发行相关 - 本次发行股票数量不超18,869,566股，采用超额配售选择权后不超21,700,000股，超额配售股数不超2,830,434股[9] - 每股面值1元，发行底价3.44元/股[9] - 发行对象预计不少于100人[43] - 保荐人、承销商为中国国际金融股份有限公司[44] 股东情况 - 发行前主要股东益阳高新、广东新力、上海盈融、景丽莉分别持股30.70%、16.67%、5.66%、5.31%，无控股股东和实际控制人[13] - 益阳高新承诺目前无法对公司形成控制，未来上市3年内不谋求控制权[121] 资产与财务 - 益阳市高新区部分厂房建筑面积12,852㎡未办产权证，占比17.58%，账面价值665.64万元[15] - 报告期各期末，存货账面价值分别为7,794.73万元、9,289.33万元和8,822.89万元，占比分别为26.07%、32.64%和28.84%，周转率分别为1.33次/年、1.30次/年和1.30次/年[16] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为4,606.13万元、3,788.94万元和4,402.96万元，占比分别为15.40%、13.31%和14.39%，周转率分别为2.79次/年、3.56次/年和3.70次/年[17] - 2022年主营业务成本中直接材料成本占比39.31%[19] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入4446.99万元，较2022年1 - 3月上升2.16%[25] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润为719.19万元，较2022年1 - 3月增长4.36%[25] 产能与项目 - 本次募集资金投资项目建成达产后，金属纤维产能将新增350吨/年[18] - 募投项目“年产350吨金属纤维项目”尚未取得项目用地[22] 产品优势 - 公司可生产细至1微米直径的金属纤维，可生产过滤精度细至3微米的金属纤维毡，导电塑料母粒在15%金属纤维含量下可实现55 - 60分贝的屏蔽效能[56] - 金属纤维复合线产品，惠同新材纤维直径8μm和12μm，单芯断裂强力≥7cN和≥18cN，单芯伸长率≥1.05%和≥1.10%，与贝卡尔特对比有优势[57] 其他 - 2022 - 2020年薪酬总额分别为398.20万元、340.22万元、266.70万元，占发行人利润总额的比例分别为10.74%、11.15%、12.16%[182] - 持股5%以上股东及董监高自2023年3月6日起长期自愿限售股份[191]

证券简称： 惠同新材 证券代码： 833751 湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号 湖南惠同新材料股份有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者 ...