发行相关数据 - 发行价格50元/股，对应2021年经审计扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率32.32倍，低于可比上市公司平均静态市盈率34.76倍，高于“C41其他制造业”最近一月平均静态市盈率28.67倍，超出幅度12.73%[4][12][14] - 剔除96个配售对象，对应拟申购总量40400万股，约占剔除无效报价后拟申购总量4021370万股的1.0046%[4] - 本次发行新股数量1700.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本为6800.00万股[29] - 初始战略配售数量85.00万股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售投资者，85.00万股回拨至网下发行[29][30][60][73] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1215.5万股，占71.5%；网上初始发行数量为484.5万股，占28.5%[30][61] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为218家，管理的配售对象数量为6,069个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的78.53%；有效拟申购数量总和为3,115,630万股，占剔除无效报价后申购总量的77.48%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2,563.25倍[24] - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为68,172.86万元，本次发行价格对应募集资金总额为85,000.00万元，高于募集资金需求金额[24] - 若发行成功，扣除预计约7,412.94万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为77,587.06万元，超过募投项目拟使用募集资金投资额68,172.86万元[26][27][63] 业务相关数据 - 公司产品应用于67个陆军车型、1个火箭军车型、3个海军车型、14个外贸车型、1个警用车型，年均参与超千台/套军用装备配套供应[18] - 公司处于科研阶段的项目涉及车型超过30个[18] 时间安排 - 2023年3月31日初步询价，截至该日15:00，收到333家网下投资者管理的7783个配售对象报价[44] - 2023年4月7日网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，当日决定是否启动回拨机制[5][7][32][33][39][64][68][92] - 2023年4月10日刊登《网上申购情况及中签率公告》，进行网上发行摇号抽签[68] - 2023年4月11日刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》，网下投资者和网上中签投资者缴纳认购资金[8][37][68][79][81][113][116][117] - 2023年4月13日刊登《发行结果公告》，公布网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人包销比例等情况[122] 公司优势 - 公司自2010年开始参与某重点坦克型号人机环系统内饰研制，2015年开始产品陆续进入定型及批量生产阶段[16] - 公司拥有行业先入优势，是我国军用车辆人机环系统内饰领域先行者[15] - 公司拥有列装和参研型号优势，产品列装后可长期保持市场占有和科研优先参与优势[17][18] - 公司拥有设计理念及产品优势，产品经严格试验，契合最终用户需求[19] - 公司拥有技术研发及创新优势，取得一系列军工复材制造、成型领域关键技术与成果[20] - 公司拥有专业人才优势，建立了高素质、年轻化、专业化员工队伍[22] - 公司深耕行业多年，与多家军工企业保持长期稳定合作关系，实现对主要科研总体单位、军品总装企业覆盖[23] 投资者报价情况 - 嘉实基金管理有限公司多个配售对象申报价为57.65元/股，拟申购量从450万股到600万股不等，均为有效报价[134][135] - 招商财富资产管理有限公司招商财富 - 消费精选1号集合资产管理计划有效报价为56.50，对应数量为430；招商财富 - 稳致1号集合资产管理计划有效报价为56.50，对应数量为600[142] - 富国基金管理有限公司多个产品有效报价为56.28，对应数量多为600[142][143][144][145][147][149][151][153] - 兴证证券资管多产品报价55.80，数量从150到600不等[153] - 上海富诚海富通资管产品报价55.77，数量有310和400[153] - 天算量化旗下产品报价55.32，数量从120到180[154] - 国信证券自营账户报价55.29，数量为600[154] - 建信基金旗下部分产品报价55.00，数量从120到600不等[154] - 亚太财产保险有限公司旗下两只基金有效报价为54.96，数量为600[155] - 浙江宁聚投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.89，数量从150到300不等[155] - 上海金锝资产管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.81，部分数量为310，多数为600[155][156] - 温州启元资产管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.72，数量从120到200不等[156] - 兴证全球基金管理有限公司旗下多只基金有效报价为54.69，数量从330到480不等[156] - 华夏基金管理有限公司多个产品有效报价为54.48，部分对应数量从210到600不等[158][159][161][162][163][165][167] - 华宝基金管理有限公司旗下多只基金报价54.43，部分基金数量为600[167][168] - 盈峰资本管理有限公司旗下多只私募证券投资基金报价54.35，数量从440到600不等[168]