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Roundhill推“反分红”标普ETF 帮投资者避股息税
环球网· 2025-07-08 13:28
新产品发布 - Roundhill Investments推出标普500无股息目标ETF(XDIV),计划于7月10日上市 [1] - 该ETF旨在追踪标普500指数表现同时规避派息,通过在股息日前出售标的避免持有人获得股息 [4] 产品策略与设计 - XDIV通过投资其他标普500指数ETF(如VOO),在除息日前卖出仓位并换入暂不派息的基金 [4] - 该产品针对注重税务规划的投资者,帮助其规避普通收入税,同时获得标普500指数投资敞口 [4] - 公司派息时股价通常会下跌相应金额,提前卖出可避免潜在下跌 [4] 市场背景与趋势 - 当前标普500指数及相关ETF整体走强,资产管理公司聚焦减少应税事件的产品 [4] - XDIV是近期市场众多"税务优化型"产品之一,LionShares、F/m Investments等也推出类似ETF [5] - ETF分析师指出,避开资本利得税能力正成为ETF核心卖点,发行商利用优势渐成趋势 [5] 公司创新与定位 - Roundhill Investments以创新ETF著称,2023年推出的Magnificant Seven ETF(MAGS)获ETFcom"最佳新ETF"称号 [4] - 公司去年还推出"中国龙"ETF(DRAG),此次XDIV填补了市场上无同类产品的空白 [4] - Roundhill首席执行官称XDIV是为注重税务的投资者量身打造 [4]