债券发行 - 公司获证监会注册公开发行不超200亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超33亿元，2025年2月26 - 27日发行[2] - 品种一发行期限3年，规模33亿元，票面利率2.10%，认购倍数1.63倍[2] - 品种二未发行[2] 认购情况 - 董监高、持股超5%股东及关联方未参与认购[2] - 承销商东方证券包销2000万元[2]

债券发行 - 公司获不超200亿元公司债券注册[3] - 本期为第五期，计划发行不超33亿元[3] 利率情况 - 2025年2月25日询价，品种一利率1.30%-2.30%[3] - 品种二利率1.40%-2.40%[3] - 品种一最终票面利率2.10%，品种二未发行[3] 发行安排 - 2025年2月26 - 27日网下发行[4] - 认购方法参考2月24日发行公告[4]

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行不超200亿元公司债券获注册[1] - 2025年第二期公司债券为注册批复项下第五期发行[1] - 本期债券计划发行规模不超33亿元[1] 时间安排 - 2025年2月25日14:00 - 17:00进行利率询价[1] - 簿记建档结束时间由2025年2月25日17:00延长至19:00[1] 主承销商 - 主承销商包括东方证券股份有限公司[5] - 主承销商包括中银国际证券股份有限公司[7]

债券发行 - 公司2024年7月1日获证监会注册公开发行不超200亿元公司债券，本期不超33亿元[5] - 本期债券分“25广发03”（代码524149）和“25广发04”（代码524150）两个品种[5][22] - 仅面向专业机构投资者发行和交易[5] - 品种一期限3年，询价区间1.30% - 2.30%；品种二期限5年，询价区间1.40% - 2.40%[8][30] - 起息日为2025年2月27日，品种一付息日为2026 - 2028年每年2月27日，品种二为2026 - 2030年每年2月27日[24] - 品种一兑付日为2028年2月27日，品种二为2030年2月27日[24] - 网下利率询价时间为2025年2月25日14:00 - 17:00[31] - 网下发行期限为2025年2月26日至2月27日[41] - 发行价格为100元/张，最低认购单位为1000万元且为整数倍[39][40][61] 财务数据 - 2024年9月末公司合并财务报表所有者权益合计1480.95亿元，合并口径资产负债率75.37%，母公司口径资产负债率76.11%[6] - 最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[10][26] 涉诉情况 - 公司涉美尚生态案，因适用特别代表人诉讼程序且未开庭，最终涉诉金额不确定[14] 股份变更 - 公司拟变更已回购A股股份用途为注销并减少注册资本[15] - 回购A股股份注销完成后，公司注册资本将减少15242153元，由7621087664元变更为7605845511元[15] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务[25] 申购相关 - 票面利率4.30%时申购金额为2000万元[70] - 票面利率4.40%时申购金额为4000万元[70] - 票面利率4.50%时申购金额为7000万元[70] - 票面利率4.60%时申购金额为10000万元[70] - 票面利率≥4.60%，有效申购金额为23000万元[70] - 4.50%≤票面利率＜4.60%，有效申购金额为13000万元[70] - 4.40%≤票面利率＜4.50%，有效申购金额为6000万元[70] - 4.30%≤票面利率＜4.40%，有效申购金额为2000万元[70] - 票面利率＜4.30%，询价要约无效[70]

债券发行 - 本期债券发行金额合计不超过33亿元（含），为第五期发行，获批可面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元（含）的公司债券[2][10] - 本期债券信用等级为AAA，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[11] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业机构投资者发行和交易[2][12] 财务数据 - 2024年9月末公司合并净资产为1480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.11%[10] - 公司最近三个会计年度实现的年均归母净利润为85.87亿元（2021 - 2023年度分别为108.54亿元、79.29亿元和69.78亿元的平均值）[10] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元和311.63亿元[12] 业绩情况 - 2023年度公司营业总收入233.00亿元，同比下降7.29%，营业利润87.95亿元，同比下降15.82%，利润总额87.44亿元，同比下降15.82%，归母净利润69.78亿元，同比下降12.00%[16] - 最近三年及2024年1 - 6月公司营业总收入分别为342.50亿元、251.32亿元、233.00亿元和117.78亿元[178] - 2024年1 - 6月财富管理业务营业总收入52.16亿元，占比44.28%，营业利润29.94亿元，占比58.36%[179] 股权与分红 - 2024年第一次临时股东大会通过中期利润分配方案，以7,605,845,511股为基数，每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配760,584,551.10元[19] - 公司拟变更已回购A股股份用途，由用于A股限制性股票股权激励计划变更为用于注销并减少注册资本[24] - 回购A股股份注销完成后，公司注册资本将减少15242153元，由7621087664元变更为7605845511元[24] 业务风险 - 公司面临宏观经济环境及证券市场变化的风险，业绩会随市场周期性变化大幅波动[51] - 证券行业竞争激烈，银行等金融机构分流客户资源，公司可能面临业务萎缩和盈利下滑压力[52] - 集团信用风险集中在多类业务，信用市场违约率提升等带来更大挑战[53] 子公司情况 - 截至2024年6月末，公司持有广发期货100%股权，注册资本19亿元；持有广发信德100%股权，注册资本28亿元[107] - 2024年1 - 6月广发期货营业总收入9.090169亿元，营业利润2.504894亿元，净利润1.842153亿元[110] - 2024年1 - 6月广发信德营业总收入 - 0.559017亿元，营业利润 - 1.187839亿元，净利润 - 0.884413亿元[110] 市场表现 - 2024年上半年上证50、沪深300指数分别上涨2.95%、0.89%，创业板指、科创50指数分别下跌10.99%、16.42%[165] - 2024年上半年沪深AB股日均成交额8707.20亿元，同比下降10.46%[165] - 2024年上半年A股市场股权融资完成105单，融资金额993.15亿元，融资额同比减少81.48%[165] 业务成果 - 2024年1 - 6月公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单[185] - 2024年1 - 6月公司完成港股IPO项目2单，其中作为保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港币，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第3[185] - 2024年1 - 6月公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%，主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%[194]