论坛概况 - 论坛主题为"AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践"，聚焦AI技术对家族办公室及企业财富管理领域的转型推动 [3][5] - 活动将于2025年7月10日在广州举办，由Wind联合万得基金主办，获广州金融办支持及广发基金、中欧财富等机构协办 [1][3] - 设置6大主旨演讲和2场圆桌对话，内容涵盖宏观至微观、全球至本土的多维度探讨 [3] 核心议题 - 重点讨论AI浪潮下家族办公室高质量发展路径，包括投顾服务创新实践与全球资产配置策略 [3][31] - 万得家办智库将在此次论坛成立，旨在整合行业资源为家族办公室提供智力支持 [3] 嘉宾阵容 主旨演讲嘉宾 - 戴康：广发证券首席资产研究官，包揽新财富最佳分析师等多项权威奖项 [6][7] - 曹磊：广发基金总监，央视基金纪录片《基金》特邀专家 [11] - 杨峻：百年保险资管董事长，曾任平安集团副首席风险执行官 [14][15] - 简梦雯：万得基金总裁，国内首批私人银行家 [19] - 郑焰：中欧财富总经理，17年金融从业经验 [23][25] - 安伟：易方达基金投顾业务投资总监，22年资产配置经验 [29] 圆桌论坛嘉宾 - 韩冰：源峰基金固收投资负责人，中国高收益债市场先行者 [32][34] - 花蕾：迈普集团总裁，获家族办公室Top 10等荣誉 [37] - 李玲：信银理财多策略投资部副总，15年财富管理经验 [41] - 施峥嵘：尚信信托总裁，28年商业银行国际业务经验 [44] - 张晓伟：华润信托资管部总经理，著有《理财产品智能定价》 [48] - 柏瑞敏：世家联合家办创始人，前招行家族办公室负责人 [51] - 费奕：华承资本首席投资官，20年跨境投行经验 [55] - 高婷：简坤投资CEO，16年跨境投资经验 [59] - 李敏妹：安永私人税务合伙人，20年税务咨询经验 [63] - 李珊：外贸信托家族财富总经理，主导多项行业创新信托模式 [63] - 夏文庆：广州投顾学院顾问，著有《财富管理核心能力》等专著 [63]