发行相关 - 本次发行股票总量1347.00万股，占发行后总股本25.09%，发行后总股本5368.7391万股[8][39] - 每股发行价格72.50元，发行市盈率46.43倍，发行后市净率2.55倍[39] - 募集资金总额97657.50万元，净额85150.61万元[40] 业绩总结 - 报告期内风电行业收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占比超99%[22][84] - 2021年主营业务收入同比降7.56%，净利润同比降50.76%[22][84] - 2023年1 - 3月营业收入27,764.48万元，增长3.15%，净利润2,073.70万元，下降14.12%[32][53] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入64,000 - 71,000万元，增长13.38% - 25.78%[35][55] - 预计2023年1 - 6月净利润4400 - 5400万元，变动10.09% - 35.11%[55] 研发情况 - 公司正展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓和超强防腐涂层技术研发[62] - 依托平台打造“高强度紧固件全生命周期”研发体系[64] 财务指标 - 2022年末资产负债率（母公司）61.88%[25][74] - 报告期内经营活动现金流净额分别为 -746.59万元、-12,231.58万元和 -8,307.72万元[25][74] - 报告期各期末存货账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元[29][76] 股权结构 - 发行前张友君持股12,653,898股占比31.46%，发行后占比23.57%[190][193] - 发行前前十名股东合计持股35,937,174股占比89.36%，发行后占比66.94%[192] 子公司情况 - 上海泛沃2022年末总资产123.17万元，净资产117.31万元，净利润-16.43万元[129][130] - 湖南罗博普仑2022年末总资产107.72万元，净资产-479.37万元，净利润-31.32万元[131][133]

公司概况 - 公司是湖南飞沃新能源科技股份有限公司，从事高强度紧固件研发制造及提供紧固系统解决方案，产品主要用于风电领域[22] - 公司控股股东和实际控制人均为张友君，注册资本4021.7391万元，2012年7月20日成立[37] - 公司是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，2016年11月11日起在全国股转系统挂牌交易[37][40] 财务数据 - 报告期内风电行业收入占主营业务收入比例超98%，2021年主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[22][68][84] - 2022年公司营业收入134024.25万元，较上年增长18.66%，净利润8986.14万元，较上年增长14.91%[34][51] - 2023年1 - 3月预计营业收入25000 - 27000万元，变动 - 7.12%至0.31%，净利润1900 - 2100万元，变动 - 21.20%至 - 12.90%[36][54] - 2022年1 - 6月主营业务毛利率20.05%，2021年降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点[28][68] - 报告期内原材料采购合金结构钢占比超68%，2021年钢材采购均价较2020年上升25.71%[29][86] - 报告期各期末存货账面价值递增，存货周转率分别为4.16、4.95、3.57和1.53[30][31][75] 股权与融资 - 本次拟公开发行股票不超过1347万股，发行后总股本不超过5368.7391万股，占发行后总股数比例不低于25%[8][38] - 2019 - 2020年公司两次增资，分别募集资金5000万元和11000万元[101][108] - 发行前张友君直接持股31.46%，直接与间接合计持有36.54%股权[164] 子公司情况 - 公司有上海泛沃等2家全资子公司、罗博普仑等3家控股子公司、1家分公司，报告期内注销康迈新材料等1家子公司[131][132][156][157] - 上海泛沃2022年1 - 6月净利润4.19万元，2021年净利润 - 46.17万元[134] - 飞沃优联2022年1 - 6月净利润133.71万元，2021年净利润108.40万元[139] 研发与市场 - 公司正在展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓和超强防腐涂层技术研发[61] - 2019 - 2021年累计研发投入9319.92万元，2022年1 - 6月研发投入占比3.09%[45][48] - 公司主要客户包括中车株洲、明阳智能等，2019年风电叶片预埋螺套全球占有率超70%[41][42] 未来规划 - 公司将围绕六个方面组建研发小组和工作站，力争搭建国家级研发中心[65] - 成立吉林飞沃、黄石飞沃、飞沃国际拓展东北、供应商合作、境外业务[142][144][145]