至2025年9月30日,现金为1.11亿美元,预计发行后将增至5.28亿美元[76] - 截至2025年9月30日,总负债为12.31亿美元[76] - 2025年前9个月调整后EBITDA为3300万美元,调整后EBITDA利润率为24.1%[78] - 截至2025年9月30日的三个月,收入4880万美元,较2024年同期增加940万美元,增幅23.9%[196] - 截至2025年9月30日的九个月,收入1.367亿美元,较2024年同期增加2620万美元,增幅23.7%[197] - 截至2025年9月30日的三个月,净亏损740万美元,较2024年同期增加70万美元,增幅10.4%[196] - 截至2025年9月30日的九个月,净亏损2380万美元,较2024年同期增加650万美元,增幅37.6%[197] 用户数据 - 公司服务超1300家客户,近半数为财富100强企业[37] - 截至2025年12月31日有超1300个活跃客户关系,2024年503个客户贡献超10万美元年收入,无单一客户占比超2%[51] - 2020 - 2024年平均年客户续约率约78.3%,平均收入留存率84.4%[51] 市场扩张和并购 - 2025年1月以3300万美元收购TrailRunner,含2810万美元现金和2966138股普通股;7月以300万美元收购Pine Cove,含260万美元现金和214146股普通股[44][45] - 2024年6月完成美国以外的首次业务收购,收购伦敦的Pagefield[93] - 2025年4月收购TrailRunner,业务扩展到伦敦、上海和阿联酋[93] 其他信息 - 公司成立于2021年2月4日,总部位于华盛顿特区[64] - 公司是一家“新兴成长型公司”,有资格享受某些减少披露和其他要求[12] - 公司使用非GAAP财务指标,包括调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率等,用于衡量经营业绩[28] - 招股书的财务信息来自2024年和2023年12月31日的经审计合并财务报表[25] - 公司2023和2024年合并财务报表因现金流分类和每股损失计算错误而重述[116] - 公司因缺乏技术审查和正式会计政策,确定财务报告内部控制存在重大缺陷,正在进行补救[117] - 公司目前打算按调整后净收入的30%支付股息[68] - 截至2026年1月6日,公司高管、董事及其关联方持有16.7%的流通普通股,员工持有56.6%的流通普通股[149] - 本次发行中,关联方和其他员工股东预计出售约750,000股普通股,占公司2026年1月6日流通普通股的约3.0%[149] - 公司拟用发行所得资金补充营运资金、用于一般公司用途及潜在收购新投资组合公司,目前未签署收购意向书或合同,也无具体收购计划和高级谈判[168] - 2025年10月2日生效普通股反向股票分割,比例为1比5[193] - 2025年7月宣布以300万美元收购Pine Cove,8月1日完成收购,或有额外付款最高1000万美元[195]
Amy Feng rejoins H/Advisors Abernathy as Managing Director
Globenewswire· 2025-12-01 22:00
人事任命核心信息 - Amy Feng重新加入H/Advisors Abernathy公司担任董事总经理 [1] - 该任命于2025年12月1日生效,Amy Feng将常驻公司休斯顿办公室 [1] 新任高管专业背景 - Amy Feng拥有超过25年的财务和战略传播经验 [1] - 职业生涯始于华尔街卖方分析师,后转型担任高级企业顾问和内部投资者关系职位 [1] - 曾担任Shopify全球投资者关系职能负责人,并在JMP Securities担任董事总经理及高级研究分析师,在Lehman Brothers担任股票研究高级分析师 [4] - 拥有化学学士、化学博士学位以及MBA学位 [7] 新任高管专业领域 - 专长包括并购、首次公开募股、股东积极主义、领导层交接、投资者关系和诉讼等关键传播事务的咨询 [1] - 专注于财务沟通、特殊情况和战略利益相关者参与 [4] - 曾在科技相关行业对数百家公司进行原创研究和行业分析 [4] 公司背景与业务范围 - H/Advisors Abernathy是一家拥有40多年历史的传播咨询公司,专门为首席执行官、董事会董事和高级管理人员提供利益相关者沟通与参与建议 [8] - 公司在纽约、洛杉矶、休斯顿、旧金山、芝加哥和华盛顿特区设有办公室 [8] - 作为H/Advisors的核心成员,其全球网络在40多个办公室拥有1,500多名多学科专家 [8]
