交易概述 - 中芯国际正筹划发行A股收购控股子公司中芯北方少数股权 预计股票停牌不超过10个交易日 [2] - 交易尚处于筹划阶段 初步交易对方包括国家集成电路产业投资基金一期、北京集成电路制造和装备股权投资中心、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展投资管理有限公司 [2] - 中芯国际及子公司目前持有中芯北方51%股权 交易预计不构成重大资产重组和重组上市 属于关联交易 [2][4] 标的公司基本情况 - 中芯北方成立于2013年7月12日 注册资本480,000万美元 法定代表人为刘训峰 [3] - 公司经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造、光掩膜制造、测试封装及与集成电路相关的开发设计服务 [3] - 专注于45纳米及更精细集成电路量产 聚焦消费电子领域 具备两条月产3.5万片的300mm生产线 [3][4] 股权结构演变 - 2016年5月国家集成电路基金出资6.36亿美元获得26.5%股权 中芯国际持股降至51% [4] - 2017年8月增资后注册资本从24亿美元翻倍至48亿美元 国家集成电路基金认购9亿美元持股升至32% 引进亦庄国投认购2.76亿美元获5.75%股权 [4] - 中芯国际及其附属公司在该轮增资中注入资金12.24亿美元 [4] 产能与技术布局 - 目标产能从每月3.5万片晶圆提升至7万片晶圆 计划投资总额增至72亿美元 [4] - 第一条生产线主要生产40纳米和28纳米Polysion工艺产品 第二条生产线具备28纳米HKMG工艺及更高技术水平 [4] - 产品覆盖通用逻辑电路、低功耗逻辑电路、混合电路和射频等领域 应用于移动电话、无线连接、数字家庭、汽车电子等终端市场 [4]