行业格局与市场表现 - 联合利华冰淇淋业务2024年营收83亿欧元同比增长4.5%市场份额达20%为全球行业领头羊[1] - 梦龙公司旗下品牌(梦龙、和路雪、可爱多等)2019-2023年零售价值稳居全球第一2024年与哈根达斯并列第一[1] - 中国市场中联合利华冰淇淋等非食品板块2024年出现中个位数下滑被挤出全球TOP5市场(美国、土耳其、德国、英国、墨西哥)[2] - 哈根达斯中国门店2025年6月缩减至385家较半年前减少近20家母公司通用磨坊考虑出售中国业务[4][6] 高端品牌困境 - 茅台冰淇淋2024年下半年热度消退2025年多地门店关闭线上平台产品下架[6] - 钟薛高2025年6月子公司被申请破产清算被执行金额超8296万元创始人被限高[8][9] - 高端冰淇淋在中国市场遇冷主因消费周期转向价格敏感2024年奢侈品销售额下滑18%-20%[14][15] 平价化趋势崛起 - 2025年商超渠道中1-15元平价冰淇淋占据主导10元以上产品显著减少(成都、南京、济南案例)[6] - 雪莲等老国货品牌翻红2022年7月销量环比暴涨199%2025年618期间3元以下雪糕占电商平台70%订单[16] - 美团数据显示2025年6月3-10元平价雪糕订单同比增速超150%[16] 产品创新与场景拓展 - 2025年18-35岁消费者占比70%驱动口味多样化(桂花酒酿、芝麻汤圆等创新)梦龙新品数量同比增50%[19] - 健康型冰淇淋需求上升2025年低糖低脂产品销售额占比预计达35%较2024年提升5个百分点[19] - 消费场景从夏季消暑延伸至职场下午茶、冬季限定等推动冰淇淋向"四季消费品"转型[20] 跨行业竞争影响 - 咖啡茶饮价格战(瑞幸9.9元/杯)对高价冰淇淋形成替代效应[21][22] - 2024年伊利/蒙牛冰淇淋业务营收分别下滑18.41%和14.12%[22] - 现制冰饮外卖优惠冲击传统冰淇淋零售渠道[22] 市场规模与潜力 - 2024年中国冰淇淋市场规模1835亿元预计2030年达2334亿元CAGR5%-10%[17] - 2024年中国人均消费量3.1kg显著低于全球6升平均水平新西兰达28.4升[12][13]

行业概况 - 冰淇淋是以饮用水、乳制品、蛋制品、水果制品等为原辅料，经混合、灭菌、均质等工艺制成的冷冻食品 [2] - 根据软硬度可分为硬冰淇淋（膨胀率30%-60%）和软冰淇淋（膨胀率80%-100%）[4] - 根据主料可分为奶油冰淇淋、酸奶冰淇淋、果蔬冰淇淋、圣代等 [4] - 根据配料可分为水果味、蔬菜植物味、果仁味及其他类型 [4] - 产业链上游为原材料及设备供应，中游为生产与品牌运营，下游为销售流通渠道 [4] 产业现状 - 2024年中国冰淇淋市场规模达1835亿元，较2015年的839亿元显著增长 [6] - 高端冰淇淋市场受青睐，为行业注入活力 [6] - 中国人均冰淇淋消费量为2.9千克，高于亚太地区（2.1千克）但低于全球平均水平（4.5千克），市场潜力巨大 [8] - 70.9%消费者接受3-10元单价，12.3%接受10-15元，超过20元的接受度极低 [10] - 水果草本口味（64.29%）和坚果香料口味（47.61%）是消费者最期待的新口味 [12] 企业格局 - 伊利（19%）、和路雪（15%）、蒙牛（9%）、雀巢（8%）占据线下市场主要份额 [14] - 区域品牌如德氏、宏宝莱、天淇利用地域优势形成竞争力 [14] - 新消费品牌（钟雪高、Oatly）和老品牌（德芙、茅台、海天味业）跨界进入冰淇淋市场 [14] - 三元股份2024年冰淇淋及其他产品收入14.99亿元，同比下降11.65% [16] - 伊利股份2024年营收1153.93亿元，同比下降8.24%，冰淇淋业务推出多款新品 [18] 发展趋势 - 健康化趋势显著，低糖、低脂、无添加、功能性冰淇淋（益生菌、胶原蛋白）受青睐 [20] - 口味与形态多样化，结合中式食材、咖啡、茶饮、酒类等风味元素 [21] - 线上销售渠道拓展，电商和直播带货成为新模式 [22][23]