Public Policy(PPHC) - Prospectus(update)
2025-11-13 02:41
发行相关 - 公司拟在美国首次公开发行340万股普通股,出售股东额外提供70万股,总计410万股[8][10] - 公司授予承销商30天期权,可额外购买最多61.5万股普通股以弥补超额配售[14] - 公司申请将普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“PPHC”[11] - 预计此次发行净收益为4050万美元,若超额配售权全部行使则为4880万美元,发行价假定为每股14.52美元[68] - 此次发行后公司普通股将有2853.4706万股流通,若超额配售权全部行使则为2914.9706万股[68] 财务数据 - 2024年净亏损2400万美元,调整后EBITDA为3860万美元,非现金股份会计费用为3180万美元[52] - 2018 - 2024年复合年增长率为28.1%,2025年9个月营收1.367亿美元[53] - 2024年净亏损率为16.0%,调整后EBITDA利润率为25.8%[53] - 2025年前9个月公司收入为13.67亿美元,2024年同期为11.05亿美元[73] - 2025年前9个月公司净亏损为2380万美元,2024年同期为1730万美元[73] - 截至2025年9月30日,公司现金为1.11亿美元,预估为5.37亿美元[74] - 截至2025年9月30日,公司总负债为12.31亿美元,预估后不变[74] - 截至2025年9月30日,公司净有形账面价值为 - 6850万美元,即每股 - 2.73美元[179] 用户数据 - 公司服务超1300家全球客户,近半数为财富100强企业[37] - 截至2024年12月31日有1200个活跃客户关系,503个客户年营收超10万美元,无单一客户占比超2%;截至2025年11月5日有1300个活跃客户关系[51] - 2020 - 2024年平均客户续约率约78.3%,平均收入保留率为84.4%[51] 市场扩张和并购 - 2025年1月以3300万美元收购TrailRunner,含2810万美元现金和2966138股普通股;2025年7月以300万美元收购Pine Cove,含260万美元现金和214146股普通股[44][45] - 2024年总潜在市场超200亿美元,含44亿美元联邦游说支出、22亿美元美国州级游说支出、56亿美元全球公共事务支出和84亿美元全球企业传播支出[46] 未来展望 - 公司目前打算按调整后净收入约30%的派息率支付股息[68] - 公司管理层对本次发行所得净收益的使用有广泛自由裁量权,拟用于营运资金和一般公司用途,可能包括未来收购新的投资组合公司[125][166][172] 其他 - 公司于2025年10月2日完成反向股票分割,将已发行普通股数量按5比1的比例减少[27] - 公司使用非GAAP财务指标,包括调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率等[28] - 公司是“新兴成长型公司”,有资格享受某些减少披露和其他要求[12] - 公司业务含政府关系咨询、企业传播与公共事务咨询、合规与洞察服务三个报告部门[39] - 公司声誉受多种因素影响,面临客户冲突和自身利益冲突风险等多种风险[80][81] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷,正在进行整改[115] - 截至2025年9月30日,公司有四笔高级有担保定期贷款,未偿还本金总额为4980万美元,还有一项高级有担保信贷安排,可额外借款最高300万美元[120] - 公司作为美国上市公司,可能面临股东诉讼增加的风险[123] - 公司需持续满足纳斯达克的财务、公众流通股、出价和流动性标准,否则普通股可能被摘牌[126] - 公司普通股市场价格和交易量可能波动,受多种因素影响[127][128] - 公司未来可能发行优先股或额外普通股,可能稀释股东权益,影响普通股价格[137] - 公司普通股双重上市将产生额外成本,可能影响流动性和价值,增加证券诉讼风险[139] - 公司股息政策由董事会决定,2025年1月公司将股息率降低约一半以保留现金支持业务增长[142] - 公司将在满足四个条件中最早发生的情况时不再作为新兴成长型公司,包括年总收入达12.35亿美元等[145] - 截至2025年11月5日,公司高管、董事及其关联方持有16.7%的流通普通股,员工持有56.6%[147] - 本次发行中,关联方和其他员工股东预计出售约70万股普通股,占2025年11月5日公司流通普通股的2.8%[147]
