上市概况与股价表现 - 公司于香港联交所上市，股票代码02698 HK，开盘价34 98港元，收盘价33港元，较发行价上涨25 95% [1] - 本次全球发售股份总数为90,884,000股，其中香港公开发售9,088,400股，国际发售81,795,600股 [1] - 最终发售价定为26 20港元，募集资金总额约23 81亿港元，扣除上市开支后净额约为22 29亿港元 [1] - 上市联席保荐人、协调人及账簿管理人为中金公司、中信证券、广发证券（香港）等多家金融机构 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于扩大整体产能及升级生产线 [2] - 计划于2026年至2029年间在非洲、拉丁美洲及中亚地区进行营销推广活动 [2] - 部分资金将用于战略收购卫生用品行业的业务 [2] - 计划升级客户关系管理系统，并于2026至2029年间在多个国家的业务运营中逐步实施 [2] - 资金将用于在2026至2029年间聘请知名管理咨询公司，对秘鲁、墨西哥等新市场及卫生用品等新产品进行分析，并为策略执行提供意见 [2] - 部分资金将用作营运资金及一般公司用途 [2] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司收入持续增长，分别为3 20亿美元、4 11亿美元、4 54亿美元，2025年1-4月收入为1 61亿美元 [3] - 同期公司期间利润显著增长，2022年为1839万美元，2023年为6468万美元，2024年达到9511 1万美元，2025年1-4月为3110 3万美元 [3] - 经营活动所得现金净额同样呈现增长趋势，2022年为1357 5万美元，2023年为9597 7万美元，2024年达1 10亿美元，2025年1-4月为3233 2万美元 [4] 基石投资者与股权结构 - 公司拥有众多基石投资者，包括BA Sprout、BA HM、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京顺澳、CDH Emerging Markets等机构 [2][3] - 部分投资者持股受禁售承诺限制，禁售期至2026年5月9日，例如BA Sprout持股4,447,000股（占上市后股本0 73%） [3]

上市概况与交易表现 - 乐舒适有限公司于香港交易所上市，股票代码02698 HK，开盘报34.98港元，收盘报33港元，较最终发售价上涨25.95% [1] - 公司最终发售价为26.20港元，位于发售价范围24.20港元至26.20港元的上限 [4] - 公司全球发售股份总数为90,884,000股，其中香港公开发售9,088,400股，国际发售81,795,600股 [1][2] - 上市后（超额配股权行使前）已发行股份总数为605,884,000股 [2] 募资情况与资金用途 - 本次上市所得款项总额为2,381.16百万港元，扣除152.44百万港元上市开支后，所得款项净额为2,228.72百万港元 [3][4] - 募集资金将用于扩大整体产能及升级生产线 [4] - 资金将用于2026年至2029年在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销推广活动 [4] - 资金将用于战略收购卫生用品行业的业务 [4] - 资金将用于升级CRM系统并于2026年至2029年在多国业务中实施 [4] - 资金将用于2026年至2029年聘请管理咨询公司，对新市场及新产品进行分析，并就策略执行提供意见 [4] - 部分资金将用作营运资金及一般公司用途 [4] 财务表现 - 公司收入从2022年的3.20亿美元增长至2024年的4.54亿美元，2025年前四个月收入为1.61亿美元 [9][10] - 公司期间利润从2022年的1839万美元显著增长至2024年的9511.1万美元，2025年前四个月利润为3110.3万美元 [9][10] - 公司毛利从2022年的7353.3万美元增长至2024年的1.60亿美元，2025年前四个月毛利为5420.9万美元 [10] - 经营活动所得现金净额从2022年的1357.5万美元增长至2024年的1.10亿美元，2025年前四个月为3233.2万美元 [10][11] - 截至2025年4月30日，公司期末现金及现金等价物为8452.6万美元 [11] 中介机构与投资者 - 本次上市的联席保荐人、整体协调人等包括中金公司、中信证券、广发证券（香港） [2] - 基石投资者包括BA Sprout、BA HM、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京顺澳、CDH Emerging Markets、HCEP Funds、NewTrails Capital、NewTrails Forest、南方基金、富国基金、富国香港、易方达基金管理、易方达香港、Charisma Mega、TruMed Healthcare、TruMed Innovation Fund、启汇润金、华夏基金（香港）、Jane Street等 [5] - 基石投资者总计持有41,207,400股，占上市后（假设超额配股权未行使）已发行股份的6.80% [9] - 部分基石投资者所持股份有禁售期，例如HCEP Funds持有2,964,600股（0.49%），禁售期至2026年5月9日 [6]