业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[17] - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[17] - 2020 - 2022年公司圆柱全极耳电芯装配设备收入占比分别为64.29%、70.21%和45.69%[24] - 报告期各期末，应收账款（含合同资产）账面价值分别为7176.23万元、17504.81万元及24732.60万元，占流动资产比例分别为12.42%、21.16%及20.96%[27] - 报告期内，逾期应收账款占比分别为66.04%、32.24%和62.16%[27] - 截至2023年3月末，2021年末和2022年末应收账款（含合同资产）期后回款比例分别为54.77%和4.95%；应收账款（不含合同资产）期后回款比例分别为62.30%和6.40%[27] - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[30] - 预计2023年1 - 6月营业收入28000.00 - 32000.00万元，同比增长51.63%至73.30%[102] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3200.00 - 3600.00万元，同比增长3.11%至16.00%[102] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2700.00 - 3100.00万元，同比增长52.05%至74.57%[102] 股权结构 - 本次发行后公司总股本为9516.2608万股，发行股票数量为2379.0652万股[39] - 有限售条件股份数合计7727.3278万股，占发行后总股数的81.20%，无限售条件流通股票数量为1788.9330万股，占发行后总股数的18.80%[8] - 参与战略配售的投资人合计获配475.8130万股[39] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[40] - 富诚海富通逸飞激光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票限售期限为12个月，保荐人子公司民生证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月[40][41] - 发行后持股前十股东合计持股58,038,432股，占比60.98%，其中吴轩持股24,429,080股，占比25.67%[74][75] 募集资金 - 发行数量为2379.0652万股，发行价格46.80元/股，募集资金总额111340.25万元，净额99209.65万元[95][96] - 逸飞激光专项资管计划募集资金规模10000万元，参与战略配售213.6752万股，占比8.98%，获配金额99999993.60元[79][83] - 长江产投参与战略配售62.4589万股，占比2.63%，获配金额29230765.20元[78][86] - 国轩高科参与战略配售104.5163万股，占比4.39%，获配金额48913628.40元[78][89] - 保荐人相关子公司民生投资跟投95.1626万股，占比4.00%，获配金额44536096.80元[92][93] 技术研发 - 数字化激光控制技术提高产品加工精度至±0.02mm[20] - 激光高精度分光技术降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[20] - 高反材料激光焊接技术提升激光吸收率≥85%，使激光加工效率提升30%以上[20] - 全极耳集流体无损成型技术使良品率达到99.95%以上[21] - 汇流排激光焊接技术效率提升15%以上，产品换型时间节省90%以上[20] - 数字化在线检测技术使产线生产效率提高15%以上[21] - 模组自动堆叠技术装配效率提升10%以上[21] 其他策略 - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%，董事会可提议中期分红[169] - 公司强化募集资金管理，加快募投项目投资进度，加强成本费用管理，加大市场开发力度填补被摊薄即期回报[159] - 公司上市后三年内，连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，非不可抗力将启动股价稳定措施[147]