Public Policy(PPHC) - Prospectus(update)
2025-10-22 04:57
财务数据 - 2024年净亏损2400万美元,调整后EBITDA为3860万美元[52] - 2025年第三季度和前九个月收入分别增至4880万美元和1.367亿美元,同比增长23.8%和23.6%,有机增长分别为4.5%和6.5%[60] - 2025年第三季度总营收为4878.7万美元,较2024年同期增长23.8%;前九个月总营收为1.36686亿美元,较2024年同期增长23.6%[62][63] - 2025年第三季度调整后EBITDA为1151万美元,较2024年同期增长14.8%;前九个月调整后EBITDA为3295.6万美元,较2024年同期增长14.4%[62][63] - 截至2025年9月30日,公司现金为1110万美元,较2024年12月31日减少;总债务为4960万美元,较2024年12月31日增加;净债务为3850万美元,较2024年12月31日增加[64] - 2025年上半年营收为87,899千美元,2024年上半年营收为71,134千美元,2024年全年营收为149,563千美元,2023年全年营收为134,986千美元[81] - 2025年上半年净亏损为16,346千美元,净亏损率为18.6%;2024年上半年净亏损为10,581千美元,净亏损率为14.9%;2024年全年净亏损为23,957千美元,净亏损率为16.0%;2023年全年净亏损为14,244千美元,净亏损率为10.6%[81][84] - 2025年上半年调整后EBITDA为21,446千美元,调整后EBITDA利润率为24.4%;2024年上半年调整后EBITDA为18,798千美元,调整后EBITDA利润率为26.4%;2024年全年调整后EBITDA为38,563千美元,调整后EBITDA利润率为25.8%;2023年全年调整后EBITDA为35,376千美元,调整后EBITDA利润率为26.2%[84] - 截至2025年6月30日,现金实际为9,792千美元,预估为51,880千美元;营运资金实际为177千美元,预估为41,051千美元;总资产实际为203,891千美元,预估为244,765千美元[82] - 截至2025年6月30日,公司实际债务为5201.8万美元,调整后总资本为17394万美元[179] - 截至2025年6月30日,公司净有形账面价值为负6820万美元,即每股负2.74美元[187] 用户数据 - 公司为全球1300多家客户提供服务,客户包括近一半的财富100强企业[37] - 截至2024年12月31日约有1200个活跃客户关系,2025年10月17日约有1300个活跃客户关系[51] - 2020 - 2024年平均年客户续约率约78.3%,平均收入保留率84.4%[51] - 2025年上半年,前十大客户的费用占公司收入的9.4%[87] - 约10%的收入通常来自为客户提供的特定项目服务[87] 未来展望 - 公司增长策略包括利用多元化服务和客户基础、战略收购扩大地理范围和专业知识、提升数字和数据能力[59] - 公司使用本次发行所得资金用于营运资金和一般公司用途,可能包括未来收购新的投资组合公司[174] 市场扩张和并购 - 2025年1月以3300万美元收购TrailRunner,含2810万美元现金和2966138股普通股;有最高3700万美元的或有付款[44] - 2025年7月以300万美元收购Pine Cove,含260万美元现金和214146股普通股;有最高1000万美元的或有付款[45] - 2024年6月完成美国以外首笔业务收购,收购伦敦的Pagefield;2025年4月收购TrailRunner扩大地域范围[99] 首次公开发行 - 公司将在美国进行首次公开发行,发行340万股普通股,出售股东额外提供70万股,总计410万股[7][9] - 