IPO进程与募资计划 - 成都宏明电子股份有限公司于12月15日申请深交所创业板IPO审核状态变更为“提交注册”，保荐机构为申万宏源证券 [1] - 公司计划募集资金总额为19.5071亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后，将投资于8个项目，计划总投资额为236,991.18万元，拟使用募集资金195,071.18万元 [4] 公司主营业务与产品 - 公司主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售，同时涉及精密零组件业务 [1] - 主要产品包括多层瓷介电容器(MLCC)、芯片瓷介电容器、有机及云母电容器、钽电解电容器、热敏电阻器、位移传感器等阻容元器件，以及滤波/连接器、微波器件等其他电子元器件 [1] - 精密零组件产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域和新能源电池及汽车电子结构件等领域 [1] - 公司收入和利润主要来源于电子元器件业务，该业务产品主要应用于防务领域 [1] 市场与客户 - 在防务领域，公司的MLCC、有机及云母电容器、位移传感器、热敏电阻器等高可靠产品具有较强竞争优势 [2] - 公司为苹果、联想、摩托罗拉等知名品牌商的消费电子产品提供精密零组件配套，并已成为苹果公司产业链上的重要供应商之一 [2] - 近年来，公司积极拓展新能源汽车领域业务机会，开发新能源电池及汽车电子结构件产品 [2] 财务表现 - 2022年至2024年及2025年1-6月，公司营业收入分别为31.46亿元、27.27亿元、24.94亿元、15.28亿元 [4] - 同期，公司净利润分别为6.90亿元、5.98亿元、3.86亿元、3.70亿元 [5] - 截至2025年6月30日，公司资产总额为572,007.12万元，归属于母公司所有者权益为276,530.43万元 [6] - 2025年1-6月，公司研发投入占营业收入的比例为5.97% [6] 募集资金具体投向 - 高储能脉冲电容器产业化建设项目：计划总投资50,942.81万元，拟使用募集资金50,942.81万元 [4] - 新型电子元器件及集成电路生产项目(一期/二期)：计划总投资81,215.51万元，拟使用募集资金39,415.51万元 [4] - 精密零组件能力提升项目：计划总投资9,998.86万元，拟使用募集资金9,878.86万元 [4] - 高可靠阻容元器件关键技术研发项目：计划总投资15,000.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元 [4] - 电子材料与元器件关键技术研发项目：计划总投资15,000.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元 [4] - 3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目：计划总投资10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元 [4] - 数字化能力提升项目：计划总投资9,834.00万元，拟使用募集资金9,834.00万元 [4] - 补充流动资金：计划总投资45,000.00万元，拟使用募集资金45,000.00万元 [4]

公司概况与上市进展 - 成都宏明电子股份有限公司于12月12日通过深交所创业板上市委会议，拟募资19.5071亿元，保荐人为申万宏源证券 [1] - 公司主营业务为以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售，同时涉及精密零组件业务 [1] 业务与技术实力 - 公司拥有60多年电子元器件研制经验，产品体系全面，包括多层瓷介电容器(MLCC)、芯片瓷介电容器、钽电解电容器、热敏电阻器、位移传感器等多种阻容元器件及其他电子元器件 [2] - 公司是国内少数从高品质电子材料到电子元器件均具备研制能力的全产业链生产企业，实现了多个产品的国产化替代，并创造了多项国内第一的生产线记录 [2] - 在防务领域，公司高可靠产品具有较强竞争优势，多次承担国家重点装备和工程的科研攻关与生产配套任务，服务于航空航天、武器装备、船舶、核工业等领域 [2] - 在民用领域，公司电子元器件产品主要应用于消费电子、汽车电子等领域 [2] 精密零组件与客户合作 - 在精密零组件领域，公司以产品设计、精密模具研发、智能制造为核心竞争力 [3] - 公司为苹果、联想、摩托罗拉等知名品牌商的平板电脑、笔记本电脑、手机等消费电子产品提供配套，是苹果公司产业链上的重要供应商之一 [3] - 公司积极拓展新能源汽车领域，开发新能源电池及汽车电子结构件产品，已通过行业主流客户认证并开始小批量供货 [3] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司营业收入分别约为人民币31.46亿元、27.27亿元、24.94亿元、15.28亿元 [3] - 同期，公司净利润分别约为人民币6.90亿元、5.98亿元、3.86亿元、3.70亿元 [3] - 截至2025年6月30日，公司资产总额为572,007.12万元，归属于母公司所有者权益为276,530.43万元 [4] - 2025年1-6月、2024年度、2023年度、2022年度，公司合并口径资产负债率分别为34.66%、35.59%、36.46%、39.90% [4]