交易核心信息 - Yorkville Acquisition Corp (NASDAQ: YORK) 与特朗普媒体及科技集团 (NASDAQ, NYSE Texas: DJT) 和 Crypto com 达成最终业务合并协议 成立特朗普媒体集团CRO战略公司 专注于收购Cronos生态系统原生加密货币CRO [1] - 交易完成后 新实体将由Yorkville 特朗普媒体和Crypto com作为创始合伙人共同控股 [2] - 数字资产库预期资金包括10亿美元CRO(6,313,000,212枚CRO 约占公告时CRO总市值19%) 2亿美元现金及2.2亿美元现金认股权证 另获Yorkville关联公司YA II PN Ltd提供50亿美元股权信贷额度 [2] - YA II PN Ltd签署支持协议 购买Yorkville Acquisition Corp的A类普通股 上限为流通股9.9% [3] - Yorkville Acquisition Corp申请将其A类普通股在纳斯达克交易代码变更为"MCGA" 交易完成后新代码将转移至特朗普媒体集团CRO战略公司 [4] 股权锁定安排 - 创始股东同意为期一年的初始锁定期 涵盖所有授予的认股权证 锁定期结束后另有三年限制性释放计划 [5] Cronos技术生态 - Cronos是高性能互操作区块链 专为速度 可扩展性和网络间无缝连接设计 采用权威证明共识机制 具有企业级安全性 [7] - 生态系统已发展DeFi协议 多资产市场等应用 CRO代币兼具实用性和治理功能 [8] - 通过与支付处理器等金融服务平台战略合作 Cronos可实现与美国金融系统无缝集成且符合监管要求 [8] 战略定位与愿景 - 新公司旨在通过积累和主动管理CRO 实施前瞻性数字资产库策略 将现金储备主要用于收购CRO [11] - 通过运营验证器节点及委托管理CRO参与网络安全和治理 产生质押奖励并实现持有量复利增长 [12] - 验证器由精通Cronos生态的专业团队维护 旨在最大化质押收益并吸引第三方CRO持有者委托 [12] 合作方声明 - 特朗普媒体CEO表示看好加密货币发展 认为与全球领先平台Crypto com及专业投资集团Yorkville合作具有战略意义 [9] - Crypto com CEO强调项目规模超过CRO当前总市值 结合现金承诺和信贷额度 配合股权锁定及验证器策略 形成独特数字资产库方案 [10] 顾问机构 - Clear Street担任Yorkville Acquisition Corp独家资本市场顾问 DLA Piper LLP担任其法律顾问 Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP担任Crypto com法律顾问 [13] 公司背景 - 特朗普媒体集团CRO战略致力于连接传统投资机会与数字资产生态 [14] - Yorkville Acquisition Corp是开曼群岛豁免有限责任公司 作为特殊目的收购公司寻求业务合并 [15] - 特朗普媒体运营Truth Social社交平台和Truth+电视流媒体平台 并推出金融科技品牌Truth Fi [17] - Crypto com成立于2016年 是全球数百万用户信任的行业领先平台 致力于加速加密货币采用 [18]

财务数据关键指标变化 - 2025年第二季度净亏损6.171万美元，其中运营费用6.3574万美元，利息收入0.1864万美元[101] - 自成立以来累计净亏损9.2134万美元，运营费用9.3998万美元[101] 融资活动表现 - 公司完成首次公开募股发行1725万单位，筹集总收益1.725亿美元[97] - 私募配售向保荐人出售35.1825万单位，产生总收益351.825万美元[97] - 总发行成本达942.4463万美元，包括115.575万美元现金承销费和517.5万美元递延承销费[98] - 融资活动现金流净流入1.74914亿美元[104] 现金及资金状况 - 截至2025年6月30日现金及现金等价物为146.783万美元，营运资金赤字81.5154万美元[102] - 信托账户持有1.733625亿美元净收益，每单位10.05美元[99] - 信托账户持有1.733625亿美元市场化证券，投资于185天内到期的美国国债[105] - 经营活动现金流净流出8.3696万美元[104] 负债及费用结构 - 递延承销费用负债517.5万美元，仅在完成业务合并时支付[109]

首次公开募股及私募配售 - 公司完成首次公开募股发行17,250,000个单位，包括承销商全额行使超额配售权的2,250,000个单位，每股价格10.00美元，总收益为172,500,000美元[93] - 公司同时通过私募配售向保荐人出售351,825个私募单位，每股价格10.00美元，总收益为3,518,250美元[93] - 首次公开募股及私募结束后，共有173,362,500美元（每股10.05美元）的净收益存入信托账户[94] 信托账户资金用途 - 信托账户资金将主要用于完成初始业务组合，剩余部分作为营运资金支持目标业务运营[100] - 信托账户外资金将用于目标企业识别、尽职调查、差旅及业务组合谈判等用途[101] 亏损及财务状况 - 截至2025年3月31日，公司净亏损为30,424美元，主要由组建及一般行政费用构成[96] - 截至2025年3月31日，公司现金为零，营运资金赤字为147,800美元[97] 流动性来源及融资安排 - 首次公开募股前，公司唯一流动性来源为保荐人购买25,000美元B类普通股及本票贷款[97] - 公司可获最高1,500,000美元贷款，债权人可选择以每股10.00美元价格转换为业务合并后实体的单位[102] 承销商安排 - 承销商享有每单位0.30美元的递延承销折扣，总额为5,175,000美元，仅在完成初始业务合并后支付[104]

文章核心观点 公司宣布2025年6月30日完成的首次公开募股中出售的1725万份单位持有人可在7月25日左右选择分别交易单位中包含的A类普通股和认股权证，未分离单位继续以“YORKU”交易，A类普通股和认股权证分别以“YORK”和“YORKW”交易 [1] 公司情况 - 公司是在开曼群岛注册的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并 [4] - 公司未选定具体业务合并目标，也未与任何业务合并目标进行实质性讨论，打算专注于媒体、技术和娱乐交叉领域业务 [4] 证券交易信息 - 公司首次公开募股出售1725万份单位，包括承销商行使超额配售权发行的225万份单位 [1] - 单位持有人可在7月25日左右选择分别交易单位中包含的A类普通股和认股权证，未分离单位继续以“YORKU”交易，A类普通股和认股权证分别以“YORK”和“YORKW”交易，持有人需让经纪人联系公司过户代理人分离单位 [1] - 有关证券的注册声明于2025年6月26日生效 [2] 公司联系方式 - 公司地址为新泽西州蒙特赛德斯普林菲尔德大道1012号，邮编07092 [5] - 首席执行官为Kevin McGurn，邮箱为kjmcgurn@gmail.com [5]