公司已申请将普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“PPHC”[10] - 公司授予承销商30天的期权,可按相同条款额外购买最多61.5万股普通股以弥补超额配售[13] - 此次发行后,公司普通股将有2830.6406万股流通,若承销商全额行使超额配售权则为2892.1406万股[76] - 假设首次公开募股价格为每股14.64美元,公司预计此次发行净收益约4090万美元,若承销商全额行使超额配售权则约4930万美元[76] - 公司目前打算以约30%的调整后净收入支付股息,但该政策可能会改变[76] 其他 - 公司普通股目前在伦敦证券交易所AIM市场上市,2025年10月17日收盘价为每股10.90英镑,折合每股14.64美元,汇率为1英镑兑1.3427美元[10] - 公司于2025年10月2日完成反向股票分割,将已发行普通股数量减少至原来的五分之一[27] - 公司使用非GAAP财务指标,包括调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率等[28] - 公司是一家“新兴成长型公司”,有资格享受某些减少披露和其他适用于上市公司的要求[11] - 公司业务含政府关系咨询、企业传播与公共事务咨询、合规与洞察服务三个板块[39] - 2024年总潜在市场超200亿美元,含44亿美元联邦游说支出等[46] - 2018 - 2024年复合年增长率为28.1%[53] - 截至2025年6月30日,有71.54万股普通股可根据期权行使发行,加权平均行使价格为每股11.80美元[76] - 公司面临客户冲突、人员离职、业务收购等多方面风险[89][92][95] - 2025年9月29日,公司董事会批准对修订后的公司章程进行修订,以1:5的比例进行反向股票分割,该分割于2025年10月2日生效[200]
Public Policy(PPHC) - Prospectus
2025-10-11 04:51
业务概况 - 公司使命是成为全球战略传播卓越提供商[35] - 由经验丰富顾问创立,通过收购和有机增长发展业务[36] - 旗下有12家成员公司,业务覆盖美、英,拓展至欧、亚和中东部分地区[42] 客户数据 - 帮助全球超1300家客户应对企业事务挑战,含近半数财富100强公司[36] - 截至2024年12月31日有1200个活跃客户关系,503个客户年营收超10万美元,无单一客户占比超2%;截至2025年10月3日有1300个活跃客户关系[50] 业绩数据 - 2018 - 2024年营收复合年增长率为28.1%,有机营收复合年增长率为15.6%[52][189] - 2024年净亏损2400万美元,调整后息税折旧及摊销前利润为3860万美元[52] - 2025年和2024年上半年收入分别为8790万美元和7110万美元;2024年和2023年全年收入分别为1.496亿美元和1.35亿美元[70] - 2025年和2024年上半年净亏损分别为1630万美元和1060万美元;2024年和2023年全年净亏损分别为2400万美元和1420万美元[70] - 2025年第二季度总营收4860万美元,较2024年同期增长33.1%,有机收入增长贡献10.3%[193][199] - 2025年上半年总营收8790万美元,较2024年同期增长23.6%,有机收入增长贡献7.6%[194][199] 市场与收购 - 2024年总潜在市场规模超200亿美元[45] - 2025年1月以3300万美元收购TrailRunner,含2810万美元现金和2966138股普通股,后续或有最高3700万美元或有付款[43] - 2025年7月以300万美元收购Pine Cove,含260万美元现金和214146股普通股,后续或有最高1000万美元或有付款[44] 财务与股权 - 使用非GAAP财务指标,包括调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率等[27] - 目前打算将调整后净收入约30%作为股息支付,政策可能变化[66] - 截至2025年6月30日,现金为979.2万美元,营运资金为2640万美元,总资产为2.039亿美元,总债务为5200万美元,总负债为1.228亿美元,股东权益为8100万美元[70] - 截至2025年10月3日,高管、董事及其关联方直接或间接持有16.6%流通普通股,员工持有56.6%普通股;预计关联方和其他员工股东将出售约650000股普通股,占流通普通股约2.6%[144] 