债券发行概况 - 华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行工作已于2026年1月21日结束 [1] - 本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为1816天 [1] - 本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行 [1] 发行条款与规模 - 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种的最终发行规模总额合计不超过75亿元（含75亿元） [1] - 本期债券最终品种一发行规模为40亿元，品种二发行规模为35亿元，总发行规模为75亿元 [1] 发行结果与市场反应 - 品种一票面利率为1.99%，认购倍数为2.21倍 [1] - 品种二票面利率为2.20%，认购倍数为2.31倍 [1]

债券发行概况 - 华泰证券股份有限公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）[1] - 本期债券发行工作已于2026年1月21日结束[1] 债券品种与条款 - 本期债券分为两个品种：品种一期限为3年，品种二期限为1816天[1] - 债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种最终发行规模总额合计不超过75亿元[1] - 发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行[1] 发行结果与市场认购 - 品种一最终发行规模为40亿元，票面利率为1.99%，认购倍数为2.21倍[1] - 品种二最终发行规模为35亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.31倍[1] - 本期债券总发行规模达到75亿元[1]

公司融资动态 - 华泰证券股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元的次级公司债券 [1] - 本次债券发行注册已于2024年7月31日获得中国证券监督管理委员会批复同意 [1] - 本期债券为“华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）” [1] 债券发行条款 - 本期债券分为两个品种：品种一期限为3年，品种二期限为1816天 [1] - 品种一的票面利率询价区间为1.5%-2.5%，品种二的询价区间为1.7%-2.7% [1] - 票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果协商确定 [1] 最终发行定价 - 2026年1月20日，发行人和主承销商完成了网下票面利率询价 [1] - 经协商一致，最终确定品种一的票面利率为1.99%，品种二的票面利率为2.20% [1] - 票面利率均落在各自预先设定的询价区间之内 [1]