可换股债券发行 - 第一、二可换股债券本金分别为300万港元和200万港元，票息率均为每年1%，到期日为2年[4][5] - 分别可转换为不多于7500万股和5000万股换股股份，全部换股后将发行1.25亿股换股股份[4][5] - 换股价0.04港元，较认协议日收市价溢约11.11%，较前5日均价溢约37.93%[7] - 认购所得款总额500万港元，净额约490万港元[7] 资金用途 - 所得款净额中200万港元偿债，290万港元用于一般营运资金[7] 认购事项 - 2025年6月13日与Monochrome订谅解备忘录，考虑投资其集团相关业务[8] - 第一、二认购事项代价分别为300万港元和200万港元，需现金支付[12][16] - 认购完成需满足取得必要批准、换股股份上市获批等先决条件[18] 股份情况 - 截至公布日期，公司股份总数为24.74亿股，紧随可换股债券悉数转换后为25.99亿股，所有未赎回可换股债券悉数转换后为27.43亿股[53][55] - 董事黄松坚、符耀文分别持有50万股、2000万股，占比分别为0.02%、0.81%；主要股东钟志成持有3.39亿股，占比13.72%[53] - 第一认股人将认购7500万股，占比2.89%；第二认股人将认购5000万股，占比1.92%；2024年可换股债券持有人将持有1.44亿股，占比5.25%[53] - 公众股东持有21.14亿股，占比85.45%[53] 过往集资 - 2024年9月9日及26日，根据一般授权配售可换股债券，筹集所得款项净额约1400万港元，用于结清债务约600万港元和一般营运资金约800万港元[48] - 2024年2月22日、3月13日及8月7日，根据特别授权配售可换股债券[49] - 2024年8月7日公布的配售协议已失效[51] 其他 - 公司将对Monochrome进行尽职调查，双方需在谅解备忘录日期起6个月内签订正式协议[59][60] - 董事认为可能投资项目是参与加密业务的踏脚石，若落实有助提升公司整体业务盈利能力[65]