上市计划 - 计划在美国进行首次公开发行普通股[10] - 已申请将普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“PPHC”,目前在伦敦证券交易所AIM市场上市,代码相同[11] - 授予承销商30天选择权,可额外购买普通股以弥补超额配售[14] 风险因素 - 成员公司不当共享信息、涉诉等会损害声誉,影响业务和财务状况[79][80] - 成功依赖关键人员,其离职、招聘和留用人才有挑战[81] - 企业形式和薪酬结构对员工吸引力不足,影响员工留存[82] - 发展依赖战略制定和执行,战略交易存在风险[83][84] - 海外扩张面临新市场、法规和法律系统挑战,增加合规成本和复杂性[88] - 所处行业竞争激烈,面临多种竞争,可能失去员工和客户[90] - 依赖非GAAP财务指标衡量业务,指标可能不准确可靠[100] - 美国联邦选举年公司服务需求会减弱[101] - 依赖第三方提供服务和技术,服务问题或无法续约会产生负面影响[102] - 违反数据隐私法规,可能面临高额罚款[107] - 因内部控制问题可能无法及时报告财务信息,面临监管制裁和股价下跌风险[116] - 偿债能力取决于未来表现,现金流偿债或影响业务发展[118] - 银行信贷安排包含限制性契约,违约时银行可处置资产[119] - 可能面临诉讼和调查,产生相关成本且难获赔偿[120] - 可能无法获得足够保险,影响业务和财务状况[121] - 管理层对募资净额使用有广泛自由裁量权,使用不当或产生不利影响[122] - 可能无法维持纳斯达克上市标准,影响股票流动性[123] - 普通股价格和交易量可能波动[124] - 上市后成本增加,管理要求更多,或影响业务[127]
Monroe Capital Supports Growth of Clarion Capital Partners' Narrative Strategies, LLC
Businesswire· 2025-09-10 18:00
交易概述 - Monroe Capital LLC作为唯一牵头安排人和行政代理,完成一笔高级信贷融资,以支持Narrative Strategies, LLC的发展 [1] - 融资对象Narrative Strategies, LLC是Clarion Capital Partners现有的投资组合公司 [1] 公司信息 - Narrative Strategies, LLC成立于2019年,总部位于华盛顿特区 [1] - 公司是一家全方位服务的战略传播公司,专注于解决在交汇点上面临的最具挑战性的声誉和公共事务问题 [1]
Creatd, Inc. Closes $2.3 Million Multi-Company Investment to Expand Investor Engagement Ecosystem
Globenewswire· 2025-07-15 21:30
文章核心观点 公司宣布完成一系列总计230万美元的相关投资,投资对象为PCG Advisory及其三家附属实体,旨在构建未来金融通信和技术平台,为新兴成长型公司服务并创造运营协同效应 [1][7] 交易总结 - 总投资230万美元(以CRTD股票形式),四家公司合并前估值950万美元,合并后估值1180万美元 [4] - 四家公司均由PCG Advisory创始人Jeff Ramson领导,他将继续领导运营并与公司领导层进行长期战略对接 [4] 战略理由和平台协同效应 - 投资是公司整合专注于小市值和微市值领域互补服务提供商计划的关键里程碑,加强了CEOBLOC平台 [5] - PCG Advisory将巩固公司投资者关系能力,PRISM Media Holdings和PRISM MediaWire将扩大数字通信和监管披露范围,AIIRHub引入智能自动化功能提升股东参与度和平台基础设施 [6] 领导层评论 - 公司董事长兼首席执行官Jeremy Frommer称此次投资是构建未来金融通信和技术平台的重要一步,能创造持久运营协同效应 [7] - PCG Advisory首席执行官Jeff Ramson认为投资者关系的未来在于整合,与公司合作可加速打造为上市公司定制的综合通信和参与平台 [9] 具体投资情况 - 以125万美元获得PCG Advisory 25%股权,估值500万美元 [8] - 以50万美元获得PRISM Media Holdings 25%股权,估值200万美元 [8] - 以25万美元获得PRISM MediaWire 25%股权,估值100万美元 [8] - 以30万美元获得AIIRHub 20%股权,估值150万美元 [8]
