合作公告 - IBM与去中心化视频基础设施提供商Script Network宣布建立合作伙伴关系，Script Network正式成为IBM的优选技术合作伙伴[1] - 通过此次合作，Script Network将向IBM全球认可的客户提供尖端的去中心化视频基础设施、云自动化和视频数据服务[1] 合作意义与独特性 - Script Network成为IBM全球合作伙伴计划中首个也是唯一一个提供基于区块链的视频基础设施解决方案的公司[2] - 此次合作扩展了IBM的人工智能和自动化能力组合，为企业客户提供下一代视频传输、媒体资产管理和大规模文件传输框架[2] 市场背景与目标行业 - 全球视频基础设施和云自动化市场正快速扩张，预计到2030年将超过7500亿美元[3] - 合作将服务于电信、媒体、金融和政府等行业的企业客户，帮助其更高效、透明且低成本地管理、分发和自动化高容量视频及数据工作负载[3] 企业业务拓展 - 此次合作标志着Script Network的企业部门Script Technologies的重大扩张，使其能够直接接入IBM庞大的企业客户群和全球分销渠道[4] - Script Technologies将把其去中心化媒体服务与IBM现有的云和人工智能自动化框架相集成[4] 合作能力与解决方案 - 关键能力包括为大规模媒体和数据传输提供的去中心化视频基础设施[7] - 提供面向企业级工作流程的人工智能驱动自动化服务[7] - 集成Web3技术的视频点播和直播流基础设施[7] - 针对高负载工作负载优化的存储、转码和云编排服务[7] 公司战略与定位 - Script Network的使命是让企业视频基础设施更易获取、更透明、更具成本效益[5] - 公司认为其去中心化基础设施与市场对支持下一代数据环境的弹性、可扩展且安全的视频服务需求高度契合[5] 公司业务介绍 - Script Network是一家去中心化视频基础设施公司，为消费者和企业提供由区块链驱动的视频流、存储和自动化解决方案[6] - 其生态系统包括“观看即赚”流媒体平台Script TV和企业服务部门Script Technologies[6]

证券发售 - 公司拟公开发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万单位证券[10] - 公司发起人承诺购买32.55万（若承销商全额行使超额配售权则最多35.1825万）配售单位，每单位10美元[15] 股份与权证 - 每单位包含一股A类普通股和三分之一可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[10] - 发起人持有575万股B类普通股，花费2.5万美元，其中75万股可能被没收[16] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，或由持有人选择随时转换，转换比例为1:1[16] 业务合并时间 - 公司需在发售结束后18个月内（或行使延期选择权后最长24个月内）完成首次业务合并[36] - 公司可选择将完成首次业务合并时间延长1 - 6个月，每月需向信托账户存入相当于已发行和流通公众股份数量乘以0.0333美元的资金[36] - 若公司与潜在目标业务签订意向书，可额外延长3个月完成首次业务合并，但总时间不超过发售结束后24个月[36] 资金相关 - 发行所得1.5075亿美元或行使超额配售权后1.733625亿美元将存入信托账户[23] - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款，用于支付发行和组织费用[18] - 最高345万美元延期贷款可按每股10美元转换为单位[18] 财务数据 - 假设无超额配售权行使，25%、50%、75%和最大赎回率下，NTBV分别与发行价相差3.5美元、4.52美元、6.36美元和9.23美元[28] - 假设行使超额配售权，25%、50%、75%和最大赎回率下，NTBV分别与发行价相差3.49美元、4.51美元、6.35美元和9.32美元[28] - 截至2025年3月5日，调整后总资产为151,514,321美元，总负债为4,639,000美元，股东权益（赤字）为 - 3,874,679美元[186][187][188] 公司定位 - 公司为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[21] - 公司为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，将持续至最早满足三个条件之一或发行超10亿美元非可转换债务证券[87][89] - 公司为小型报告公司，可减少披露义务，将持续至满足两个条件之一[90] 业务方向 - 公司目前专注于电信、媒体和技术领域的公司[40] - 公司专注识别和收购媒体、技术和娱乐领域的高增长业务，利用全球媒体消费向数字、流媒体和人工智能驱动的个性化转变的趋势[48] - 公司业务合并选择标准包括高增长和可扩展商业模式、颠覆性技术、强竞争定位、经验丰富管理团队、适合上市和有收入及盈利潜力[53] 交易风险 - 若无法获得额外融资，公司可能需重组交易或放弃特定业务合并并寻找替代目标[65] - 若过多公众股东行使赎回权，公司可能无法满足业务合并交易协议的收盘条件[197] - 公众股东大量行使赎回权会增加首次业务合并失败概率，股东可能需等待清算才能赎回股份[200]