债券上市基本信息 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）将于2025年8月13日在深圳证券交易所上市交易[1] - 债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交[1] - 债券面向专业机构投资者交易[1] 品种一具体条款 - 债券简称25广发05 债券代码524393[1] - 发行总额39亿元人民币[1] - 债券期限3年 票面年利率1.80% 固定利率[1] - 付息频率按年付息 每年支付一次[1] - 发行日2025年8月6日至8月7日 起息日2025年8月7日[1] - 到期日2028年8月7日 债券面值100元/张[1] - 开盘参考价100元/张[1] 品种二具体条款 - 债券简称25广发06 债券代码524394[1] - 发行总额11亿元人民币[1] - 债券期限5年 票面年利率1.88% 固定利率[1] - 付息频率按年付息 每年支付一次[1] - 发行日2025年8月6日至8月7日 起息日2025年8月7日[1] - 到期日2030年8月7日 债券面值100元/张[1] - 开盘参考价100元/张[1] 信用评级信息 - 主体评级AAA 债项评级AAA[1] - 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司[1] - 两个品种均获得相同信用评级[1]

发行基本信息 - 广发证券获得证监会注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元公司债券 [1] - 本期债券为第三期发行 计划发行规模不超过人民币50亿元 [1] - 债券发行采用簿记建档方式 面向网下专业机构投资者进行利率询价 [1] 簿记建档时间调整 - 原定簿记建档时间为2025年8月5日15:00-18:00 [1] - 因市场情况变化 发行人与簿记管理人协商一致延长发行时间 [1] - 簿记建档结束时间延长至2025年8月5日19:00 延长1小时 [1] 中介机构组成 - 本期债券主承销商包括国泰海通证券、中信建投证券、东方证券和华泰联合证券四家机构 [2][3][4] - 发行人律师为北京市嘉源律师事务所 [5] - 多家头部券商联合承销显示项目重要性 [2][3][4]