碳纤维行业概况 - 碳纤维拥有钢铁10倍的强度，重量只有约四分之一[2] - 2024年日本企业掌握全球约四成碳纤维市场份额[2][4] - 2024年中国企业掌握全球37%的碳纤维市场份额，接近日本企业[2][7] - 预计到2050年，使用碳纤维的复合材料的全球市场将扩大到2025年的2.4倍，达到约8.7万亿日元[7] 日本企业的战略转型 - 日本碳纤维厂商正加快向高利润业务转型，以应对中国企业的低价竞争[2] - 日本企业计划在中国企业占优势的低价通用产品领域推进结构改革，同时在技术领先的领域提升盈利能力[2] - 日本企业将加快转向航空、航天等高收益领域，以摆脱中国企业的追赶[7] 东丽公司的业务规划 - 东丽计划在2030年前后，将航空、航天、防卫用途在自身碳纤维销售额中的占比提升至五成[2][4] - 东丽2024财年碳纤维业务销售收入为3000亿日元，其中航空、航天、防卫领域占35%[4] - 东丽碳纤维业务整体的销售收入计划在2030年前后增至目前的1.5倍以上[4] - 东丽碳纤维业务占2024财年合并销售收入的12%，占营业利润的16%[7] 东丽公司的增长动力：波音787 - 东丽增长的核心是面向主要客户美国波音的增长，波音787大量使用东丽生产的高性能碳纤维[6] - 波音计划到2026年下半年将787的月产量从目前的8架增加到10架[6] - 预计东丽对波音的供货量将从2026财年的月产9.5架所需用量，逐渐增加到2029财年的月产12架所需用量[6] - 东丽已确保相当于月产14架飞机的碳纤维产能，将随着787生产的恢复而增加供货量[6] - 火箭和人造卫星等航天和防卫领域也被东丽视为增长动力[7] 三菱化学集团的业务规划 - 三菱化学集团将增加面向自动驾驶出租车的碳纤维出货量[2] - 三菱化学集团通过意大利子公司CPC生产自动驾驶出租车用碳纤维零部件[8] - 面向自动驾驶出租车的生产，截至2025年底为每周可供约10辆车使用，产量正在大幅增加[9] - 预计2026年度将正式开始出货，出货量将增至2025年度的4倍左右[9] - 三菱化学集团此前碳纤维多用于高档车，今后将扩大应用于下一代汽车和无人机等领域[9] 市场竞争与挑战 - 在寻求成为“材料强国”的中国政府支持下，中国企业相继加入碳纤维竞争并增产[7] - 中国企业的全球销售份额从2016年的10%上升到2024年的37%[7] - 中国企业以低价、通用产品发动猛烈攻势，特别是在通用产品“大丝束”领域，导致日本企业市场份额下降和盈利恶化[7] - 欧盟曾以可能对人体产生不良影响为由，推进制定限制汽车使用碳纤维的规则，但在日本企业游说下预计将被撤回[9]