PPHC Expands Texas Footprint with Strategic Acquisition of Pine Cove Capital
Globenewswire· 2025-07-14 19:00
文章核心观点 PPHC收购Pine Cove Capital,前德州土地专员George P. Bush加入任新业务CEO,交易预计8月完成并增厚收益,此次收购是PPHC扩张战略重要里程碑,巩固其在政府关系市场地位 [1][2][6] 收购情况 - PPHC收购德州战略咨询公司Pine Cove Capital,交易包含基于2028年业绩的潜在盈利支付,总对价上限1300万美元 [1][5] - 收购后业务以Pine Cove Strategies名义运营,是PPHC第三家州级游说业务,将作为全资子公司保留独特品牌身份 [3][5] - 交易预计2025年8月完成,将立即增厚PPHC收益 [6] 收购意义 - 收购是PPHC扩张战略重要里程碑,使其在德州政治中心奥斯汀站稳脚跟,此前PPHC于2025年4月收购全球战略传播公司TrailRunner International [1][2] - 巩固PPHC在分散政府关系市场整合者地位,其已连续多年是美国联邦层面最大政府关系服务提供商 [4] - 德州经济庞大且政策亲商,此次收购是关键增长机会,能为超1300家客户提供更多连接 [4] 相关人员观点 - PPHC CEO称德州是优先市场,George深厚关系和业绩使公司能在重要州府为客户提供专业服务 [4] - George P. Bush称加入PPHC对Pine Cove Capital和客户是变革性一步,双方结合能提供更广泛服务和战略价值 [5] 公司介绍 - Pine Cove Strategies:前身为Pine Cove Capital,George P. Bush曾任德州第28任土地专员,为PPHC带来州政府和奥斯汀政治经验 [7] - PPHC:2014年成立,是全球政府关系、公共事务和战略传播集团,为约1300家客户提供综合服务,活跃于经济各主要领域 [8] - PPHC采用控股公司结构,全球有11个运营实体,有有机和并购增长良好记录,并购旨在增强能力和建立新业务 [9]
Creatd, Inc. to Acquire Strategic Stakes in PCG Advisory Inc., and Related Affiliates in $2.3 Million All-Stock Transaction
Prism Media Wire· 2025-05-20 20:30
交易概述 - Creatd Inc以230万美元全股票交易收购PCG Advisory Inc及其关联公司25%股权 同时获得技术初创公司AIRHub 20%股权 [1][3] - 交易预计于2025年第二季度完成 需满足常规交割条件 [8] 标的公司业务 - PCG Companies为领先的投资者关系及战略传播机构 专注微市值和小市值公司服务 业务涵盖合规监管 社交媒体及企业定位 [4] - 旗下PRISM Media Holdings和PRISM MediaWire提供数字媒体解决方案 技术驱动型服务增强客户可见性 [9][10] - 标的公司已实现EBITDA盈利 拥有稳定长期客户群 [4] 战略协同效应 - 交易符合Creatd整合数据 治理和投资者参与平台的战略目标 将与旗下CEOBLOC媒体社区平台形成协同 [5] - PCG在资本市场专业知识和数字营销的优势 结合Creatd的AI技术能力 构建连接微市值公司与零售投资者的生态系统 [6][7] - 收购为Creatd资产负债表增加230万美元净权益 拓展可扩展的协同资产组合 [11] 管理层观点 - Creatd CEO强调交易将提供顶级投资者参与工具 特别服务微市值领域需求 [6] - PCG创始人认为合作可提升客户价值 数字优先模式将重新定义企业与投资者连接方式 [7] 公司背景 - Creatd为公开上市控股公司 专注科技 媒体 广告及消费领域投资 通过结构融资和收购推动小市值公司增长 [9] - PCG Advisory在全球新兴成长型企业中提供高影响力服务 重点覆盖生命科学和科技行业 [9][10]